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CETERA
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B2BFinanzenSaaS
CETERA ist eine B2B-Plattform für Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen, die unabhängige Finanzberater, registrierte Anlageberater, Steuer- und Buchhaltungsfachleute sowie Finanzinstitute unterstützt. Das Angebot verbindet Broker-Dealer- und Beratungsleistungen mit Technologie, Instrumenten für die Praxisverwaltung, operativer Unterstützung, Marketingprogrammen und kundenorientierten Plattformen. Mit partnerschaftlich ausgerichteten Dienstleistungen wie Unterstützung bei der Einarbeitung und beim Geschäftswachstum hilft CETERA Finanzfachleuten, Übergänge zu bewältigen, ihre Praxen auszubauen und die Kundenbindung zu stärken. Das Unternehmen bewegt sich an der Schnittstelle von Finanzen, B2B-Dienstleistungen und SaaS-gestützter Vermögenstechnologie und ist kein Unternehmen für den privaten Endkundenmarkt.
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Stellen im Unternehmen

Mitarbeiter im Kundenservice vor Ort – CETERA

Vollzeitstelle im Kundenservice vor Ort bei CETERA zur Unterstützung von Finanzberatern und ihren Kunden bei Unterlagen, Transaktionen, Terminplanung, Kommunikation und Kontoservices.

USVereinigte StaatenNYNew York
20 $ – 24 $ / Stunde
Vor OrtVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischKundenbetreuungKundenservice-Mitarbeiter

Beschreibung

  • Unterstützung von Finanzberatern bei den täglichen Abläufen ihrer Anlagepraxis
  • Vermittlung zwischen registrierten Vertretern und ihren Kunden
  • Annahme von Anrufen, Vereinbarung von Terminen und Vorbereitung von Unterlagen für Kundentermine
  • Erstellung von Kundenillustrationen, Grafiken, Diagrammen und Berichten
  • Bearbeitung von Kundenunterlagen und Nachverfolgung offener Aufgaben
  • Unterstützung von Kunden telefonisch, über virtuelle Termine und persönlich vor Ort
  • Koordination von Kundenveranstaltungen und der entsprechenden Nachbereitung
  • Pflege von Kundendaten und Unterstützung von Maßnahmen zur Kundenbindung gemäß den unternehmensinternen Vorgaben
  • Proaktive Kontaktaufnahme mit Kunden zu zeitkritischen Themen, einschließlich RMDs und regelmäßiger Überprüfungen
  • Bearbeitung von Kundenfragen und -anfragen in Abstimmung mit internen CETERA-Teams
  • Erläuterung von Kontoservices, Plattformfunktionen und neuen Technologien für Kunden
  • Absolvierung der erforderlichen Unternehmenstrainings und Befolgung der Implementierungsverfahren
  • Dokumentation von Compliance-Aktivitäten und Kundenkommunikation in AdviceWorks/SmartWorks und Redtail
  • Wöchentliche Abstimmung mit Beratern zu Geschäftsplänen, Aufgaben, Marketing, Kommunikation und Nachverfolgungsprozessen

Anforderungen

  • Abitur oder GED
  • Erfahrung in der Verwaltung oder im Kundenservice
  • Ausgeprägte Fähigkeiten im Zeitmanagement
  • Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
  • Sicherer Umgang mit Microsoft Word, Excel und PowerPoint sowie die Fähigkeit, neue Software zu erlernen
  • Erfahrung in der Unterstützung registrierter Vertreter oder Finanzberater ist wünschenswert
  • Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Bankensektor ist wünschenswert
  • Ein Bachelorabschluss in Finanzwesen, Betriebswirtschaft, Marketing oder Kommunikation ist wünschenswert
  • Ausgeprägte Detailgenauigkeit, Organisation, Multitasking-Fähigkeit und termingerechte Umsetzung in einem schnelllebigen Umfeld sind wünschenswert
  • Die Fähigkeit, persönliche Prioritäten zu organisieren und auf unerwartete Anfragen von Beratern zu reagieren, ist wünschenswert
  • Eigenständige, produktive und effektive Arbeitsweise sowohl selbstständig als auch im Team ist wünschenswert
  • Professionelles, positives und sympathisches Auftreten persönlich und am Telefon ist wünschenswert
  • Urteilsvermögen und Diskretion im Umgang mit vertraulichen Informationen sind wünschenswert
  • Ausgeprägte Fähigkeiten im aktiven Zuhören und eine zuverlässige Umsetzung von Anweisungen sind wünschenswert

Zusatzleistungen

  • Möglichkeiten für leistungsabhängige Bonuszahlungen
  • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung hin zu Positionen, für die Branchenerfahrung und Lizenzen erforderlich sind

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