LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BSaaSФинанси
CETERA е B2B платформа за управление на богатството и финансови услуги, която обслужва независими финансови консултанти, регистрирани инвестиционни консултанти, специалисти по данъчно облагане и счетоводство и финансови институции. Предлагането ѝ съчетава брокерско-дилърски и консултантски услуги с технологии, инструменти за управление на практиката, оперативна подкрепа, маркетингови програми и платформи, насочени към клиентите. Чрез услуги, ориентирани към партньорството, като подкрепа при въвеждане в бизнеса и разрастване на дейността, CETERA помага на финансовите професионалисти да управляват преходи, да разширяват практиките си и да укрепват ангажираността на клиентите. Компанията работи на пресечната точка между финансите, B2B услугите и SaaS технологиите за управление на богатството, а не като потребителска търговска компания.
LinkedIn
Работни места в компанията

Представител обслужване на клиенти на място – CETERA

Позиция на пълен работен ден на място в CETERA за представител обслужване на клиенти, който подпомага финансови консултанти и техните клиенти с документи, транзакции, графици, комуникация и услуги по сметки.

USСъединени щатиNYНю Йорк
20 $ – 24 $ / час
На мястоПълен работен денСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиПредставител обслужване на клиентиУслуги за клиентски отношения

Описание

  • Подпомагане на финансовите консултанти в ежедневните операции на инвестиционната практика
  • Посредничество между регистрираните представители и техните клиенти
  • Отговаряне на обаждания, насрочване на срещи и подготовка на материали за срещи с клиенти
  • Създаване на илюстрации, графики, диаграми и отчети за клиенти
  • Попълване на клиентски документи и проследяване на последващи действия
  • Подпомагане на клиенти по телефона, чрез виртуални посещения и лично
  • Координиране на клиентски събития и свързаните последващи действия
  • Поддържане на клиентски записи и подпомагане на процесите за задържане на клиенти в съответствие с корпоративните изисквания
  • Проактивно свързване с клиенти по чувствителни към времето въпроси, включително RMD и периодични прегледи
  • Управление на въпросите и заявките на клиентите в координация с вътрешните екипи на CETERA
  • Обясняване на услугите по сметки, възможностите на платформата и новите технологии на клиентите
  • Завършване на задължителното корпоративно обучение и следване на процедурите за внедряване
  • Документиране на дейностите по съответствие и комуникацията с клиенти в AdviceWorks/SmartWorks и Redtail
  • Ежеседмична среща с консултантите за координиране на бизнес планове, задачи, маркетинг, комуникация и работни процеси за последващи действия

Изисквания

  • Диплома за средно образование или GED
  • Опит в администрация или обслужване на клиенти
  • Добри умения за управление на времето
  • Отлични писмени и устни комуникационни умения
  • Владеене на Microsoft Word, Excel и PowerPoint и способност за усвояване на нов софтуер
  • Опитът в подкрепа на регистрирани представители или финансови консултанти е предимство
  • Опитът във финансови услуги или банково дело е предимство
  • Висше образование по финанси, бизнес, маркетинг или комуникации е предимство
  • Силно внимание към детайлите, организираност, способност за изпълнение на множество задачи и навременно изпълнение в динамична среда са предимство
  • Способността за управление на личните приоритети и реагиране на неочаквани заявки от консултанти е предимство
  • Самостоятелността, продуктивността и ефективната работа независимо или в екип са предимство
  • Професионалното, позитивно и приветливо поведение лично и по телефона е предимство
  • Добрата преценка и дискретността при работа с поверителна информация са предимство
  • Силните умения за слушане и последователното запомняне на инструкции са предимство

Придобивки

  • Възможности за бонуси според резултатите
  • Възможности за кариерно развитие към позиции, изискващи опит в индустрията и лицензи

Свързани работни места

Truist

Регистриран сътрудник клиентско обслужване в брокерска компания

Truist
Спонсор на виза H1BB2BБанково делоФинанси
USСъединени щатиНа мястоПълен работен денМладшиСредно нивоЗадължителен Език: английскиПредставител обслужване на клиентиУслуги за клиентски отношения

Подпомагайте финансовите консултанти на Truist с обслужването на брокерски клиенти, сделките, операциите по сметки и продажбите. Работата е на пълен работен ден в офис и обслужва клиенти в клонове в района на Атланта.

Отвори
Broadcom

Старши DevOps консултант за мейнфрейм в Broadcom

Broadcom
Спонсор на виза H1BКонсултантски услугиЛогистикаПроизводство
USСъединени щатиCAКалифорнияILИлинойсMAМасачузетсMNМинесотаNHНю ХемпширNJНю ДжърсиNYНю ЙоркNCСеверна КаролинаPAПенсилванияTXТексас
81 300 $ – 130 000 $ / година
На мястоПълен работен денСтаршиВодещ специалистЗадължителен Език: английскиПредставител обслужване на клиентиУслуги за клиентски отношения

Предоставяйте консултантски услуги за мейнфрейм DevOps на корпоративни клиенти чрез технологиите на Broadcom. Ръководете интеграции с Endevor, проектиране на решения, технически демонстрации и подобрения на сложни процеси по доставка.

Отвори
NEP Group, Inc.

Старши мениджър, обслужване на клиенти – спортни лиги

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Служители
ИзлъчванеМедииРазвлечения
USСъединени щатиНа мястоПълен работен денСтаршиЗадължителен Език: английскиПредставител обслужване на клиентиУслуги за клиентски отношения

Ръководи стратегическите отношения с клиенти, въвеждането на клиенти, предоставянето на услуги и подновяването на договори за клиентите на NEP Group в сферата на продукциите за спорт и развлечения на живо. Тази старша роля свързва представителите на клиентите с търговските, оперативните, инженерните, продукционните и регионалните екипи.

Отвори
NEP Group, Inc.

Старши мениджър, обслужване на клиенти – развиващи се лиги и платформи

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Служители
ИзлъчванеМедииРазвлечения
USСъединени щатиНа мястоПълен работен денСтаршиЗадължителен Език: английскиПредставител обслужване на клиентиУслуги за клиентски отношения

Ръководи стратегическите отношения с клиенти в операциите на NEP за продукция на спортни и развлекателни събития на живо. Отговаря за въвеждането на клиенти, предоставянето на услуги, подновяването на договори и координирания успех на акаунтите.

Отвори
NEP Group, Inc.

Старши мениджър, развитие на клиентските услуги – работа на място

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Служители
ИзлъчванеМедииРазвлечения
USСъединени щатиНа мястоПълен работен денСтаршиЗадължителен Език: английскиПредставител обслужване на клиентиУслуги за клиентски отношения

Ще ръководи успеха на клиентите в глобалната екосистема на NEP за продукция на спортни и развлекателни събития на живо. Ще отговаря за въвеждането на клиенти, предоставянето на услуги, подновяванията и междуфункционалния растеж на акаунтите.

Отвори