Truist是一家金融服务公司，通过分行银行业务、商业银行业务、企业与机构银行业务、抵押贷款和消费贷款为客户提供服务。其业务涵盖个人、企业和机构的需求，明确关注关怀、多元化、包容性和社区影响。Truist提供覆盖银行和金融业务的职业机会，并强调员工发展、职场公平以及支持员工身心健康的资源。
经纪业务注册客户服务专员
为Truist金融顾问提供经纪客户服务、交易、账户运营和销售支持。这是一份全职现场办公职位，服务亚特兰大地区分支机构的客户。
描述
- 为金融顾问提供客户服务、财务规划、投资研究、交易和事务处理支持。
- 处理客户指示的订单，并回答有关市场动态、交易和订单的问题。
- 处理公司行动，例如收购要约、可选股息、认股权证和配股权行使。
- 安排并确认客户预约、更新Salesforce、准备会议议程和摘要、协调营销活动，并处理行政事务。
- 管理金融顾问的日程，帮助提高预约安排的效率。
- 通过内部渠道和银行线索联系潜在投资客户，拓展销售机会。
- 指导客户和同事使用系统并完成文件办理流程。
- 准备新账户文件、获取客户签名、提交文件并跟进。
- 通过验证客户身份并对高风险活动进行回访，降低交易风险。
- 维护专业的工作环境，为客户提供良好体验。
- 提交并处理分配款、支票存款、账目划转、客户及账户信息更新和ACAT转户申请。
- 与金融顾问合作，审查并解决有关资金不足和未达到规定最低分配额（RMD）的报告。
- 支持分支机构运营，包括开门和闭门、维护及服务请求。
任职要求
- 拥有学士学位，或具备同等经验及相关培训。
- 具备证券行业和/或销售助理工作经验。
- 了解证券市场和经纪账户。
- 了解年金产品的特点和属性。
- 持有FINRA SIE、Series 7和Series 66牌照；尚未完成全部注册的候选人可在受雇期间取得其他牌照。
- 具备良好的电话沟通技巧，能够在与客户讨论证券交易和经纪账户时作出审慎判断。
- 具备有效的时间管理能力。
- 能够与客户、经理和团队成员进行专业、有效的沟通。
- 能够评估、理解并以书面和口头方式运用细致复杂的技术信息。
- 能够独立工作并自行安排工作。
- 熟练使用Microsoft Office等基础计算机应用程序。
- 优先条件：具备三年证券行业经验。
- 优先条件：具备销售和/或银行业工作经验。
- 优先条件：拥有商科、会计、金融或银行相关学士学位，或具备同等学历及相关培训。
- 优先条件：具备呼叫中心或经纪公司办公室工作经验，有外呼销售经验者优先。
福利待遇
- 医疗保险。
- 牙科保险。
- 视力保险。
- 人寿保险。
- 伤残保险。
- 意外身故及肢解保险。
- 税收优惠储蓄账户。
- 401(k)计划。
- 入职第一年至少享有10天假期，按适用情况折算。
- 10天病假，按适用情况折算。
- 带薪节假日。
- 固定收益养老金计划，视职位和部门而定。
- 限制性股票单位，视职位和部门而定。
- 递延薪酬计划，视职位和部门而定。