Truist je tvrtka za financijske usluge koja klijentima pruža usluge putem poslovanja u poslovnicama, komercijalnog bankarstva, korporativnog i institucionalnog bankarstva, hipotekarnog kreditiranja te potrošačkog kreditiranja. Njezino poslovanje obuhvaća potrebe pojedinaca, poduzeća i institucija, uz naglasak na brigu, raznolikost, uključivost i utjecaj na zajednicu. Truist nudi prilike za karijeru u bankarskom i financijskom poslovanju te ističe razvoj zaposlenika, ravnopravnost na radnom mjestu i resurse koji podržavaju dobrobit.
Registrirani suradnik za korisničku podršku u brokerskom poslovanju
Pružajte financijskim savjetnicima Truista podršku klijentima brokerske kuće, pri trgovanju, poslovanju s računima i prodaji. Ovo je posao s punim radnim vremenom u uredu, namijenjen klijentima poslovnica na području Atlante.
Opis
- Pružajte financijskim savjetnicima podršku klijentima, financijskom planiranju, istraživanju ulaganja, trgovanju i transakcijama.
- Obrađujte naloge prema uputama i odgovarajte na pitanja o kretanjima na tržištu, trgovanju i nalozima.
- Obrađujte korporativne radnje, kao što su ponude za otkup, opcionalne dividende, varanti i ostvarivanje prava.
- Dogovarajte i potvrđujte sastanke s klijentima, ažurirajte Salesforce, pripremajte dnevne redove i sažetke sastanaka, koordinirajte marketinška događanja i obavljajte administrativne poslove.
- Upravljajte kalendarima financijskih savjetnika kako bi raspored sastanaka bio što učinkovitiji.
- Kontaktirajte potencijalne ulagače koristeći interne kontakte i kontakte banke radi razvoja prodajnih prilika.
- Pomažite klijentima i kolegama u radu sa sustavima i postupcima obrade dokumentacije.
- Pripremajte dokumentaciju za otvaranje novih računa, pribavljajte potpise klijenata, predajte dokumente i pratite njihovu obradu.
- Smanjujte rizik transakcija provjerom identiteta klijenata i povratnim pozivima za visokorizične aktivnosti.
- Održavajte profesionalno okruženje i pozitivno iskustvo klijenata.
- Podnosite i obrađujte zahtjeve za isplate, polaganje čekova, prijenose između računa, izmjene podataka o klijentima i računima te ACAT prijenose.
- Surađujte s financijskim savjetnicima na pregledu i rješavanju izvješća o nedostatnim sredstvima i neispunjenim obveznim minimalnim isplatama (RMD).
- Podržavajte poslovanje poslovnice, uključujući otvaranje i zatvaranje, održavanje i servisne zahtjeve.
Zahtjevi
- Prvostupnička diploma ili odgovarajuće iskustvo i relevantno osposobljavanje.
- Iskustvo u industriji vrijednosnih papira i/ili na poslovima asistenta prodaje.
- Poznavanje tržišta vrijednosnih papira i brokerskih računa.
- Poznavanje značajki i svojstava anuitetnih proizvoda.
- Licence FINRA SIE, Series 7 i Series 66; kandidati s djelomičnom registracijom mogu steći dodatne licence tijekom zaposlenja.
- Izvrsne telefonske vještine i dobra prosudba pri razgovoru s klijentima o transakcijama vrijednosnim papirima i brokerskim računima.
- Učinkovito upravljanje vremenom.
- Profesionalna i učinkovita komunikacija s klijentima, rukovoditeljima i članovima tima.
- Sposobnost procjene, razumijevanja i primjene detaljnih i složenih tehničkih informacija u pisanom i usmenom obliku.
- Sposobnost samostalnog rada i organiziranja vlastitih zadataka.
- Poznavanje osnovnih računalnih aplikacija, uključujući Microsoft Office.
- Prednost je tri godine iskustva u industriji vrijednosnih papira.
- Prednost je prethodno iskustvo u prodaji i/ili bankarstvu.
- Prednost je prvostupnička diploma iz poslovanja, računovodstva, financija ili bankarstva, odnosno odgovarajuće obrazovanje i povezana obuka.
- Prednost je iskustvo u pozivnom centru ili brokerskom uredu, po mogućnosti s odlaznim prodajnim pozivima.
Pogodnosti
- Zdravstveno osiguranje.
- Stomatološko osiguranje.
- Osiguranje vida.
- Životno osiguranje.
- Osiguranje od invaliditeta.
- Pokriće za slučaj slučajne smrti i gubitka dijelova tijela.
- Štedni računi s poreznim pogodnostima.
- Plan 401(k).
- Najmanje 10 dana godišnjeg odmora tijekom prve godine, uz razmjerno smanjenje prema potrebi.
- 10 dana bolovanja, uz razmjerno smanjenje prema potrebi.
- Plaćeni blagdani.
- Mirovinski plan s unaprijed utvrđenim davanjima, ovisno o radnom mjestu i odjelu.
- Ograničene dioničke jedinice, ovisno o radnom mjestu i odjelu.
- Plan odgođene naknade, ovisno o radnom mjestu i odjelu.