Truist on finantsteenuseid pakkuv ettevõte, mis teenindab kliente pangakontorite, äripanganduse, ettevõtete ja institutsioonide panganduse, hüpoteeklaenude ning tarbijalaenude kaudu. Ettevõtte tegevus hõlmab eraisikute, ettevõtete ja institutsioonide vajadusi ning selle fookuses on hoolivus, mitmekesisus, kaasatus ja mõju kogukondadele. Truist pakub karjäärivõimalusi oma pangandus- ja finantstegevuses ning rõhutab töötajate arengut, võrdsust töökohal ja heaolu toetavaid ressursse.
Väärtpaberivahenduse registreeritud klienditeeninduse spetsialist
Toetad Truisti finantsnõustajaid maaklerteenuste klientide teenindamisel, tehingute ja kontode haldamisel ning müügitöös. Täistööajaga kontoritöö toimub Atlanta piirkonna harukontorites.
Kirjeldus
- Toeta finantsnõustajaid klienditeeninduse, finantsplaneerimise, investeerimisuuringute, tehingute ja toimingutega.
- Töötle klientide korraldusi ning vasta küsimustele turuolukorra, kauplemise ja korralduste kohta.
- Töötle ettevõtte sündmusi, näiteks ülevõtmispakkumisi, valikulisi dividende, ostutähti ja märkimisõiguste kasutamist.
- Planeeri ja kinnita kliendikohtumisi, uuenda Salesforce'i, koosta koosolekute päevakordi ja kokkuvõtteid, koordineeri turundusüritusi ning täida haldusülesandeid.
- Halda finantsnõustajate kalendreid, et kohtumiste ajakava oleks tulemuslik.
- Võta müügivõimaluste leidmiseks ühendust potentsiaalsete investeerimisklientidega, kasutades ettevõttesiseseid ja pangast saadud müügivihjeid.
- Juhenda kliente ja kolleege süsteemide kasutamisel ning dokumentide esitamise protsessides.
- Valmista ette uue konto dokumendid, kogu klientide allkirjad, esita dokumendid ja jälgi nende menetlemist.
- Vähenda tehinguriske klientide isikusamasuse kontrollimise ja suure riskiga tegevuste puhul tagasihelistamisega.
- Hoia professionaalset töökeskkonda ja paku klientidele head teeninduskogemust.
- Esita ja töötle väljamaksete, tšekkide sissemaksete, kontokannete, kliendi- ja kontoteabe uuendamise ning ACAT-ülekannete taotlusi.
- Vaata koos finantsnõustajatega läbi ja lahenda aruandeid, mis käsitlevad ebapiisavaid vahendeid ja tegemata kohustuslikke minimaalseid väljamakseid (RMD).
- Toeta harukontori tööd, sealhulgas avamist ja sulgemist, hooldust ning teenindustaotlusi.
Nõuded
- Bakalaureusekraad või samaväärne töökogemus ja asjakohane väljaõpe.
- Kogemus väärtpaberivaldkonnas ja/või müügiassistendina.
- Väärtpaberiturgude ja maaklerikontode tundmine.
- Annuiteettoodete omaduste ja tunnuste tundmine.
- FINRA SIE, Series 7 ja Series 66 tegevusload; osalise registreeringuga kandidaadid võivad vajalikud load omandada töösuhte ajal.
- Tugev telefonisuhtlusoskus ja hea otsustusvõime klientidega väärtpaberitehingutest ja maaklerikontodest rääkides.
- Tõhus ajaplaneerimine.
- Professionaalne ja tulemuslik suhtlus klientide, juhtide ja meeskonnakaaslastega.
- Oskus hinnata, mõista ja rakendada üksikasjalikku ning keerukat tehnilist teavet kirjalikult ja vestlustes.
- Oskus töötada iseseisvalt ja oma tööd juhtida.
- Tavapäraste arvutirakenduste, sealhulgas Microsoft Office'i valdamine.
- Eelistatud: Kolmeaastane kogemus väärtpaberivaldkonnas.
- Eelistatud: Varasem müügi- ja/või panganduskogemus.
- Eelistatud: Bakalaureusekraad äri, raamatupidamise, rahanduse või panganduse alal või samaväärne haridus ja seotud väljaõpe.
- Eelistatud: Kogemus kõnekeskuses või maaklerkontoris, eelistatavalt väljaminevate müügikõnede tegemisel.
Hüved
- Ravikindlustus.
- Hambaravikindlustus.
- Nägemiskindlustus.
- Elukindlustus.
- Töövõimetuskindlustus.
- Õnnetusjuhtumist tingitud surma ja sandistumise kindlustuskaitse.
- Maksusoodustusega hoiukontod.
- 401(k) pensioniplaan.
- Esimesel tööaastal vähemalt 10 puhkusepäeva, vajaduse korral proportsionaalselt arvestatuna.
- 10 haiguspäeva, vajaduse korral proportsionaalselt arvestatuna.
- Tasustatud riigipühad.
- Kindlaksmääratud hüvitisega pensioniplaan olenevalt ametikohast ja divisjonist.
- Piiratud aktsiaühikud olenevalt ametikohast ja divisjonist.
- Edasilükatud töötasu plaan olenevalt ametikohast ja divisjonist.