CETERA
CETERA
CETERA یک پلتفرم B2B در حوزه مدیریت ثروت و خدمات مالی است که به مشاوران مالی مستقل، مشاوران سرمایه‌گذاری ثبت‌شده، متخصصان مالیات و حسابداری و مؤسسات مالی خدمات ارائه می‌دهد. خدمات این شرکت، علاوه بر خدمات کارگزاری و مشاوره‌ای، فناوری، ابزارهای مدیریت کسب‌وکار، پشتیبانی عملیاتی، برنامه‌های بازاریابی و پلتفرم‌های ویژه مشتریان را در بر می‌گیرد. CETERA از طریق خدمات مشارکت‌محوری مانند پشتیبانی از شروع همکاری و رشد کسب‌وکار، به متخصصان مالی کمک می‌کند فرایندهای انتقال را مدیریت کنند، فعالیت خود را گسترش دهند و تعامل با مشتریان را تقویت کنند. این شرکت نه به‌عنوان یک کسب‌وکار خرده‌فروشی مصرف‌کننده، بلکه در نقطه تلاقی امور مالی، خدمات B2B و فناوری مدیریت ثروت مبتنی بر SaaS فعالیت می‌کند.

نماینده خدمات مشتری حضوری - CETERA

فرصت شغلی تمام‌وقت و حضوری برای نماینده خدمات مشتری در CETERA. این نقش از مشاوران مالی و مشتریان آن‌ها در امور اسناد، تراکنش‌ها، زمان‌بندی، ارتباطات و خدمات حساب پشتیبانی می‌کند.

توضیحات

  • پشتیبانی از مشاوران مالی در امور روزمره فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
  • ایفای نقش رابط میان نمایندگان ثبت‌شده و مشتریان آن‌ها
  • پاسخ‌گویی به تماس‌ها، تعیین وقت ملاقات و آماده‌سازی مطالب جلسات مشتریان
  • تهیه تصاویر توضیحی، نمودارها، چارت‌ها و گزارش‌ها برای مشتریان
  • تکمیل اسناد مشتریان و پیگیری اقدامات بعدی
  • ارائه خدمات به مشتریان از طریق تلفن، ملاقات‌های مجازی و حضوری
  • هماهنگی رویدادهای مشتریان و پیگیری‌های مرتبط
  • نگهداری سوابق مشتریان و پشتیبانی از فرایندهای حفظ مشتری مطابق با الزامات سازمانی
  • تماس پیشگیرانه با مشتریان درباره امور زمان‌حساس، از جمله RMDها و بررسی‌های دوره‌ای
  • مدیریت پرسش‌ها و درخواست‌های مشتریان با هماهنگی تیم‌های داخلی CETERA
  • توضیح خدمات حساب، قابلیت‌های پلتفرم و فناوری‌های جدید برای مشتریان
  • تکمیل آموزش‌های سازمانی الزامی و پیروی از رویه‌های اجرا
  • ثبت فعالیت‌های انطباقی و ارتباطات با مشتریان در AdviceWorks/SmartWorks و Redtail
  • برگزاری جلسات هفتگی با مشاوران برای هماهنگی برنامه‌های کسب‌وکار، وظایف، بازاریابی، ارتباطات و جریان‌های کاری پیگیری

