Truist är ett företag inom finansiella tjänster som betjänar kunder genom kontorsbank, företagsbank, banktjänster för bolag och institutioner, bolåneverksamhet samt konsumentlån. Verksamheten omfattar behoven hos privatpersoner, företag och institutioner, med ett uttalat fokus på omsorg, mångfald, inkludering och samhällsengagemang. Truist erbjuder karriärmöjligheter inom bank- och finansverksamheten och lyfter fram medarbetarutveckling, jämlikhet på arbetsplatsen samt resurser som främjar välbefinnande.
Registrerad kundtjänstmedarbetare inom värdepappershandel
Stöd Truist Financial Advisors med kundservice inom värdepappershandel, affärer, kontoadministration och försäljningsstöd. Heltidstjänst på plats vid kontor i Atlantaområdet.
Beskrivning
- Stöd finansiella rådgivare med kundservice, finansiell planering, investeringsanalys, affärer och transaktioner.
- Hantera order på kunders instruktion och besvara frågor om marknadsaktivitet, handel och order.
- Hantera bolagshändelser som uppköpserbjudanden, valfria utdelningar, teckningsoptioner och teckningsrätter.
- Boka och bekräfta kundmöten, uppdatera Salesforce, förbereda mötesagendor och sammanfattningar, samordna marknadsföringsevenemang och sköta administrativa uppgifter.
- Hantera finansiella rådgivares kalendrar så att mötesscheman används effektivt.
- Kontakta potentiella investeringskunder via interna och bankens kundkontakter för att hitta försäljningsmöjligheter.
- Vägleda kunder och kollegor genom system och processer för dokumenthantering.
- Förbereda handlingar för nya konton, inhämta kunders underskrifter, skicka in dokument och följa upp.
- Minska transaktionsrisken genom att verifiera kunder och ringa tillbaka vid högriskaktiviteter.
- Upprätthålla en professionell miljö och en positiv kundupplevelse.
- Skicka in och behandla förfrågningar om uttag, checkinsättningar, överföringar mellan konton, uppdateringar av kunder och konton samt ACAT-överföringar.
- Samarbeta med finansiella rådgivare för att granska och lösa rapporter om otillräckliga medel och ej uppfyllda obligatoriska minimidistributioner (RMD).
- Stödja kontorsverksamheten, inklusive öppning och stängning, underhåll och serviceförfrågningar.
Krav
- Kandidatexamen eller motsvarande erfarenhet och relevant utbildning.
- Erfarenhet från värdepappersbranschen och/eller som säljassistent.
- Kunskap om värdepappersmarknader och värdepapperskonton.
- Kunskap om livränteprodukters egenskaper och villkor.
- FINRA-licenserna SIE, Series 7 och Series 66; kandidater med delar av registreringen kan ta ytterligare licenser under anställningen.
- God telefonvana och gott omdöme vid samtal med kunder om värdepapperstransaktioner och värdepapperskonton.
- God förmåga att planera och prioritera tid.
- Professionell och tydlig kommunikation med kunder, chefer och kollegor.
- Förmåga att bedöma, förstå och tillämpa detaljerad och komplex teknisk information i skrift och samtal.
- Förmåga att arbeta självständigt och styra det egna arbetet.
- Goda kunskaper i vanliga datorprogram, inklusive Microsoft Office.
- Meriterande: Tre års erfarenhet från värdepappersbranschen.
- Meriterande: Tidigare erfarenhet av försäljning och/eller bankverksamhet.
- Meriterande: Kandidatexamen inom företagsekonomi, redovisning, finans eller bankverksamhet, eller motsvarande utbildning och relevant träning.
- Meriterande: Erfarenhet från callcenter eller värdepapperskontor, helst med utgående säljsamtal.
Förmåner
- Sjukvårdsförsäkring.
- Tandvårdsförsäkring.
- Synvårdsförsäkring.
- Livförsäkring.
- Försäkring vid arbetsoförmåga.
- Försäkring vid olycksfall med dödsfall eller lemlästning.
- Skatteförmånliga sparkonton.
- 401(k)-pensionsplan.
- Minst 10 semesterdagar under det första året, proportionerat vid behov.
- 10 sjukdagar, proportionerade vid behov.
- Betalda helgdagar.
- Förmånsbestämd pensionsplan, beroende på befattning och division.
- Aktieenheter med överlåtelsebegränsning, beroende på befattning och division.
- Uppskjuten ersättningsplan, beroende på befattning och division.