Truist è una società di servizi finanziari che offre ai clienti servizi di banca al dettaglio, banca commerciale, banca aziendale e istituzionale, mutui e prestiti al consumo. La sua attività risponde alle esigenze di privati, aziende e istituzioni, con un'attenzione dichiarata alla cura, alla diversità, all'inclusione e all'impatto sulla comunità. Truist offre opportunità professionali nelle proprie attività bancarie e finanziarie e valorizza lo sviluppo dei dipendenti, l'equità sul posto di lavoro e le risorse a sostegno del benessere.
Addetto registrato al servizio clienti di intermediazione
Supporta i consulenti finanziari di Truist nell’assistenza ai clienti di intermediazione, nelle operazioni, nella gestione dei conti e nelle attività commerciali. La posizione è a tempo pieno e in presenza, presso le filiali dell’area di Atlanta.
Descrizione
- Supporta i consulenti finanziari nell’assistenza ai clienti, nella pianificazione finanziaria, nella ricerca sugli investimenti, nelle operazioni e nelle transazioni.
- Gestisce gli ordini impartiti e risponde alle domande sull’attività di mercato, sulle negoziazioni e sugli ordini.
- Elabora operazioni societarie quali offerte pubbliche di acquisto, dividendi facoltativi, warrant ed esercizio dei diritti.
- Pianifica e conferma gli appuntamenti con i clienti, aggiorna Salesforce, prepara ordini del giorno e riepiloghi delle riunioni, coordina eventi di marketing e svolge attività amministrative.
- Gestisce le agende dei consulenti finanziari per rendere più produttivi gli appuntamenti.
- Contatta potenziali clienti interessati agli investimenti tramite segnalazioni interne e della banca per sviluppare opportunità commerciali.
- Guida clienti e colleghi nell’uso dei sistemi e nelle procedure per la gestione dei documenti.
- Prepara la documentazione per i nuovi conti, raccoglie le firme dei clienti, invia i documenti e ne segue l’elaborazione.
- Riduce i rischi delle transazioni verificando l’identità dei clienti e richiamandoli per le attività ad alto rischio.
- Mantiene un ambiente professionale e offre ai clienti un’esperienza positiva.
- Presenta ed elabora richieste di distribuzioni, depositi di assegni, trasferimenti tra conti, aggiornamenti dei clienti e dei conti e trasferimenti ACAT.
- Collabora con i consulenti finanziari per esaminare e risolvere le segnalazioni di fondi insufficienti e di distribuzioni minime obbligatorie (RMD) non effettuate.
- Supporta le operazioni della filiale, comprese apertura e chiusura, manutenzione e richieste di assistenza.
Requisiti
- Laurea o esperienza equivalente e formazione pertinente.
- Esperienza nel settore dei titoli e/o come assistente alle vendite.
- Conoscenza dei mercati dei titoli e dei conti di intermediazione.
- Conoscenza delle caratteristiche e delle peculiarità dei prodotti di rendita.
- Licenze FINRA SIE, Series 7 e Series 66; i candidati con registrazione parziale possono conseguire le licenze aggiuntive durante l’impiego.
- Ottime capacità telefoniche e buon giudizio nelle conversazioni con i clienti sulle transazioni in titoli e sui conti di intermediazione.
- Efficace gestione del tempo.
- Comunicazione professionale ed efficace con clienti, responsabili e colleghi.
- Capacità di valutare, comprendere e applicare informazioni tecniche dettagliate e complesse, sia per iscritto sia nelle conversazioni.
- Capacità di lavorare in autonomia e organizzare il proprio lavoro.
- Padronanza delle applicazioni informatiche di base, compreso Microsoft Office.
- Preferibile: Tre anni di esperienza nel settore dei titoli.
- Preferibile: Esperienza precedente nelle vendite e/o nel settore bancario.
- Preferibile: Laurea in economia aziendale, contabilità, finanza o ambito bancario, oppure formazione equivalente e preparazione correlata.
- Preferibile: Esperienza in un call center o in un ufficio di intermediazione, idealmente con chiamate commerciali in uscita.
Benefit
- Assicurazione sanitaria.
- Assicurazione dentistica.
- Assicurazione oculistica.
- Assicurazione sulla vita.
- Assicurazione per invalidità.
- Copertura per morte accidentale e mutilazione.
- Conti di risparmio con agevolazioni fiscali.
- Piano 401(k).
- Almeno 10 giorni di ferie durante il primo anno, riproporzionati ove applicabile.
- 10 giorni di malattia, riproporzionati ove applicabile.
- Festività retribuite.
- Piano pensionistico a prestazione definita, a seconda della posizione e della divisione.
- Unità di azioni vincolate, a seconda della posizione e della divisione.
- Piano di retribuzione differita, a seconda della posizione e della divisione.