
Truist یک شرکت خدمات مالی است که از طریق بانکداری شعبهای، بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و نهادی، وامهای رهنی و وامهای مصرفی به مشتریان خدمترسانی میکند. فعالیتهای این شرکت نیازهای افراد، کسبوکارها و مؤسسات را پوشش میدهد و بر مراقبت، تنوع، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تمرکز دارد. Truist در بخشهای بانکی و مالی خود فرصتهای شغلی ارائه میدهد و بر توسعه کارکنان، برابری در محیط کار و منابع پشتیبان رفاه تأکید میکند.
همکار خدمات مشتریان ثبتشده کارگزاری
در خدمات مشتریان کارگزاری، معاملات، عملیات حساب و پشتیبانی فروش به مشاوران مالی Truist کمک کنید. این موقعیت تماموقت و حضوری است و به مشتریان شعب منطقه آتلانتا خدمات میدهد.
توضیحات
- از مشاوران مالی در خدمات مشتریان، برنامهریزی مالی، پژوهش سرمایهگذاری، معاملات و تراکنشها پشتیبانی کنید.
- دستورهای معاملاتی را اجرا کنید و به پرسشهای مربوط به فعالیت بازار، معامله و سفارشها پاسخ دهید.
- اقدامات شرکتی مانند پیشنهادهای خرید، سود سهام اختیاری، وارانتها و اعمال حقتقدمها را پردازش کنید.
- قرارهای مشتریان را تنظیم و تأیید کنید، Salesforce را بهروز نگه دارید، دستور جلسه و خلاصه نشستها را آماده کنید، رویدادهای بازاریابی را هماهنگ کنید و کارهای اداری را انجام دهید.
- تقویم مشاوران مالی را مدیریت کنید تا برنامه قرارها کارآمد باشد.
- برای پیگیری فرصتهای فروش، با مشتریان بالقوه سرمایهگذاری که از سرنخهای داخلی و بانکی شناسایی شدهاند تماس بگیرید.
- مشتریان و همکاران را در استفاده از سامانهها و فرایند تکمیل و تحویل اسناد راهنمایی کنید.
- مدارک حسابهای جدید را آماده کنید، امضای مشتریان را بگیرید، اسناد را ارسال کنید و پیگیریهای لازم را انجام دهید.
- با احراز هویت مشتریان و تماس مجدد برای فعالیتهای پرخطر، ریسک تراکنشها را کاهش دهید.
- محیطی حرفهای ایجاد کنید و تجربهای مثبت برای مشتریان فراهم آورید.
- درخواستهای مربوط به توزیع وجوه، واریز چک، ثبتهای دفتری، بهروزرسانی اطلاعات مشتری و حساب، و انتقالهای ACAT را ثبت و پردازش کنید.
- برای بررسی و رفع گزارشهای مربوط به کمبود موجودی و انجامنشدن حداقل توزیع الزامی (RMD)، با مشاوران مالی همکاری کنید.
- از عملیات شعبه، از جمله باز و بسته کردن، نگهداری و درخواستهای خدماتی پشتیبانی کنید.
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی یا تجربه معادل و آموزش مرتبط.
- تجربه در صنعت اوراق بهادار و/یا بهعنوان دستیار فروش.
- آشنایی با بازارهای اوراق بهادار و حسابهای کارگزاری.
- آشنایی با ویژگیها و خصوصیات محصولات مستمری سالانه.
- مجوزهای FINRA SIE، Series 7 و Series 66؛ داوطلبانی که بخشی از ثبتنام را دارند میتوانند در زمان اشتغال مجوزهای بیشتری دریافت کنند.
- مهارت قوی در مکالمه تلفنی و قضاوت سنجیده هنگام گفتوگو با مشتریان درباره معاملات اوراق بهادار و حسابهای کارگزاری.
- مدیریت مؤثر زمان.
- ارتباط حرفهای و مؤثر با مشتریان، مدیران و همتیمیها.
- توانایی ارزیابی، درک و بهکارگیری اطلاعات فنی دقیق و پیچیده، بهصورت کتبی و شفاهی.
- توانایی کار مستقل و هدایت کارهای خود.
- تسلط به برنامههای پایه رایانه، از جمله Microsoft Office.
- ترجیحی: سه سال سابقه کار در صنعت اوراق بهادار.
- ترجیحی: سابقه فروش و/یا بانکداری.
- ترجیحی: مدرک کارشناسی در کسبوکار، حسابداری، امور مالی یا بانکداری، یا تحصیلات معادل و آموزش مرتبط.
- ترجیحی: سابقه کار در مرکز تماس یا دفتر کارگزاری، ترجیحاً انجام تماسهای فروش خروجی.
مزایا
- بیمه درمانی.
- بیمه دندانپزشکی.
- بیمه بینایی.
- بیمه عمر.
- بیمه ازکارافتادگی.
- پوشش فوت و نقص عضو ناشی از حادثه.
- حسابهای پسانداز با مزایای مالیاتی.
- طرح 401(k).
- دستکم ۱۰ روز مرخصی در سال نخست؛ در صورت لزوم بهصورت تناسبی محاسبه میشود.
- ۱۰ روز مرخصی استعلاجی؛ در صورت لزوم بهصورت تناسبی محاسبه میشود.
- تعطیلات با حقوق.
- طرح بازنشستگی با مزایای تعریفشده، بسته به موقعیت و بخش.
- واحدهای سهام محدودشده، بسته به موقعیت و بخش.
- طرح جبران خدمات معوق، بسته به موقعیت و بخش.