Truist是一家金融服務公司，透過分行銀行業務、商業銀行業務、企業與機構銀行業務、抵押貸款及消費貸款為客戶提供服務。其業務涵蓋個人、企業與機構的需求，明確重視關懷、多元化、包容性及社區影響。Truist提供涵蓋銀行與金融業務的職涯機會，並強調員工發展、職場公平，以及支持員工身心健康的資源。
經紀業務註冊客戶服務專員
為Truist金融顧問提供經紀客戶服務、交易、帳戶營運及銷售支援。這是全職現場辦公職位，服務亞特蘭大地區分行的客戶。
說明
- 為金融顧問提供客戶服務、財務規劃、投資研究、交易及事務處理支援。
- 處理客戶指示的訂單，並回答有關市場動態、交易及訂單的問題。
- 處理公司行動，例如收購要約、可選股息、認股權證及配股權行使。
- 安排並確認客戶預約、更新Salesforce、準備會議議程及摘要、協調行銷活動，並處理行政事務。
- 管理金融顧問的行程，協助提高預約安排的效率。
- 透過內部管道及銀行名單聯絡潛在投資客戶，拓展銷售機會。
- 引導客戶及同事使用系統並完成文件辦理流程。
- 準備新帳戶文件、取得客戶簽名、提交文件並追蹤後續進度。
- 透過驗證客戶身分並針對高風險活動進行回電確認，降低交易風險。
- 維持專業的工作環境，為客戶提供良好體驗。
- 提交並處理分配款、支票存款、帳務轉帳、客戶及帳戶資料更新，以及ACAT轉戶申請。
- 與金融顧問合作，審查並解決有關資金不足及未達規定最低分配額（RMD）的報告。
- 支援分行營運，包括開門與打烊、維護及服務申請。
職位要求
- 具備學士學位，或擁有同等經驗及相關訓練。
- 具備證券業及／或銷售助理工作經驗。
- 了解證券市場及經紀帳戶。
- 了解年金產品的特點及屬性。
- 持有FINRA SIE、Series 7及Series 66執照；尚未完成全部註冊的候選人可於任職期間取得其他執照。
- 具備良好的電話溝通技巧，並能在與客戶討論證券交易及經紀帳戶時作出審慎判斷。
- 具備良好的時間管理能力。
- 能與客戶、經理及團隊成員進行專業且有效的溝通。
- 能評估、理解並以書面及口頭方式運用詳細複雜的技術資訊。
- 能獨立工作並自行安排工作。
- 熟悉Microsoft Office等基本電腦應用程式。
- 優先條件：具備三年證券業經驗。
- 優先條件：具備銷售及／或銀行業經驗。
- 優先條件：具備商業、會計、金融或銀行相關學士學位，或同等學歷及相關訓練。
- 優先條件：具備客服中心或經紀業務辦公室經驗，有外撥銷售經驗者尤佳。
福利待遇
- 醫療保險。
- 牙科保險。
- 視力保險。
- 人壽保險。
- 失能保險。
- 意外身故及肢解保障。
- 具稅務優惠的儲蓄帳戶。
- 401(k)計畫。
- 入職第一年至少享有10天休假，依適用情況按比例計算。
- 10天病假，依適用情況按比例計算。
- 帶薪假日。
- 確定給付退休金計畫，視職位及部門而定。
- 限制型股票單位，視職位及部門而定。
- 遞延薪酬計畫，視職位及部門而定。