Truist je spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorá obsluhuje klientov prostredníctvom pobočkového bankovníctva, komerčného bankovníctva, podnikového a inštitucionálneho bankovníctva, hypotekárnych úverov a spotrebiteľských úverov. Jej činnosť pokrýva potreby jednotlivcov, podnikov a inštitúcií, pričom kladie dôraz na starostlivosť, rozmanitosť, inklúziu a vplyv na komunity. Truist ponúka pracovné príležitosti v oblasti bankovníctva a financií a zdôrazňuje rozvoj zamestnancov, rovnosť na pracovisku a zdroje podporujúce duševnú pohodu.
Registrovaný pracovník klientskeho servisu v maklérskej spoločnosti
Poskytujte klientsky servis, podporu pri obchodovaní, správu účtov a predajnú podporu finančným poradcom Truist. Ide o prácu na plný úväzok v kancelárii, ktorá obsluhuje klientov na pobočkách v oblasti Atlanty.
Popis
- Poskytujte finančným poradcom klientsky servis, podporu pri finančnom plánovaní, investičný prieskum, obchodovanie a spracovanie transakcií.
- Spracúvajte pokyny klientov a odpovedajte na otázky o dianí na trhu, obchodovaní a pokynoch.
- Spracúvajte korporátne udalosti, napríklad ponuky na odkúpenie, voliteľné dividendy, warranty a uplatnenie práv.
- Plánujte a potvrdzujte stretnutia s klientmi, aktualizujte Salesforce, pripravujte programy a zhrnutia stretnutí, koordinujte marketingové podujatia a vybavujte administratívne úlohy.
- Spravujte kalendáre finančných poradcov tak, aby boli termíny stretnutí čo najefektívnejšie.
- Oslovujte potenciálnych investičných klientov prostredníctvom interných a bankových kontaktov s cieľom rozvíjať predajné príležitosti.
- Pomáhajte klientom a kolegom orientovať sa v systémoch a procesoch vybavovania dokumentov.
- Pripravujte dokumentáciu k novým účtom, získavajte podpisy klientov, predkladajte dokumenty a sledujte ich vybavenie.
- Znižujte riziko transakcií overovaním totožnosti klientov a spätným telefonickým overovaním rizikových operácií.
- Udržiavajte profesionálne pracovné prostredie a zabezpečujte klientom pozitívnu skúsenosť.
- Predkladajte a spracúvajte žiadosti o výplaty, vklady šekov, prevody medzi účtami, aktualizácie údajov klientov a účtov a prevody ACAT.
- Spolupracujte s finančnými poradcami pri kontrole a riešení hlásení o nedostatku finančných prostriedkov a nesplnených povinných minimálnych výplatách (RMD).
- Podporujte prevádzku pobočky vrátane jej otvárania a zatvárania, údržby a vybavovania servisných požiadaviek.
Požiadavky
- Bakalárske vzdelanie alebo rovnocenná prax a relevantná odborná príprava.
- Skúsenosti s cennými papiermi a/alebo práca asistenta predaja.
- Znalosť trhov s cennými papiermi a maklérskych účtov.
- Znalosť vlastností a charakteristík anuitných produktov.
- Licencie FINRA SIE, Series 7 a Series 66; uchádzači s čiastočnou registráciou si môžu ďalšie licencie doplniť počas zamestnania.
- Dobré telefonické zručnosti a správny úsudok pri rozhovoroch s klientmi o transakciách s cennými papiermi a maklérskych účtoch.
- Efektívne riadenie času.
- Profesionálna a účinná komunikácia s klientmi, vedúcimi pracovníkmi a kolegami.
- Schopnosť posúdiť, pochopiť a uplatniť podrobné a zložité technické informácie v písomnej aj ústnej komunikácii.
- Schopnosť pracovať samostatne a organizovať si vlastnú prácu.
- Znalosť základných počítačových aplikácií vrátane Microsoft Office.
- Výhodou sú tri roky praxe v odvetví cenných papierov.
- Výhodou sú predchádzajúce skúsenosti s predajom a/alebo bankovníctvom.
- Výhodou je bakalárske vzdelanie v odbore podnikanie, účtovníctvo, financie alebo bankovníctvo, prípadne rovnocenné vzdelanie a súvisiaca odborná príprava.
- Výhodou sú skúsenosti z call centra alebo maklérskej kancelárie, prednostne s odchádzajúcimi predajnými hovormi.
Benefity
- Zdravotné poistenie.
- Zubné poistenie.
- Poistenie zraku.
- Životné poistenie.
- Poistenie pre prípad invalidity.
- Poistenie pre prípad náhodného úmrtia a straty končatín.
- Daňovo zvýhodnené sporiace účty.
- Plán 401(k).
- Najmenej 10 dní dovolenky počas prvého roka, prípadne pomerne krátených.
- 10 dní práceneschopnosti, prípadne pomerne krátených.
- Platené sviatky.
- Dávkový dôchodkový plán podľa pozície a divízie.
- Obmedzené akciové jednotky podľa pozície a divízie.
- Plán odloženej odmeny podľa pozície a divízie.