CETERA
CETERA
CETERA ایک B2B ویلتھ مینجمنٹ اور مالیاتی خدمات کا پلیٹ فارم ہے جو آزاد مالیاتی مشیروں، رجسٹرڈ سرمایہ کاری مشیروں، ٹیکس اور اکاؤنٹنگ کے ماہرین، اور مالیاتی اداروں کو خدمات فراہم کرتا ہے۔ اس کی پیشکش میں بروکر ڈیلر اور مشاورتی خدمات کے ساتھ ٹیکنالوجی، پریکٹس مینجمنٹ کے آلات، آپریشنل معاونت، مارکیٹنگ پروگرامز اور کلائنٹس کے لیے پلیٹ فارمز شامل ہیں۔ آن بورڈنگ اور کاروباری ترقی میں معاونت جیسی شراکت داری پر مبنی خدمات کے ذریعے CETERA مالیاتی ماہرین کو منتقلی کے مراحل سنبھالنے، اپنے کاروبار کو وسعت دینے اور کلائنٹس کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ کمپنی صارفین کے لیے ریٹیل ادارے کے طور پر نہیں بلکہ مالیات، B2B خدمات اور SaaS سے فعال ویلتھ ٹیکنالوجی کے سنگم پر کام کرتی ہے۔

آن سائٹ کلائنٹ سروسز نمائندہ - CETERA

CETERA میں کل وقتی آن سائٹ کلائنٹ سروسز نمائندے کی ملازمت۔ مالی مشیروں اور ان کے کلائنٹس کو کاغذی کارروائی، لین دین، شیڈولنگ، مواصلات اور اکاؤنٹ سروسز میں معاونت فراہم کرنا ہوگی۔

تفصیل

  • سرمایہ کاری کے روزمرہ دفتری امور میں مالی مشیروں کی معاونت کرنا
  • رجسٹرڈ نمائندوں اور ان کے کلائنٹس کے درمیان رابطہ کار کے طور پر کام کرنا
  • کالز کا جواب دینا، ملاقاتیں طے کرنا اور کلائنٹ میٹنگز کے لیے مواد تیار کرنا
  • کلائنٹس کے لیے خاکے، گراف، چارٹس اور رپورٹس تیار کرنا
  • کلائنٹ کی کاغذی کارروائی مکمل کرنا اور فالو اپ اقدامات کا ریکارڈ رکھنا
  • فون، ورچوئل ملاقاتوں اور بالمشافہ کلائنٹس کی معاونت کرنا
  • کلائنٹ تقریبات اور متعلقہ فالو اپ کو مربوط کرنا
  • کارپوریٹ تقاضوں کے مطابق کلائنٹ ریکارڈ برقرار رکھنا اور کلائنٹ برقرار رکھنے کے عمل میں معاونت کرنا
  • RMDs اور باقاعدہ جائزوں سمیت وقت کی پابندی والے معاملات کے بارے میں کلائنٹس سے پیشگی رابطہ کرنا
  • اندرونی CETERA ٹیموں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوئے کلائنٹس کے سوالات اور درخواستیں سنبھالنا
  • کلائنٹس کو اکاؤنٹ سروسز، پلیٹ فارم کی صلاحیتوں اور نئی ٹیکنالوجی کی وضاحت کرنا
  • ضروری کارپوریٹ تربیت مکمل کرنا اور نفاذ کے طریقہ کار پر عمل کرنا
  • AdviceWorks/SmartWorks اور Redtail میں تعمیل کی سرگرمیوں اور کلائنٹ مواصلات کو دستاویزی شکل دینا
  • کاروباری منصوبوں، کاموں، مارکیٹنگ، مواصلات اور فالو اپ ورک فلو کو مربوط کرنے کے لیے مشیروں کے ساتھ ہفتہ وار ملاقات کرنا

