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CETERA
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B2BFinanzaSaaS
CETERA è una piattaforma B2B di gestione patrimoniale e servizi finanziari che si rivolge a consulenti finanziari indipendenti, consulenti per gli investimenti registrati, professionisti della fiscalità e della contabilità e istituzioni finanziarie. La sua offerta combina servizi di intermediazione e consulenza con tecnologia, strumenti per la gestione delle attività, supporto operativo, programmi di marketing e piattaforme rivolte ai clienti. Attraverso servizi incentrati sulle partnership, come il supporto all’inserimento e alla crescita aziendale, CETERA aiuta i professionisti della finanza a gestire le transizioni, ampliare le proprie attività e rafforzare il coinvolgimento dei clienti. L’azienda opera all’intersezione tra finanza, servizi B2B e tecnologia per la gestione patrimoniale abilitata dal SaaS, anziché come impresa di vendita al dettaglio rivolta ai consumatori.
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Offerte dell’azienda

Rappresentante dei Servizi ai Clienti in sede - CETERA

Posizione a tempo pieno in sede come Rappresentante dei Servizi ai Clienti presso CETERA, con supporto a consulenti finanziari e clienti per pratiche, transazioni, appuntamenti, comunicazioni e servizi relativi ai conti.

USStati UnitiNYNew York
20 $ – 24 $ / ora
In sedeTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseRappresentante del Servizio ClientiServizi ai clienti

Descrizione

  • Supportare i consulenti finanziari nelle operazioni quotidiane delle loro attività di investimento
  • Fungere da collegamento tra i rappresentanti registrati e i loro clienti
  • Rispondere alle chiamate, fissare appuntamenti e preparare i materiali per le riunioni con i clienti
  • Creare illustrazioni, grafici, tabelle e report per i clienti
  • Completare la documentazione dei clienti e monitorare le attività di follow-up
  • Assistere i clienti per telefono, durante visite virtuali e di persona
  • Coordinare gli eventi per i clienti e le relative attività di follow-up
  • Mantenere i registri dei clienti e supportare i processi di fidelizzazione in conformità con i requisiti aziendali
  • Contattare proattivamente i clienti in merito a questioni urgenti, inclusi gli RMD e le revisioni periodiche
  • Gestire domande e richieste dei clienti coordinandosi con i team interni di CETERA
  • Spiegare ai clienti i servizi dei conti, le funzionalità della piattaforma e le nuove tecnologie
  • Completare la formazione aziendale obbligatoria e seguire le procedure di implementazione
  • Documentare le attività di conformità e le comunicazioni con i clienti in AdviceWorks/SmartWorks e Redtail
  • Incontrare settimanalmente i consulenti per coordinare piani aziendali, attività, marketing, comunicazioni e flussi di lavoro di follow-up

Requisiti

  • Diploma di scuola superiore o GED
  • Esperienza nell’amministrazione o nel servizio clienti
  • Ottime capacità di gestione del tempo
  • Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale
  • Conoscenza di Microsoft Word, Excel e PowerPoint, oltre alla capacità di apprendere nuovi software
  • È preferibile esperienza nel supporto a rappresentanti registrati o consulenti finanziari
  • È preferibile esperienza nei servizi finanziari o nel settore bancario
  • È preferibile una laurea in finanza, economia aziendale, marketing o comunicazione
  • Sono preferibili grande attenzione ai dettagli, organizzazione, capacità di gestire più attività e puntualità in un ambiente dinamico
  • È preferibile la capacità di gestire le proprie priorità e rispondere a richieste impreviste dei consulenti
  • È preferibile un approccio autonomo, produttivo ed efficace nel lavoro indipendente o di squadra
  • È preferibile un atteggiamento professionale, positivo e cordiale di persona e al telefono
  • Sono preferibili buon giudizio e discrezione nella gestione di informazioni riservate
  • Sono preferibili solide capacità di ascolto e costante memorizzazione delle istruzioni

Benefit

  • Opportunità di bonus basati sulle prestazioni
  • Percorsi di sviluppo professionale verso posizioni che richiedono esperienza e licenze nel settore

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81.300 $ – 130.000 $ / anno
In sedeTempo pienoSeniorLeadLingua Richiesta: ingleseRappresentante del Servizio ClientiServizi ai clienti

Fornire consulenza DevOps mainframe ai clienti aziendali utilizzando le tecnologie Broadcom. Guidare le integrazioni Endevor, la progettazione delle soluzioni, le dimostrazioni tecniche e i miglioramenti complessi della distribuzione.

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Senior Manager, Servizi ai clienti - Leghe sportive

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Dipendenti
IntrattenimentoMediaRadiodiffusione
USStati UnitiIn sedeTempo pienoSeniorLingua Richiesta: ingleseRappresentante del Servizio ClientiServizi ai clienti

Guidare le relazioni strategiche con i clienti, l’avvio dei rapporti, l’erogazione dei servizi e i rinnovi per gli account di produzione sportiva e di intrattenimento dal vivo di NEP Group. Questo ruolo senior collega gli interlocutori del cliente ai team commerciali, operativi, di ingegneria, dei servizi di produzione e regionali.

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