LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BSaaSФінанси
CETERA — це B2B-платформа у сфері управління капіталом і фінансових послуг, що обслуговує незалежних фінансових консультантів, зареєстрованих інвестиційних радників, фахівців із оподаткування та бухгалтерського обліку, а також фінансові установи. Її пропозиція поєднує брокерсько-дилерські й консультаційні послуги з технологіями, інструментами управління практикою, операційною підтримкою, маркетинговими програмами та платформами для взаємодії з клієнтами. Завдяки партнерським послугам, зокрема підтримці під час переходу та розвитку бізнесу, CETERA допомагає фінансовим фахівцям керувати змінами, розширювати свою практику й посилювати взаємодію з клієнтами. Компанія працює на перетині фінансів, B2B-послуг і технологій управління капіталом із підтримкою SaaS, а не в сегменті роздрібних споживчих послуг.
LinkedIn
Вакансії компанії

Фахівець із обслуговування клієнтів на місці — CETERA

Повна зайнятість на місці в CETERA: фахівець із обслуговування клієнтів допомагає фінансовим радникам і їхнім клієнтам із документами, операціями, розкладом, комунікаціями та обслуговуванням рахунків.

USСполучені ШтатиNYНью-Йорк
20 $ – 24 $ / година
На місціПовна зайнятістьСередній рівеньСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаПредставник служби підтримки клієнтівРобота з клієнтами

Опис

  • Підтримувати фінансових радників у повсякденних операціях інвестиційної практики
  • Бути сполучною ланкою між зареєстрованими представниками та їхніми клієнтами
  • Відповідати на дзвінки, планувати зустрічі та готувати матеріали для зустрічей із клієнтами
  • Створювати для клієнтів ілюстрації, графіки, діаграми та звіти
  • Оформлювати документи клієнтів і відстежувати подальші дії
  • Допомагати клієнтам телефоном, під час віртуальних зустрічей та особисто
  • Координувати заходи для клієнтів і пов’язані з ними подальші дії
  • Вести записи про клієнтів і підтримувати процеси утримання клієнтів відповідно до корпоративних вимог
  • Проактивно зв’язуватися з клієнтами щодо питань, які потребують своєчасної уваги, зокрема обов’язкових мінімальних розподілів і періодичних оглядів
  • Опрацьовувати запитання та запити клієнтів, координуючи роботу з внутрішніми командами CETERA
  • Пояснювати клієнтам послуги за рахунками, можливості платформи та нові технології
  • Проходити обов’язкове корпоративне навчання та дотримуватися процедур упровадження
  • Документувати дії із забезпечення відповідності вимогам і комунікації з клієнтами в AdviceWorks/SmartWorks і Redtail
  • Щотижня зустрічатися з радниками для координації бізнес-планів, завдань, маркетингу, комунікацій і робочих процесів подальшої взаємодії

Вимоги

  • Диплом про середню освіту або сертифікат GED
  • Досвід роботи в адміністративній сфері або обслуговуванні клієнтів
  • Уміння ефективно керувати часом
  • Відмінні навички письмової та усної комунікації
  • Впевнене володіння Microsoft Word, Excel і PowerPoint, а також здатність опановувати нове програмне забезпечення
  • Бажаний досвід підтримки зареєстрованих представників або фінансових радників
  • Бажаний досвід роботи у сфері фінансових послуг або банківській справі
  • Бажана вища освіта у сфері фінансів, бізнесу, маркетингу або комунікацій
  • Бажані уважність до деталей, організованість, здатність виконувати кілька завдань і своєчасно працювати в динамічному середовищі
  • Бажана здатність керувати особистими пріоритетами та реагувати на несподівані запити радників
  • Бажано вміти самостійно організовувати роботу, бути продуктивним і ефективно працювати як самостійно, так і в команді
  • Бажані професійний, позитивний і доброзичливий стиль спілкування особисто та телефоном
  • Бажані виважене судження та обачність під час роботи з конфіденційною інформацією
  • Бажані розвинені навички слухання та здатність послідовно запам’ятовувати інструкції

Переваги

  • Можливості отримання премій за результатами роботи
  • Можливості кар’єрного розвитку на посадах, що потребують досвіду роботи в галузі та ліцензій

Схожі вакансії

Truist

Зареєстрований фахівець із обслуговування брокерських клієнтів

Truist
Спонсор візи H1BB2BБанківська справаФінанси
USСполучені ШтатиНа місціПовна зайнятістьМолодший спеціалістСередній рівеньОбов’язкова Мова: англійськаПредставник служби підтримки клієнтівРобота з клієнтами

Допомагайте фінансовим радникам Truist Financial обслуговувати брокерських клієнтів, проводити угоди й операції з рахунками та підтримувати продажі. Повна зайнятість, робота в офісі у відділеннях району Атланти.

Відкрити
Broadcom

Старший консультант із DevOps для мейнфреймів у Broadcom

Broadcom
Спонсор візи H1BВиробництвоКонсалтингЛогістика
USСполучені ШтатиCAКаліфорніяILІллінойсMAМассачусетсMNМіннесотаNHНью-ГемпширNJНью-ДжерсіNYНью-ЙоркNCПівнічна КаролінаPAПенсильваніяTXТехас
81 300 $ – 130 000 $ / рік
На місціПовна зайнятістьСтарший спеціалістПровідний спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаПредставник служби підтримки клієнтівРобота з клієнтами

Консультуйте корпоративних клієнтів із DevOps для мейнфреймів, використовуючи технології Broadcom. Керуйте інтеграціями Endevor, проєктуванням рішень, технічними демонстраціями та вдосконаленням складних процесів постачання.

Відкрити
NEP Group, Inc.

Старший менеджер із роботи з клієнтами — спортивні ліги

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Працівники
МедіаМовленняРозваги
USСполучені ШтатиНа місціПовна зайнятістьСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаПредставник служби підтримки клієнтівРобота з клієнтами

Керуйте стратегічними відносинами з клієнтами, підключенням, наданням послуг і продовженням контрактів для клієнтських акаунтів NEP Group у сфері виробництва спортивних і розважальних трансляцій. Ця керівна роль поєднує представників клієнтів із командами продажів, операційної діяльності, інженерії, виробничих послуг і регіональними командами.

Відкрити
NEP Group, Inc.

Старший менеджер із роботи з клієнтами — перспективні ліги та платформи

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Працівники
МедіаМовленняРозваги
USСполучені ШтатиНа місціПовна зайнятістьСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаПредставник служби підтримки клієнтівРобота з клієнтами

Керувати стратегічними відносинами з клієнтами в операційній діяльності NEP із виробництва прямих трансляцій спортивних і розважальних заходів. Відповідати за підключення клієнтів, надання послуг, продовження контрактів і узгоджений розвиток облікових записів.

Відкрити
NEP Group, Inc.

Старший менеджер із розвитку клієнтського сервісу — робота на об’єкті

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Працівники
МедіаМовленняРозваги
USСполучені ШтатиНа місціПовна зайнятістьСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаПредставник служби підтримки клієнтівРобота з клієнтами

Керуйте успіхом клієнтів у глобальній екосистемі NEP із виробництва спортивних і розважальних трансляцій. Відповідайте за адаптацію клієнтів, надання послуг, продовження контрактів і міжфункціональний розвиток акаунтів.

Відкрити