Truist — компания, предоставляющая финансовые услуги через розничный банкинг в отделениях, коммерческий и корпоративно-институциональный банкинг, ипотечное кредитование и потребительское кредитование. Компания работает с частными лицами, предприятиями и учреждениями, уделяя особое внимание заботе о клиентах, разнообразию, инклюзивности и влиянию на сообщества. Truist предлагает карьерные возможности в различных направлениях банковской и финансовой деятельности, а также подчёркивает важность развития сотрудников, равенства на рабочем месте и ресурсов для поддержки благополучия.
Зарегистрированный специалист по обслуживанию брокерских клиентов
Помогайте финансовым консультантам Truist Financial обслуживать брокерских клиентов, проводить сделки и операции по счетам, а также поддерживать продажи. Полная занятость, работа в офисе в отделениях района Атланты.
Описание
- Поддерживайте финансовых консультантов в обслуживании клиентов, финансовом планировании, инвестиционных исследованиях, сделках и операциях.
- Обрабатывайте поручения на сделки и отвечайте на вопросы о ситуации на рынке, торговле и ордерах.
- Обрабатывайте корпоративные действия, включая тендерные предложения, необязательные дивиденды, варранты и реализацию прав.
- Назначайте и подтверждайте встречи с клиентами, обновляйте данные в Salesforce, готовьте повестки и итоги встреч, координируйте маркетинговые мероприятия и выполняйте административные задачи.
- Управляйте календарями финансовых консультантов, помогая эффективно планировать встречи.
- Связывайтесь с потенциальными инвестиционными клиентами по внутренним и банковским лидам, чтобы находить возможности для продаж.
- Помогайте клиентам и коллегам пользоваться системами и проходить процессы подготовки документов.
- Готовьте документы для открытия счетов, получайте подписи клиентов, подавайте документы и отслеживайте их обработку.
- Снижайте риск операций, проверяя личность клиентов и перезванивая при действиях с высоким уровнем риска.
- Поддерживайте профессиональную атмосферу и обеспечивайте клиентам положительный опыт.
- Принимайте и обрабатывайте запросы на выплаты, внесение чеков, бухгалтерские проводки, обновление данных клиентов и счетов, а также переводы ACAT.
- Вместе с финансовыми консультантами проверяйте и урегулируйте отчеты о недостатке средств и невыполнении обязательных минимальных распределений (RMD).
- Поддерживайте работу отделения, включая открытие и закрытие, техническое обслуживание и обработку сервисных запросов.
Требования
- Степень бакалавра или эквивалентный опыт и соответствующая подготовка.
- Опыт работы в индустрии ценных бумаг и/или в качестве ассистента по продажам.
- Знание рынков ценных бумаг и брокерских счетов.
- Знание особенностей и характеристик аннуитетных продуктов.
- Лицензии FINRA SIE, Series 7 и Series 66; кандидаты с частичной регистрацией могут получить дополнительные лицензии во время работы.
- Уверенное владение телефонным общением и здравое суждение при обсуждении с клиентами операций с ценными бумагами и брокерских счетов.
- Эффективное управление временем.
- Профессиональное и эффективное общение с клиентами, руководителями и коллегами.
- Умение оценивать, понимать и применять подробную и сложную техническую информацию в письменной и устной коммуникации.
- Умение работать самостоятельно и самостоятельно организовывать свою работу.
- Уверенное владение базовыми компьютерными приложениями, включая Microsoft Office.
- Желательно: три года опыта работы в индустрии ценных бумаг.
- Желательно: предыдущий опыт продаж и/или работы в банковской сфере.
- Желательно: степень бакалавра в области бизнеса, бухгалтерского учета, финансов или банковского дела либо эквивалентное образование и профильная подготовка.
- Желательно: опыт работы в колл-центре или брокерском офисе, предпочтительно с исходящими звонками для продаж.
Преимущества
- Медицинское страхование.
- Стоматологическое страхование.
- Страхование зрения.
- Страхование жизни.
- Страхование на случай инвалидности.
- Страхование от несчастного случая со смертельным исходом и потери трудоспособности.
- Налоговые льготные накопительные счета.
- План 401(k).
- Не менее 10 дней отпуска в первый год с пропорциональным расчетом при необходимости.
- 10 дней больничного с пропорциональным расчетом при необходимости.
- Оплачиваемые праздничные дни.
- Пенсионный план с установленными выплатами в зависимости от должности и подразделения.
- Ограниченные акции в зависимости от должности и подразделения.
- План отложенного вознаграждения в зависимости от должности и подразделения.