LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BFinanceSaaS
CETERA je platforma B2B za upravljanje premoženjem in finančne storitve, ki podpira neodvisne finančne svetovalce, registrirane investicijske svetovalce, davčne in računovodske strokovnjake ter finančne institucije. Njena ponudba združuje posredniške in svetovalne storitve s tehnologijo, orodji za upravljanje prakse, operativno podporo, trženjskimi programi in platformami za stranke. S partnersko usmerjenimi storitvami, kot sta podpora pri uvajanju in rasti poslovanja, CETERA finančnim strokovnjakom pomaga upravljati prehode, širiti njihove prakse in krepiti sodelovanje s strankami. Podjetje deluje na presečišču financ, storitev B2B in tehnologije za upravljanje premoženja, podprte s SaaS, ne pa kot maloprodajno podjetje, usmerjeno v potrošnike.
LinkedIn
Delovna mesta v podjetju

Svetovalec za storitve strankam na lokaciji – CETERA

Zaposlitev za polni delovni čas na lokaciji pri družbi CETERA za svetovalca za storitve strankam, ki podpira finančne svetovalce in njihove stranke pri dokumentaciji, transakcijah, razporejanju, komunikaciji in storitvah računov.

USZdružene države AmerikeNYNew York
20 $ – 24 $ / ura
Na lokacijiPolni delovni časSrednja ravenSeniorZahtevani Jezik: angleščinaPredstavnik podpore strankamStoritve za poslovne stranke

Opis

  • Podpora finančnim svetovalcem pri vsakodnevnem poslovanju investicijske prakse
  • Delovanje kot povezava med registriranimi predstavniki in njihovimi strankami
  • Sprejemanje klicev, dogovarjanje terminov in priprava gradiv za sestanke s strankami
  • Izdelava ilustracij, grafov, diagramov in poročil za stranke
  • Izpolnjevanje dokumentacije za stranke in spremljanje nadaljnjih opravil
  • Pomoč strankam po telefonu, prek virtualnih obiskov in osebno
  • Koordinacija dogodkov za stranke ter povezanih nadaljnjih aktivnosti
  • Vzdrževanje evidenc strank in podpora procesom ohranjanja strank v skladu s korporativnimi zahtevami
  • Proaktivno navezovanje stikov s strankami glede časovno občutljivih zadev, vključno z RMD in rednimi pregledi
  • Upravljanje vprašanj in zahtev strank v sodelovanju z notranjimi ekipami družbe CETERA
  • Pojasnjevanje storitev računov, zmogljivosti platforme in novih tehnologij strankam
  • Opravljanje zahtevanega korporativnega usposabljanja in upoštevanje postopkov uvajanja
  • Dokumentiranje dejavnosti skladnosti in komunikacije s strankami v sistemih AdviceWorks/SmartWorks in Redtail
  • Tedensko srečevanje s svetovalci za usklajevanje poslovnih načrtov, nalog, trženja, komunikacije in delovnih tokov nadaljnjih aktivnosti

Zahteve

  • Srednješolska diploma ali GED
  • Izkušnje na področju administracije ali storitev za stranke
  • Dobre sposobnosti upravljanja časa
  • Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti
  • Znanje programov Microsoft Word, Excel in PowerPoint ter sposobnost učenja nove programske opreme
  • Izkušnje s podporo registriranim predstavnikom ali finančnim svetovalcem so zaželene
  • Izkušnje na področju finančnih storitev ali bančništva so zaželene
  • Visokošolska izobrazba s področja financ, poslovanja, trženja ali komunikacij je zaželena
  • Izrazita pozornost do podrobnosti, organiziranost, sposobnost opravljanja več nalog in pravočasno izvajanje v hitrem delovnem okolju so zaželeni
  • Sposobnost upravljanja lastnih prednostnih nalog in odzivanja na nepričakovane zahteve svetovalcev je zaželena
  • Samostojnost, produktivnost in učinkovito delo samostojno ali v ekipi so zaželeni
  • Profesionalen, pozitiven in prijazen nastop osebno in po telefonu je zaželen
  • Dobra presoja in diskretnost pri ravnanju z zaupnimi informacijami sta zaželeni
  • Dobre sposobnosti poslušanja in dosledno pomnjenje navodil so zaželeni

Ugodnosti

  • Možnosti bonusov na podlagi uspešnosti
  • Možnosti kariernega razvoja do delovnih mest, ki zahtevajo izkušnje v panogi in licence

Sorodna delovna mesta

Broadcom

Višji svetovalec za DevOps na velikih računalnikih pri podjetju Broadcom

Broadcom
Sponzor vizuma H1BLogistikaProizvodnjaSvetovanje
USZdružene države AmerikeCAKalifornijaILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNew YorkNCSeverna KarolinaPAPensilvanijaTXTeksas
81.300 $ – 130.000 $ / leto
Na lokacijiPolni delovni časSeniorVodjaZahtevani Jezik: angleščinaPredstavnik podpore strankamStoritve za poslovne stranke

Svetujte poslovnim strankam na področju DevOps za velike računalnike z uporabo tehnologij Broadcom. Vodite integracije Endevor, načrtovanje rešitev, tehnične predstavitve in izboljšave zahtevnih postopkov dostave.

Odpri
NEP Group, Inc.

Višji vodja storitev za stranke – športne lige

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Zaposleni
MedijiOddajanjeZabava
USZdružene države AmerikeNa lokacijiPolni delovni časSeniorZahtevani Jezik: angleščinaPredstavnik podpore strankamStoritve za poslovne stranke

Vodenje strateških odnosov s strankami, uvajanja strank, zagotavljanja storitev in podaljševanja pogodb za račune skupine NEP Group na področju produkcije športnih in zabavnih dogodkov v živo. Ta višja vloga povezuje deležnike strank s prodajnimi, operativnimi, inženirskimi, produkcijskimi in regionalnimi ekipami.

Odpri
NEP Group, Inc.

Višji vodja storitev za stranke – nastajajoče lige in platforme

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Zaposleni
MedijiOddajanjeZabava
USZdružene države AmerikeNa lokacijiPolni delovni časSeniorZahtevani Jezik: angleščinaPredstavnik podpore strankamStoritve za poslovne stranke

Voditi strateške odnose s strankami v okviru NEP-ovih produkcijskih operacij za športne in zabavne dogodke v živo. Skrbeti za uvajanje strank, zagotavljanje storitev, podaljševanje pogodb in usklajen uspeh računov.

Odpri
NEP Group, Inc.

Višji vodja razvoja storitev za stranke – delo na lokaciji

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Zaposleni
MedijiOddajanjeZabava
USZdružene države AmerikeNa lokacijiPolni delovni časSeniorZahtevani Jezik: angleščinaPredstavnik podpore strankamStoritve za poslovne stranke

Vodili boste uspeh strank v globalnem ekosistemu podjetja NEP za produkcijo športnih in zabavnih dogodkov v živo. Nadzirali boste uvajanje strank, zagotavljanje storitev, podaljšanja pogodb in medfunkcijsko rast računov.

Odpri