LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BFinancijeSaaS
CETERA je B2B platforma za upravljanje imovinom i financijske usluge koja služi neovisnim financijskim savjetnicima, registriranim investicijskim savjetnicima, poreznim i računovodstvenim stručnjacima te financijskim institucijama. Njezina ponuda objedinjuje usluge brokersko-dilerskog društva i savjetodavne usluge s tehnologijom, alatima za upravljanje poslovanjem, operativnom podrškom, marketinškim programima i platformama namijenjenima klijentima. Putem partnerski usmjerenih usluga, poput podrške pri uvođenju u poslovanje i rasta poslovanja, CETERA pomaže financijskim stručnjacima upravljati prijelazima, širiti poslovanje i jačati angažman klijenata. Tvrtka djeluje na sjecištu financija, B2B usluga i tehnologije za upravljanje imovinom podržane SaaS-om, a ne kao maloprodajna tvrtka usmjerena na potrošače.
LinkedIn
Poslovi u tvrtki

Predstavnik korisničkih usluga na lokaciji – CETERA

Posao na puno radno vrijeme na lokaciji u tvrtki CETERA za predstavnika korisničkih usluga koji podržava financijske savjetnike i njihove klijente u dokumentaciji, transakcijama, raspoređivanju, komunikaciji i uslugama računa.

USSjedinjene Američke DržaveNYNew York
20 $ – 24 $ / sat
U ureduPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiPredstavnik korisničke službeUsluge za klijente

Opis

  • Podrška financijskim savjetnicima u svakodnevnom poslovanju investicijske prakse
  • Djelovanje kao veza između registriranih predstavnika i njihovih klijenata
  • Odgovaranje na pozive, dogovaranje termina i priprema materijala za sastanke s klijentima
  • Izrada ilustracija, grafikona, dijagrama i izvješća za klijente
  • Ispunjavanje dokumentacije za klijente i praćenje daljnjih aktivnosti
  • Pomoć klijentima telefonom, putem virtualnih posjeta i osobno
  • Koordinacija događanja za klijente i povezanih daljnjih aktivnosti
  • Vođenje evidencije o klijentima i podrška procesima zadržavanja klijenata u skladu s korporativnim zahtjevima
  • Proaktivno kontaktiranje klijenata o vremenski osjetljivim pitanjima, uključujući RMD-ove i periodične preglede
  • Upravljanje pitanjima i zahtjevima klijenata uz koordinaciju s internim timovima tvrtke CETERA
  • Objašnjavanje usluga računa, mogućnosti platforme i novih tehnologija klijentima
  • Završavanje obvezne korporativne obuke i pridržavanje postupaka provedbe
  • Dokumentiranje aktivnosti usklađenosti i komunikacije s klijentima u sustavima AdviceWorks/SmartWorks i Redtail
  • Tjedni sastanci sa savjetnicima radi koordinacije poslovnih planova, zadataka, marketinga, komunikacije i tijeka daljnjih aktivnosti

Zahtjevi

  • Srednjoškolska diploma ili GED
  • Iskustvo u administraciji ili korisničkoj službi
  • Izražene sposobnosti upravljanja vremenom
  • Izvrsne pisane i usmene komunikacijske vještine
  • Poznavanje programa Microsoft Word, Excel i PowerPoint te sposobnost učenja novog softvera
  • Iskustvo u podršci registriranim predstavnicima ili financijskim savjetnicima je poželjno
  • Iskustvo u financijskim uslugama ili bankarstvu je poželjno
  • Visoka stručna sprema iz financija, poslovanja, marketinga ili komunikacija je poželjna
  • Izražena pažnja prema detaljima, organiziranost, sposobnost obavljanja više zadataka i pravodobno izvršavanje u brzom radnom okruženju su poželjni
  • Sposobnost upravljanja vlastitim prioritetima i odgovaranja na neočekivane zahtjeve savjetnika je poželjna
  • Samostalnost, produktivnost i učinkovito radno funkcioniranje samostalno ili u timu su poželjni
  • Profesionalan, pozitivan i pristupačan nastup uživo i telefonom je poželjan
  • Dobro prosuđivanje i diskrecija pri rukovanju povjerljivim informacijama su poželjni
  • Izražene vještine slušanja i dosljedno pamćenje uputa su poželjni

Pogodnosti

  • Mogućnosti bonusa na temelju učinka
  • Mogućnosti razvoja karijere prema pozicijama koje zahtijevaju iskustvo u industriji i licence

Povezani poslovi

Truist

Registrirani suradnik za korisničku podršku u brokerskom poslovanju

Truist
Sponzor vize H1BB2BBankarstvoFinancije
USSjedinjene Američke DržaveU ureduPuno radno vrijemeJuniorSrednja razinaObavezan Jezik: engleskiPredstavnik korisničke službeUsluge za klijente

Pružajte financijskim savjetnicima Truista podršku klijentima brokerske kuće, pri trgovanju, poslovanju s računima i prodaji. Ovo je posao s punim radnim vremenom u uredu, namijenjen klijentima poslovnica na području Atlante.

Otvori
Broadcom

Viši DevOps konzultant za mainframe u Broadcomu

Broadcom
Sponzor vize H1BLogistikaProizvodnjaSavjetovanje
USSjedinjene Američke DržaveCAKalifornijaILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNew YorkNCSjeverna KarolinaPAPennsylvaniaTXTeksas
81.300 $ – 130.000 $ / godina
U ureduPuno radno vrijemeSeniorVoditeljObavezan Jezik: engleskiPredstavnik korisničke službeUsluge za klijente

Pružajte DevOps savjetovanje za mainframe poslovnim korisnicima koristeći tehnologije Broadcoma. Vodite integracije Endevora, dizajn rješenja, tehničke demonstracije i poboljšanja složene isporuke.

Otvori
NEP Group, Inc.

Viši menadžer, usluge za klijente – sportske lige

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Zaposlenici
EmitiranjeMedijiZabava
USSjedinjene Američke DržaveU ureduPuno radno vrijemeSeniorObavezan Jezik: engleskiPredstavnik korisničke službeUsluge za klijente

Vodite strateške odnose s klijentima, uvođenje klijenata, pružanje usluga i obnavljanje ugovora za račune NEP Groupa u području produkcije sportskih i zabavnih događaja uživo. Ova viša pozicija povezuje dionike klijenta s prodajnim, operativnim, inženjerskim, produkcijskim i regionalnim timovima.

Otvori