Η Truist είναι εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εξυπηρετεί πελάτες μέσω τραπεζικής σε υποκαταστήματα, εμπορικής τραπεζικής, εταιρικής και θεσμικής τραπεζικής, στεγαστικής χρηματοδότησης και καταναλωτικής χρηματοδότησης. Το έργο της καλύπτει τις ανάγκες ιδιωτών, επιχειρήσεων και οργανισμών, με δηλωμένη έμφαση στη φροντίδα, τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και τον αντίκτυπο στην κοινότητα. Η Truist προσφέρει ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε όλο το φάσμα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων της και αναδεικνύει την ανάπτυξη των εργαζομένων, τη δικαιοσύνη στον χώρο εργασίας και τους πόρους που υποστηρίζουν την ευεξία.
Εγγεγραμμένος συνεργάτης εξυπηρέτησης πελατών χρηματιστηριακών υπηρεσιών
Υποστήριξη των χρηματοοικονομικών συμβούλων της Truist στην εξυπηρέτηση πελατών χρηματιστηριακών υπηρεσιών, στις συναλλαγές, στη διαχείριση λογαριασμών και στις πωλήσεις. Πλήρης απασχόληση με παρουσία στο γραφείο, για την εξυπηρέτηση πελατών σε υποκαταστήματα της ευρύτερης περιοχής της Ατλάντα.
Περιγραφή
- Υποστήριξη χρηματοοικονομικών συμβούλων στην εξυπηρέτηση πελατών, στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, στην έρευνα επενδύσεων, στις συναλλαγές και στις πράξεις λογαριασμών.
- Εκτέλεση εντολών κατόπιν υπόδειξης και απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα της αγοράς, τις συναλλαγές και τις εντολές.
- Επεξεργασία εταιρικών πράξεων, όπως προτάσεις εξαγοράς, προαιρετικά μερίσματα, δικαιώματα αγοράς και άσκηση δικαιωμάτων.
- Προγραμματισμός και επιβεβαίωση ραντεβού πελατών, ενημέρωση του Salesforce, προετοιμασία ημερήσιων διατάξεων και περιλήψεων συναντήσεων, συντονισμός εκδηλώσεων μάρκετινγκ και διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών.
- Διαχείριση των ημερολογίων των χρηματοοικονομικών συμβούλων, ώστε να αξιοποιείται παραγωγικά ο χρόνος των ραντεβού.
- Επικοινωνία με υποψήφιους επενδυτές μέσω εσωτερικών και τραπεζικών υποδείξεων για την προώθηση ευκαιριών πωλήσεων.
- Καθοδήγηση πελατών και συναδέλφων στη χρήση συστημάτων και στις διαδικασίες διεκπεραίωσης εγγράφων.
- Προετοιμασία εγγράφων για νέους λογαριασμούς, λήψη υπογραφών πελατών, υποβολή εγγράφων και παρακολούθηση της πορείας τους.
- Μείωση του κινδύνου συναλλαγών με την επαλήθευση της ταυτότητας πελατών και την πραγματοποίηση τηλεφωνικών επιβεβαιώσεων για δραστηριότητες υψηλού κινδύνου.
- Διατήρηση επαγγελματικού περιβάλλοντος και θετικής εμπειρίας για τους πελάτες.
- Υποβολή και διεκπεραίωση αιτημάτων για διανομές, καταθέσεις επιταγών, λογιστικές εγγραφές, ενημερώσεις πελατών και λογαριασμών, καθώς και μεταφορές ACAT.
- Συνεργασία με χρηματοοικονομικούς συμβούλους για την εξέταση και διευθέτηση αναφορών σχετικά με ανεπαρκή κεφάλαια και μη εκπληρωμένες απαιτούμενες ελάχιστες διανομές (RMDs).
- Υποστήριξη της λειτουργίας του υποκαταστήματος, συμπεριλαμβανομένων του ανοίγματος και του κλεισίματος, της συντήρησης και των αιτημάτων εξυπηρέτησης.
Απαιτήσεις
- Πτυχίο ή ισοδύναμη εμπειρία και σχετική κατάρτιση.
- Εμπειρία στον κλάδο των κινητών αξιών και/ή ως βοηθός πωλήσεων.
- Γνώση των αγορών κινητών αξιών και των χρηματιστηριακών λογαριασμών.
- Γνώση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των προϊόντων προσόδου.
- Άδειες FINRA SIE, Series 7 και Series 66· υποψήφιοι με μερική εγγραφή μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετες άδειες κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
- Ισχυρές τηλεφωνικές δεξιότητες και ορθή κρίση κατά τη συζήτηση με πελάτες για συναλλαγές κινητών αξιών και χρηματιστηριακούς λογαριασμούς.
- Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
- Επαγγελματική και αποτελεσματική επικοινωνία με πελάτες, διευθυντές και συναδέλφους.
- Ικανότητα αξιολόγησης, κατανόησης και εφαρμογής λεπτομερών και σύνθετων τεχνικών πληροφοριών, γραπτώς και προφορικά.
- Ικανότητα αυτόνομης εργασίας και αυτοκατεύθυνσης.
- Εξοικείωση με βασικές εφαρμογές υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου του Microsoft Office.
- Επιθυμητά: Τρία χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των κινητών αξιών.
- Επιθυμητά: Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις και/ή στον τραπεζικό κλάδο.
- Επιθυμητά: Πτυχίο στις επιχειρήσεις, τη λογιστική, τη χρηματοοικονομική ή την τραπεζική, ή ισοδύναμη εκπαίδευση και σχετική κατάρτιση.
- Επιθυμητά: Εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο ή χρηματιστηριακό γραφείο, κατά προτίμηση σε εξερχόμενες κλήσεις πωλήσεων.
Παροχές
- Ιατρική ασφάλιση.
- Οδοντιατρική ασφάλιση.
- Ασφάλιση όρασης.
- Ασφάλιση ζωής.
- Ασφάλιση αναπηρίας.
- Κάλυψη θανάτου και ακρωτηριασμού από ατύχημα.
- Λογαριασμοί αποταμίευσης με φορολογικά πλεονεκτήματα.
- Πρόγραμμα 401(k).
- Τουλάχιστον 10 ημέρες άδειας κατά το πρώτο έτος, αναλογικά όπου εφαρμόζεται.
- 10 ημέρες αναρρωτικής άδειας, αναλογικά όπου εφαρμόζεται.
- Αργίες μετ’ αποδοχών.
- Πρόγραμμα συνταξιοδότησης καθορισμένων παροχών, ανάλογα με τη θέση και τη διεύθυνση.
- Μονάδες περιορισμένων μετοχών, ανάλογα με τη θέση και τη διεύθυνση.
- Πρόγραμμα αναβαλλόμενων αποδοχών, ανάλογα με τη θέση και τη διεύθυνση.