Truist to firma świadcząca usługi finansowe za pośrednictwem bankowości oddziałowej, komercyjnej, korporacyjnej i instytucjonalnej, a także kredytów hipotecznych i konsumenckich. Firma odpowiada na potrzeby osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji, kładąc nacisk na troskę, różnorodność, inkluzywność oraz wpływ na społeczności. Truist oferuje możliwości rozwoju kariery w różnych obszarach bankowości i finansów, a także podkreśla znaczenie rozwoju pracowników, równości w miejscu pracy i zasobów wspierających dobrostan.
Licencjonowany specjalista ds. obsługi klientów maklerskich
Wspieraj doradców finansowych Truist Financial w obsłudze klientów maklerskich, transakcjach, operacjach na rachunkach i sprzedaży. Pełny etat, praca w biurze w oddziałach w rejonie Atlanty.
Opis
- Wspieraj doradców finansowych w obsłudze klientów, planowaniu finansowym, badaniach inwestycyjnych, transakcjach i operacjach.
- Obsługuj dyspozycje transakcyjne i odpowiadaj na pytania dotyczące sytuacji rynkowej, handlu i zleceń.
- Obsługuj zdarzenia korporacyjne, takie jak oferty tender, opcjonalne dywidendy, warranty i realizacja praw.
- Umawiaj i potwierdzaj spotkania z klientami, aktualizuj Salesforce, przygotowuj agendy i podsumowania spotkań, koordynuj wydarzenia marketingowe oraz wykonuj prace administracyjne.
- Zarządzaj kalendarzami doradców finansowych, aby efektywnie planować spotkania.
- Kontaktuj się z potencjalnymi klientami inwestycyjnymi na podstawie wewnętrznych i bankowych leadów, aby rozwijać sprzedaż.
- Pomagaj klientom i współpracownikom w korzystaniu z systemów i przechodzeniu przez procesy związane z dokumentacją.
- Przygotowuj dokumenty do otwarcia rachunków, uzyskuj podpisy klientów, składaj dokumenty i monitoruj ich realizację.
- Ograniczaj ryzyko transakcji, weryfikując tożsamość klientów i oddzwaniając w przypadku działań wysokiego ryzyka.
- Dbaj o profesjonalne otoczenie i pozytywne doświadczenia klientów.
- Przyjmuj i przetwarzaj wnioski o wypłaty, wpłaty czeków, księgowania, aktualizacje danych klientów i rachunków oraz transfery ACAT.
- Współpracuj z doradcami finansowymi przy analizie i rozwiązywaniu raportów o niewystarczających środkach i niezrealizowanych wymaganych minimalnych wypłatach (RMD).
- Wspieraj działalność oddziału, w tym otwieranie i zamykanie, konserwację oraz obsługę zgłoszeń serwisowych.
Wymagania
- Wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub równoważne doświadczenie i odpowiednie przeszkolenie.
- Doświadczenie w branży papierów wartościowych i/lub na stanowisku asystenta sprzedaży.
- Znajomość rynków papierów wartościowych i rachunków maklerskich.
- Znajomość cech i właściwości produktów rentowych.
- Licencje FINRA SIE, Series 7 i Series 66; osoby z częściową rejestracją mogą uzyskać dodatkowe licencje w trakcie zatrudnienia.
- Biegłość w rozmowach telefonicznych i rozsądna ocena sytuacji podczas omawiania z klientami transakcji na papierach wartościowych i rachunków maklerskich.
- Skuteczne zarządzanie czasem.
- Profesjonalna i skuteczna komunikacja z klientami, menedżerami i członkami zespołu.
- Umiejętność oceny, rozumienia i stosowania szczegółowych i złożonych informacji technicznych w piśmie i rozmowie.
- Umiejętność samodzielnej pracy i organizowania własnych zadań.
- Biegła obsługa podstawowych aplikacji komputerowych, w tym Microsoft Office.
- Mile widziane: trzy lata doświadczenia w branży papierów wartościowych.
- Mile widziane: wcześniejsze doświadczenie w sprzedaży i/lub bankowości.
- Mile widziane: wykształcenie wyższe w zakresie biznesu, rachunkowości, finansów lub bankowości albo równoważne wykształcenie i szkolenie zawodowe.
- Mile widziane: doświadczenie w call center lub biurze maklerskim, najlepiej w wykonywaniu telefonów wychodzących w celach sprzedażowych.
Benefity
- Ubezpieczenie medyczne.
- Ubezpieczenie stomatologiczne.
- Ubezpieczenie wzroku.
- Ubezpieczenie na życie.
- Ubezpieczenie od niepełnosprawności.
- Ubezpieczenie od śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku i trwałego uszczerbku na zdrowiu.
- Konta oszczędnościowe z ulgami podatkowymi.
- Plan 401(k).
- Co najmniej 10 dni urlopu w pierwszym roku, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, jeśli dotyczy.
- 10 dni zwolnienia chorobowego, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, jeśli dotyczy.
- Płatne dni świąteczne.
- Program emerytalny o określonym świadczeniu, zależnie od stanowiska i działu.
- Jednostki akcji z ograniczeniami, zależnie od stanowiska i działu.
- Program odroczonego wynagrodzenia, zależnie od stanowiska i działu.