Truist is een financiële dienstverlener die klanten bedient via filialen, zakelijk bankieren, corporate en institutioneel bankieren, hypotheekverstrekking en consumentenkredieten. Het bedrijf richt zich op de behoeften van particulieren, bedrijven en instellingen, met naar eigen zeggen bijzondere aandacht voor zorg, diversiteit, inclusie en maatschappelijke impact. Truist biedt carrièremogelijkheden binnen de bank- en financiële activiteiten en benadrukt de ontwikkeling van medewerkers, gelijkwaardigheid op de werkvloer en middelen die het welzijn ondersteunen.
Geregistreerd medewerker klantenservice effectenhandel
Ondersteun financieel adviseurs van Truist Financial met brokeragedienstverlening, effectentransacties, rekeningbeheer en verkoopondersteuning. Deze fulltime kantoorbaan bedient klanten in vestigingen in de regio Atlanta.
Beschrijving
- Ondersteun financieel adviseurs bij klantenservice, financiële planning, beleggingsonderzoek, effectentransacties en transactieverwerking.
- Verwerk opgegeven orders en beantwoord vragen over marktontwikkelingen, handel en orders.
- Verwerk corporate actions, zoals biedingen, optionele dividenden, warrants en de uitoefening van rechten.
- Plan en bevestig klantafspraken, werk Salesforce bij, maak agenda's en samenvattingen voor vergaderingen, coördineer marketingevenementen en voer administratieve werkzaamheden uit.
- Beheer de agenda's van financieel adviseurs om afspraken efficiënt in te plannen.
- Benader potentiële beleggingsklanten via interne en bancaire leads om verkoopkansen te benutten.
- Begeleid klanten en collega's bij het gebruik van systemen en processen voor documentafhandeling.
- Bereid papierwerk voor nieuwe rekeningen voor, verzamel handtekeningen van klanten, dien documenten in en volg deze op.
- Beperk transactierisico's door klanten te verifiëren en bij risicovolle activiteiten terug te bellen.
- Zorg voor een professionele omgeving en een positieve klantervaring.
- Dien aanvragen in voor uitkeringen, stortingen van cheques, overboekingen, wijzigingen van klanten en rekeningen en ACAT-overboekingen, en verwerk deze.
- Werk samen met financieel adviseurs om meldingen over onvoldoende saldo en niet uitgevoerde verplichte minimumuitkeringen (RMD's) te beoordelen en op te lossen.
- Ondersteun de vestigingsactiviteiten, waaronder openen en sluiten, onderhoud en serviceverzoeken.
Vereisten
- Bachelordiploma of gelijkwaardige ervaring en relevante opleiding.
- Ervaring in de effectenbranche en/of als verkoopassistent.
- Kennis van effectenmarkten en brokerage-rekeningen.
- Kennis van kenmerken en eigenschappen van annuïteitsproducten.
- FINRA SIE-, Series 7- en Series 66-licenties; kandidaten met een gedeeltelijke registratie kunnen tijdens hun dienstverband aanvullende licenties behalen.
- Sterke telefonische vaardigheden en een goed oordeelsvermogen bij gesprekken met klanten over effectentransacties en brokerage-rekeningen.
- Effectief tijdbeheer.
- Professionele, effectieve communicatie met klanten, managers en teamleden.
- Vermogen om gedetailleerde en complexe technische informatie schriftelijk en mondeling te beoordelen, begrijpen en toepassen.
- Vermogen om zelfstandig te werken en het eigen werk te sturen.
- Vaardigheid met basiscomputertoepassingen, waaronder Microsoft Office.
- Gewenst: Drie jaar ervaring in de effectenbranche.
- Gewenst: Eerdere ervaring in verkoop en/of bankwezen.
- Gewenst: Bachelordiploma in bedrijfskunde, accountancy, financiën of bankwezen, of gelijkwaardige opleiding en relevante training.
- Gewenst: Ervaring in een callcenter of brokerage-kantoor, bij voorkeur met uitgaande verkoopgesprekken.
Voordelen
- Ziektekostenverzekering.
- Tandartsverzekering.
- Oogzorgverzekering.
- Levensverzekering.
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- Dekking voor overlijden en verminking door een ongeval.
- Fiscaal voordelige spaarrekeningen.
- 401(k)-pensioenregeling.
- Ten minste 10 vakantiedagen in het eerste jaar, zo nodig naar rato berekend.
- 10 ziektedagen, zo nodig naar rato berekend.
- Doorbetaalde feestdagen.
- Toegezegde pensioenregeling, afhankelijk van functie en divisie.
- Restricted stock units, afhankelijk van functie en divisie.
- Uitgestelde beloningsregeling, afhankelijk van functie en divisie.