شرایط لازم

  • دیپلم دبیرستان یا GED
  • تجربه در امور اداری یا خدمات مشتری
  • توانایی قوی در مدیریت زمان
  • مهارت‌های عالی ارتباطی، نوشتاری و گفتاری
  • تسلط به Microsoft Word، Excel و PowerPoint و توانایی یادگیری نرم‌افزارهای جدید
  • تجربه پشتیبانی از نمایندگان ثبت‌شده یا مشاوران مالی مزیت محسوب می‌شود
  • سابقه در خدمات مالی یا بانکداری مزیت محسوب می‌شود
  • مدرک کارشناسی در امور مالی، کسب‌وکار، بازاریابی یا ارتباطات مزیت محسوب می‌شود
  • دقت بالا، سازمان‌یافتگی، توانایی انجام چند کار و اجرای به‌موقع در محیطی پرشتاب مزیت محسوب می‌شود
  • توانایی مدیریت اولویت‌های شخصی و پاسخ‌گویی به درخواست‌های پیش‌بینی‌نشده مشاوران مزیت محسوب می‌شود
  • خودراهبر بودن، بهره‌وری و توانایی کار مؤثر به‌صورت مستقل یا تیمی مزیت محسوب می‌شود
  • رفتار حرفه‌ای، مثبت و خوش‌برخورد به‌صورت حضوری و تلفنی مزیت محسوب می‌شود
  • قضاوت درست و discretion هنگام رسیدگی به اطلاعات محرمانه مزیت محسوب می‌شود
  • مهارت شنیداری قوی و توانایی به‌خاطر سپردن مستمر دستورالعمل‌ها مزیت محسوب می‌شود

مزایا

  • فرصت‌های دریافت پاداش مبتنی بر عملکرد
  • مسیرهای توسعه شغلی برای پیشرفت به سمت موقعیت‌هایی که به تجربه و مجوزهای صنعتی نیاز دارند

فرصت‌های شغلی مرتبط

Truist

همکار خدمات مشتریان ثبت‌شده کارگزاری

Truist

در خدمات مشتریان کارگزاری، معاملات، عملیات حساب و پشتیبانی فروش به مشاوران مالی Truist کمک کنید. این موقعیت تمام‌وقت و حضوری است و به مشتریان شعب منطقه آتلانتا خدمات می‌دهد.

باز کردن
Broadcom

مشاور ارشد دواپس مین‌فریم در برادکام

Broadcom

با استفاده از فناوری‌های برادکام، مشاوره دواپس مین‌فریم به مشتریان سازمانی ارائه دهید. رهبری یکپارچه‌سازی Endevor، طراحی راهکار، نمایش‌های فنی و بهبودهای پیچیده در تحویل را بر عهده بگیرید.

باز کردن
NEP Group, Inc.

مدیر ارشد، خدمات مشتری - لیگ‌های ورزشی

NEP Group, Inc.
۱٬۰۰۱ – ۵٬۰۰۰ کارکنان
پخشرسانهسرگرمی

رهبری روابط راهبردی با مشتریان، آغاز همکاری، ارائه خدمات و تمدید قراردادها برای حساب‌های تولید زنده ورزشی و سرگرمی NEP Group. این نقش ارشد، ذی‌نفعان مشتری را به تیم‌های فروش، عملیات، مهندسی، خدمات تولید و تیم‌های منطقه‌ای متصل می‌کند.

باز کردن
NEP Group, Inc.

مدیر ارشد، خدمات مشتری – لیگ‌ها و پلتفرم‌های نوظهور

NEP Group, Inc.
۱٬۰۰۱ – ۵٬۰۰۰ کارکنان
پخشرسانهسرگرمی

روابط راهبردی با مشتریان را در عملیات تولید زنده ورزشی و سرگرمی NEP رهبری کنید. مسئولیت پذیرش مشتری، ارائه خدمات، تمدید قراردادها و موفقیت هماهنگ حساب‌ها را بر عهده بگیرید.

باز کردن
NEP Group, Inc.

مدیر ارشد، رشد خدمات مشتری - حضوری

NEP Group, Inc.
۱٬۰۰۱ – ۵٬۰۰۰ کارکنان
پخشرسانهسرگرمی

رهبری موفقیت مشتریان در اکوسیستم جهانی تولید زنده ورزش و سرگرمی‌های سرگرم‌کننده NEP. بر پذیرش مشتری، ارائه خدمات، تمدید قراردادها و رشد بین‌وظیفه‌ای حساب‌ها نظارت کنید.

باز کردن