LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BSaaSҚаржы
CETERA — тәуелсіз қаржылық кеңесшілерге, тіркелген инвестициялық кеңесшілерге, салық және бухгалтерлік есеп мамандарына, сондай-ақ қаржы институттарына қызмет көрсететін B2B бағытындағы байлықты басқару және қаржылық қызметтер платформасы. Оның ұсыныстары брокер-дилерлік және консультациялық қызметтерді технологиямен, практика менеджменті құралдарымен, операциялық қолдаумен, маркетингтік бағдарламалармен және клиенттерге арналған платформалармен біріктіреді. Онбординг және бизнесті дамытуға қолдау көрсету сияқты серіктестікке бағытталған қызметтері арқылы CETERA қаржы мамандарына ауысу үдерістерін басқаруға, өз тәжірибесін кеңейтуге және клиенттермен өзара байланысты нығайтуға көмектеседі. Компания тұтынушыларға арналған бөлшек сауда ұйымы ретінде емес, қаржы, B2B қызметтері және SaaS технологияларымен қамтамасыз етілген байлықты басқару технологиялары тоғысындағы салада жұмыс істейді.
LinkedIn
Компаниядағы жұмыс орындары

Onsite Client Services Representative - CETERA

Full-time onsite Client Services Representative role with CETERA, supporting financial advisors and their clients with paperwork, transactions, scheduling, communications, and account services.

USАмерика Құрама ШтаттарыNYНью-Йорк
20 $ – 24 $ / сағат
КеңседеТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліКлиенттерге қызмет көрсету өкіліКлиенттермен жұмыс

Сипаттама

  • Support financial advisors with daily investment-practice operations
  • Serve as a liaison between registered representatives and their clients
  • Answer calls, schedule appointments, and prepare materials for client meetings
  • Create client illustrations, graphs, charts, and reports
  • Complete client paperwork and track follow-up actions
  • Assist clients by phone, through virtual visits, and in person
  • Coordinate client events and related follow-up
  • Maintain client records and support retention processes in line with corporate requirements
  • Proactively contact clients about time-sensitive matters, including RMDs and periodic reviews
  • Manage client questions and requests while coordinating with internal CETERA teams
  • Explain account services, platform capabilities, and new technology to clients
  • Complete required corporate training and follow implementation procedures
  • Document compliance activities and client communications in AdviceWorks/SmartWorks and Redtail
  • Meet weekly with advisors to coordinate business plans, tasks, marketing, communications, and follow-up workflows

Талаптар

  • High school diploma or GED
  • Experience in administration or customer service
  • Strong time-management abilities
  • Excellent written and verbal communication skills
  • Proficiency with Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, plus the ability to learn new software
  • Experience supporting registered representatives or financial advisors is preferred
  • Background in financial services or banking is preferred
  • Bachelor’s degree in finance, business, marketing, or communications is preferred
  • Strong attention to detail, organization, multitasking, and timely execution in a fast-paced environment are preferred
  • Ability to manage personal priorities and respond to unexpected advisor requests is preferred
  • Self-directed, productive, and effective working independently or with a team is preferred
  • Professional, positive, and personable manner in person and by phone is preferred
  • Sound judgment and discretion when handling confidential information are preferred
  • Strong listening skills and consistent retention of instructions are preferred

Артықшылықтар

  • Performance-based bonus opportunities
  • Career development pathways toward positions requiring industry experience and licenses

Ұқсас жұмыс орындары

Truist

Brokerage Registered Client Service Associate

Truist
H1B визасының демеушісіB2BБанк ісіҚаржы
USАмерика Құрама ШтаттарыКеңседеТолық жұмыс күніКіші маманОрта деңгейҚажетті Тіл: ағылшын тіліКлиенттерге қызмет көрсету өкіліКлиенттермен жұмыс

Support Truist Financial Advisors with brokerage client service, trades, account operations, and sales support. This full-time, in-office position serves clients at Atlanta-area branches.

Ашу
Broadcom

Senior Mainframe DevOps Consultant at Broadcom

Broadcom
H1B визасының демеушісіКонсалтингЛогистикаӨндіріс
USАмерика Құрама ШтаттарыCAКалифорнияILИллинойсMAМассачусетсMNМиннесотаNHНью-ГэмпширNJНью-ДжерсиNYНью-ЙоркNCСолтүстік КаролинаPAПенсильванияTXТехас
81 300 $ – 130 000 $ / жыл
КеңседеТолық жұмыс күніАға маманЖетекшіҚажетті Тіл: ағылшын тіліКлиенттерге қызмет көрсету өкіліКлиенттермен жұмыс

Deliver mainframe DevOps consulting for enterprise customers using Broadcom technologies. Lead Endevor integrations, solution design, technical demonstrations, and complex delivery improvements.

Ашу
NEP Group, Inc.

Аға менеджер, клиенттерге қызмет көрсету - спорт лигалары

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Қызметкерлер
МедиаОйын-сауықХабар тарату
USАмерика Құрама ШтаттарыКеңседеТолық жұмыс күніАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліКлиенттерге қызмет көрсету өкіліКлиенттермен жұмыс

NEP Group компаниясының тікелей спорт және ойын-сауық өндірісі бойынша клиенттік шоттарындағы стратегиялық клиенттік қатынастарға, бейімдеу үдерісіне, қызмет көрсетілуіне және жаңартуларға жетекшілік етіңіз. Бұл жоғары деңгейдегі рөл клиент өкілдерін сату, операциялар, инженерия, өндірістік қызметтер және өңірлік командалармен байланыстырады.

Ашу
NEP Group, Inc.

Аға менеджер, клиенттерге қызмет көрсету – Дамып келе жатқан лигалар мен платформалар

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Қызметкерлер
МедиаОйын-сауықХабар тарату
USАмерика Құрама ШтаттарыКеңседеТолық жұмыс күніАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліКлиенттерге қызмет көрсету өкіліКлиенттермен жұмыс

NEP компаниясының тікелей эфирдегі спорт және ойын-сауық өндірісі операцияларындағы стратегиялық клиенттік қатынастарға жетекшілік етіңіз. Клиентті бейімдеу, қызмет көрсету, келісімшарттарды жаңарту және клиент табысына бағытталған үйлесімді жұмысты басқарыңыз.

Ашу
NEP Group, Inc.

Аға менеджер, клиенттерге қызмет көрсету өсімі - жұмыс орнында

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Қызметкерлер
МедиаОйын-сауықХабар тарату
USАмерика Құрама ШтаттарыКеңседеТолық жұмыс күніАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліКлиенттерге қызмет көрсету өкіліКлиенттермен жұмыс

NEP компаниясының жаһандық тікелей спорт және ойын-сауық өндірісі экожүйесінде клиенттердің табысына жетекшілік етіңіз. Онбордингті, қызмет көрсетуді, жаңартуларды және функцияаралық аккаунт өсімін басқарыңыз.

Ашу