Truist on rahoituspalveluyritys, joka palvelee asiakkaitaan konttoripankkitoiminnan, yrityspankkitoiminnan, yritys- ja instituutiopankkitoiminnan, asuntoluotonannon sekä kuluttajalainojen kautta. Sen toiminta kattaa yksityishenkilöiden, yritysten ja instituutioiden tarpeet, ja yhtiö korostaa välittämistä, monimuotoisuutta, osallisuutta ja vaikutustaan yhteisöihin. Truist tarjoaa uramahdollisuuksia pankki- ja rahoitustoimintansa parissa sekä painottaa työntekijöiden kehittymistä, yhdenvertaisuutta työpaikalla ja hyvinvointia tukevia resursseja.
Arvopaperivälityksen rekisteröity asiakaspalveluasiantuntija
Tuet Truistin talousneuvojia välitysasiakkaiden palvelussa, kaupoissa, tilitoiminnoissa ja myynnin tukemisessa. Kokoaikainen lähityötehtävä palvelee asiakkaita Atlantan alueen konttoreissa.
Kuvaus
- Tue talousneuvojia asiakaspalvelussa, taloussuunnittelussa, sijoitustutkimuksessa, kaupoissa ja liiketoimissa.
- Käsittele asiakkaiden ohjeistamia toimeksiantoja ja vastaa markkinatilannetta, kaupankäyntiä ja toimeksiantoja koskeviin kysymyksiin.
- Käsittele yhtiötapahtumia, kuten ostotarjouksia, valinnaisia osinkoja, warrantteja ja merkintäoikeuksien käyttöä.
- Aikatauluta ja vahvista asiakastapaamiset, päivitä Salesforcea, valmistele kokousasiakirjoja ja yhteenvetoja, koordinoi markkinointitapahtumia ja hoida hallinnollisia tehtäviä.
- Hallinnoi talousneuvojien kalentereita, jotta tapaamisaikataulut ovat toimivia.
- Ota yhteyttä mahdollisiin sijoitusasiakkaisiin sisäisten ja pankin liidien pohjalta myyntimahdollisuuksien edistämiseksi.
- Opasta asiakkaita ja kollegoita järjestelmien käytössä ja asiakirjojen toimitusprosesseissa.
- Valmistele uuden tilin asiakirjat, hanki asiakkaiden allekirjoitukset, lähetä asiakirjat ja seuraa käsittelyn etenemistä.
- Pienennä kaupankäynnin riskejä varmentamalla asiakkaiden henkilöllisyys ja soittamalla takaisin korkean riskin toimissa.
- Ylläpidä ammattimaista toimintaympäristöä ja myönteistä asiakaskokemusta.
- Vastaanota ja käsittele pyyntöjä, jotka koskevat varojen nostoja, shekkitalletuksia, tilikirjauksia, asiakas- ja tilitietojen päivityksiä sekä ACAT-siirtoja.
- Työskentele talousneuvojien kanssa riittämättömiä varoja ja täyttämättä jääneitä vaadittuja vähimmäisnostoja (RMD) koskevien raporttien tarkistamiseksi ja ratkaisemiseksi.
- Tue konttorin toimintaa, kuten avaamista ja sulkemista, kunnossapitoa ja palvelupyyntöjen käsittelyä.
Vaatimukset
- Alempi korkeakoulututkinto tai vastaava kokemus ja asiaankuuluva koulutus.
- Kokemusta arvopaperialalta ja/tai myyntiassistentin tehtävästä.
- Arvopaperimarkkinoiden ja välitystilien tuntemus.
- Annuiteettituotteiden ominaisuuksien tuntemus.
- FINRA SIE-, Series 7- ja Series 66 -luvat; osittaisen rekisteröinnin omaavat ehdokkaat voivat suorittaa puuttuvat luvat työsuhteen aikana.
- Hyvät puhelinviestintätaidot ja harkintakyky keskusteltaessa asiakkaiden kanssa arvopaperikaupoista ja välitystileistä.
- Tehokas ajanhallinta.
- Ammattimainen ja selkeä viestintä asiakkaiden, esihenkilöiden ja tiimin jäsenten kanssa.
- Kyky arvioida, ymmärtää ja soveltaa yksityiskohtaista ja monimutkaista teknistä tietoa kirjallisesti ja keskusteluissa.
- Kyky työskennellä itsenäisesti ja ohjata omaa työtään.
- Perustason tietokoneohjelmien, kuten Microsoft Officen, hallinta.
- Eduksi katsotaan: Kolmen vuoden kokemus arvopaperialalta.
- Eduksi katsotaan: Aiempi myynti- ja/tai pankkialan kokemus.
- Eduksi katsotaan: Alempi korkeakoulututkinto liiketalouden, laskentatoimen, rahoituksen tai pankkialan alalta tai vastaava koulutus ja asiaankuuluva valmennus.
- Eduksi katsotaan: Kokemus puhelinpalvelukeskuksesta tai välitystoimistosta, mieluiten lähtevien myyntipuheluiden tekemisestä.
Edut
- Sairauskuluvakuutus.
- Hammasvakuutus.
- Näkövakuutus.
- Henkivakuutus.
- Työkyvyttömyysvakuutus.
- Tapaturmaisen kuoleman ja vammautumisen vakuutusturva.
- Veroedulliset säästötilit.
- 401(k)-eläkesäästösuunnitelma.
- Vähintään 10 lomapäivää ensimmäisen vuoden aikana, suhteutettuna tarvittaessa.
- 10 sairauspäivää, suhteutettuna tarvittaessa.
- Palkalliset vapaapäivät.
- Etuuspohjainen eläkejärjestely tehtävästä ja liiketoimintayksiköstä riippuen.
- Rajoitetut osakepalkkiot tehtävästä ja liiketoimintayksiköstä riippuen.
- Lykätyn palkitsemisen järjestely tehtävästä ja liiketoimintayksiköstä riippuen.