Truist — компанія, що надає фінансові послуги через роздрібний банкінг у відділеннях, комерційний і корпоративно-інституційний банкінг, іпотечне та споживче кредитування. Компанія задовольняє потреби приватних осіб, підприємств і установ, приділяючи особливу увагу турботі, різноманіттю, інклюзивності та впливу на громади. Truist пропонує кар’єрні можливості в різних сферах банківської та фінансової діяльності й наголошує на розвитку працівників, рівності на робочому місці та ресурсах для підтримки добробуту.
Зареєстрований фахівець із обслуговування брокерських клієнтів
Допомагайте фінансовим радникам Truist Financial обслуговувати брокерських клієнтів, проводити угоди й операції з рахунками та підтримувати продажі. Повна зайнятість, робота в офісі у відділеннях району Атланти.
Опис
- Підтримуйте фінансових радників в обслуговуванні клієнтів, фінансовому плануванні, інвестиційних дослідженнях, угодах і транзакціях.
- Обробляйте доручення на угоди та відповідайте на запитання про ринкову активність, торгівлю й ордери.
- Обробляйте корпоративні дії, зокрема тендерні пропозиції, необов’язкові дивіденди, варранти та реалізацію прав.
- Призначайте й підтверджуйте зустрічі з клієнтами, оновлюйте дані в Salesforce, готуйте порядки денні й підсумки зустрічей, координуйте маркетингові заходи та виконуйте адміністративні завдання.
- Керуйте календарями фінансових радників, допомагаючи ефективно планувати зустрічі.
- Звертайтеся до потенційних інвестиційних клієнтів за внутрішніми та банківськими лідами, щоб знаходити можливості для продажів.
- Допомагайте клієнтам і колегам користуватися системами та проходити процеси оформлення документів.
- Готуйте документи для відкриття рахунків, отримуйте підписи клієнтів, подавайте документи та відстежуйте їх опрацювання.
- Знижуйте ризик транзакцій, підтверджуючи особу клієнтів і здійснюючи зворотні дзвінки щодо дій із високим рівнем ризику.
- Підтримуйте професійну атмосферу та забезпечуйте клієнтам позитивний досвід.
- Приймайте й обробляйте запити на виплати, внесення чеків, бухгалтерські проведення, оновлення даних клієнтів і рахунків, а також перекази ACAT.
- Разом із фінансовими радниками перевіряйте та врегульовуйте звіти про нестачу коштів і невиконання обов’язкових мінімальних розподілів (RMD).
- Підтримуйте роботу відділення, зокрема відкриття та закриття, технічне обслуговування й обробку сервісних запитів.
Вимоги
- Ступінь бакалавра або еквівалентний досвід і відповідна підготовка.
- Досвід роботи в індустрії цінних паперів та/або на посаді асистента з продажу.
- Знання ринків цінних паперів і брокерських рахунків.
- Знання особливостей і характеристик ануїтетних продуктів.
- Ліцензії FINRA SIE, Series 7 і Series 66; кандидати з частковою реєстрацією можуть здобути додаткові ліцензії під час роботи.
- Впевнене телефонне спілкування та виважене судження під час обговорення з клієнтами операцій із цінними паперами й брокерських рахунків.
- Ефективне управління часом.
- Професійне й ефективне спілкування з клієнтами, керівниками та колегами.
- Уміння оцінювати, розуміти й застосовувати докладну та складну технічну інформацію письмово й усно.
- Здатність працювати самостійно та самостійно організовувати свою роботу.
- Володіння базовими комп’ютерними програмами, зокрема Microsoft Office.
- Бажано: три роки досвіду роботи в індустрії цінних паперів.
- Бажано: попередній досвід у продажах та/або банківській сфері.
- Бажано: ступінь бакалавра в галузі бізнесу, бухгалтерського обліку, фінансів або банківської справи чи еквівалентна освіта й відповідна підготовка.
- Бажано: досвід роботи в кол-центрі або брокерському офісі, бажано з вихідними дзвінками для продажів.
Переваги
- Медичне страхування.
- Стоматологічне страхування.
- Страхування зору.
- Страхування життя.
- Страхування на випадок інвалідності.
- Страхування від нещасного випадку зі смертельним наслідком і втрати працездатності.
- Накопичувальні рахунки з податковими пільгами.
- План 401(k).
- Щонайменше 10 днів відпустки в перший рік із пропорційним розрахунком за потреби.
- 10 днів лікарняної відпустки з пропорційним розрахунком за потреби.
- Оплачувані святкові дні.
- Пенсійний план із визначеними виплатами залежно від посади та підрозділу.
- Обмежені акції залежно від посади та підрозділу.
- План відкладеної компенсації залежно від посади та підрозділу.