LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BFinanseSaaS
CETERA to platforma B2B z obszaru zarządzania majątkiem i usług finansowych, obsługująca niezależnych doradców finansowych, zarejestrowanych doradców inwestycyjnych, specjalistów ds. podatków i księgowości oraz instytucje finansowe. Jej oferta łączy usługi maklersko-dealerskie i doradcze z technologią, narzędziami do zarządzania praktyką, wsparciem operacyjnym, programami marketingowymi oraz platformami przeznaczonymi do kontaktu z klientami. Dzięki usługom opartym na partnerstwie, takim jak wsparcie przy zmianach organizacyjnych i rozwijaniu działalności, CETERA pomaga specjalistom finansowym zarządzać transformacją, rozwijać praktyki i wzmacniać relacje z klientami. Firma działa na styku finansów, usług B2B oraz technologii zarządzania majątkiem wspieranych przez SaaS, a nie w obszarze detalicznych usług konsumenckich.
LinkedIn
Oferty pracy firmy

Specjalista ds. obsługi klienta na miejscu — CETERA

Praca na pełny etat na miejscu w CETERA: specjalista ds. obsługi klienta wspiera doradców finansowych i ich klientów w zakresie dokumentacji, transakcji, harmonogramów, komunikacji i obsługi rachunków.

USStany ZjednoczoneNYNowy Jork
20 $ – 24 $ / godzina
StacjonarniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiObsługa klientów biznesowychPrzedstawiciel ds. Obsługi Klienta

Opis

  • Wspierać doradców finansowych w codziennych działaniach związanych z obsługą praktyki inwestycyjnej
  • Pełnić funkcję łącznika między zarejestrowanymi przedstawicielami a ich klientami
  • Odbierać telefony, planować spotkania i przygotowywać materiały na spotkania z klientami
  • Tworzyć dla klientów ilustracje, wykresy, diagramy i raporty
  • Wypełniać dokumentację klienta i śledzić działania następcze
  • Pomagać klientom telefonicznie, podczas wizyt wirtualnych i osobiście
  • Koordynować wydarzenia dla klientów oraz związane z nimi działania następcze
  • Prowadzić dokumentację klientów i wspierać procesy utrzymania klientów zgodnie z wymaganiami firmy
  • Proaktywnie kontaktować się z klientami w pilnych sprawach, w tym dotyczących wymaganych minimalnych wypłat i okresowych przeglądów
  • Obsługiwać pytania i prośby klientów, współpracując z wewnętrznymi zespołami CETERA
  • Wyjaśniać klientom usługi związane z rachunkami, możliwości platformy i nowe technologie
  • Ukończyć wymagane szkolenie firmowe i przestrzegać procedur wdrożeniowych
  • Dokumentować działania związane ze zgodnością i komunikację z klientami w systemach AdviceWorks/SmartWorks i Redtail
  • Co tydzień spotykać się z doradcami w celu koordynowania planów biznesowych, zadań, marketingu, komunikacji i procesów dalszych działań

Wymagania

  • Wykształcenie średnie lub certyfikat GED
  • Doświadczenie w administracji lub obsłudze klienta
  • Dobre umiejętności zarządzania czasem
  • Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej
  • Biegłość w obsłudze programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint oraz umiejętność uczenia się nowych programów
  • Preferowane doświadczenie we wspieraniu zarejestrowanych przedstawicieli lub doradców finansowych
  • Preferowane doświadczenie w usługach finansowych lub bankowości
  • Preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, biznesu, marketingu lub komunikacji
  • Preferowane są dbałość o szczegóły, dobra organizacja, umiejętność wykonywania wielu zadań i terminowa realizacja obowiązków w dynamicznym środowisku
  • Preferowana umiejętność zarządzania własnymi priorytetami i reagowania na nieoczekiwane prośby doradców
  • Preferowana samodzielność, produktywność i skuteczność pracy zarówno niezależnej, jak i zespołowej
  • Preferowana profesjonalna, pozytywna i otwarta postawa w kontakcie osobistym i telefonicznym
  • Preferowane są trafna ocena sytuacji i dyskrecja podczas pracy z poufnymi informacjami
  • Preferowane są dobre umiejętności słuchania i konsekwentne zapamiętywanie instrukcji

Benefity

  • Możliwość otrzymania premii uzależnionych od wyników
  • Ścieżki rozwoju kariery prowadzące do stanowisk wymagających doświadczenia w branży i licencji

Powiązane oferty pracy

Broadcom

Starszy konsultant DevOps dla systemów mainframe w Broadcom

Broadcom
Sponsor wizy H1BDoradztwoLogistykaProdukcja
USStany ZjednoczoneCAKaliforniaILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNowy JorkNCKarolina PółnocnaPAPensylwaniaTXTeksas
81 300 $ – 130 000 $ / rok
StacjonarniePełny etatSeniorLeadWymagany Język: angielskiObsługa klientów biznesowychPrzedstawiciel ds. Obsługi Klienta

Świadcz konsulting DevOps dla systemów mainframe dla klientów korporacyjnych, korzystając z technologii Broadcom. Prowadź integracje Endevor, projektowanie rozwiązań, demonstracje techniczne i usprawnienia złożonych procesów dostarczania.

Otwórz
NEP Group, Inc.

Starszy menedżer ds. obsługi klienta — ligi sportowe

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Pracownicy
MediaNadawanieRozrywka
USStany ZjednoczoneStacjonarniePełny etatSeniorWymagany Język: angielskiObsługa klientów biznesowychPrzedstawiciel ds. Obsługi Klienta

Kieruj strategicznymi relacjami z klientami, wdrażaniem, świadczeniem usług i odnowieniami umów dla klientów NEP Group z sektora produkcji wydarzeń sportowych i rozrywkowych. To stanowisko kierownicze łączy przedstawicieli klientów z zespołami sprzedaży, operacji, inżynierii, usług produkcyjnych i zespołami regionalnymi.

Otwórz
NEP Group, Inc.

Starszy menedżer ds. obsługi klienta — rozwijające się ligi i platformy

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Pracownicy
MediaNadawanieRozrywka
USStany ZjednoczoneStacjonarniePełny etatSeniorWymagany Język: angielskiObsługa klientów biznesowychPrzedstawiciel ds. Obsługi Klienta

Kierowanie strategicznymi relacjami z klientami w ramach operacji NEP związanych z produkcją transmisji na żywo wydarzeń sportowych i rozrywkowych. Odpowiedzialność za wdrażanie klientów, realizację usług, odnowienia umów i skoordynowany rozwój kont.

Otwórz
NEP Group, Inc.

Starszy menedżer ds. rozwoju obsługi klienta — praca na miejscu

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Pracownicy
MediaNadawanieRozrywka
USStany ZjednoczoneStacjonarniePełny etatSeniorWymagany Język: angielskiObsługa klientów biznesowychPrzedstawiciel ds. Obsługi Klienta

Kieruj sukcesem klientów w globalnym ekosystemie NEP zajmującym się produkcją transmisji sportowych i rozrywkowych. Nadzoruj wdrażanie klientów, realizację usług, odnowienia umów i międzyfunkcyjny rozwój klientów.

Otwórz