تقاضے

  • ہائی اسکول ڈپلومہ یا GED
  • انتظامیہ یا کسٹمر سروس کا تجربہ
  • وقت کے مؤثر انتظام کی صلاحیت
  • تحریری اور زبانی مواصلات کی بہترین مہارت
  • Microsoft Word، Excel اور PowerPoint میں مہارت، نیز نیا سافٹ ویئر سیکھنے کی صلاحیت
  • رجسٹرڈ نمائندوں یا مالی مشیروں کی معاونت کا تجربہ ترجیحی ہے
  • مالی خدمات یا بینکاری کا پس منظر ترجیحی ہے
  • فنانس، کاروبار، مارکیٹنگ یا مواصلات میں بیچلر ڈگری ترجیحی ہے
  • تیز رفتار ماحول میں باریک بینی، تنظیم، بیک وقت متعدد کام کرنے اور بروقت کام مکمل کرنے کی صلاحیت ترجیحی ہے
  • اپنی ترجیحات سنبھالنے اور مشیروں کی غیر متوقع درخواستوں کا جواب دینے کی صلاحیت ترجیحی ہے
  • خود ہدایت یافتہ، فعال اور اکیلے یا ٹیم کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت ترجیحی ہے
  • بالمشافہ اور فون پر پیشہ ورانہ، مثبت اور خوش اخلاق انداز ترجیحی ہے
  • خفیہ معلومات سنبھالتے وقت درست فیصلہ اور صوابدید ترجیحی ہے
  • اچھی سماعت کی مہارت اور ہدایات کو مستقل طور پر یاد رکھنے کی صلاحیت ترجیحی ہے

مراعات

  • کارکردگی کی بنیاد پر بونس کے مواقع
  • ایسے عہدوں کی جانب پیشہ ورانہ ترقی کے راستے جن کے لیے صنعتی تجربہ اور لائسنس درکار ہوتے ہیں

متعلقہ نوکریاں

Truist

بروکریج رجسٹرڈ کلائنٹ سروس ایسوسی ایٹ

Truist

بروکریج کلائنٹ سروس، ٹریڈز، اکاؤنٹ آپریشنز اور سیلز سپورٹ میں Truist Financial Advisors کی معاونت کریں۔ یہ کل وقتی، دفتر میں کام کرنے کی آسامی اٹلانٹا کے علاقے کی شاخوں میں کلائنٹس کی خدمت کے لیے ہے۔

کھولیں
Broadcom

براڈکام میں سینئر مین فریم ڈیو اوپس کنسلٹنٹ

Broadcom

براڈکام ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہوئے انٹرپرائز صارفین کو مین فریم ڈیو اوپس مشاورت فراہم کریں۔ Endevor انضمام، حل کے ڈیزائن، تکنیکی مظاہروں اور پیچیدہ ڈیلیوری میں بہتری کی قیادت کریں۔

کھولیں
NEP Group, Inc.

سینئر مینیجر، کلائنٹ سروسز - اسپورٹس لیگز

NEP Group, Inc.
1,001 – 5,000 ملازمین
تفریحمیڈیانشریات

NEP Group کے لائیو کھیلوں اور تفریحی پروڈکشن اکاؤنٹس کے لیے اسٹریٹجک کلائنٹ تعلقات، آن بورڈنگ، سروس ڈلیوری اور تجدید کی قیادت کریں۔ یہ سینئر کردار کلائنٹ اسٹیک ہولڈرز کو سیلز، آپریشنز، انجینئرنگ، پروڈکشن سروسز اور علاقائی ٹیموں سے جوڑتا ہے۔

کھولیں
NEP Group, Inc.

سینئر مینیجر، کلائنٹ سروسز – ابھرتی ہوئی لیگز اور پلیٹ فارمز

NEP Group, Inc.
1,001 – 5,000 ملازمین
تفریحمیڈیانشریات

NEP کے لائیو اسپورٹس اور تفریحی پروڈکشن آپریشنز میں اسٹریٹجک کلائنٹ تعلقات کی قیادت کریں۔ آن بورڈنگ، سروس ڈیلیوری، تجدید اور مربوط اکاؤنٹ کامیابی کی ذمہ داری سنبھالیں۔

کھولیں
NEP Group, Inc.

سینئر مینیجر، کلائنٹ سروسز گروتھ - آن سائٹ

NEP Group, Inc.
1,001 – 5,000 ملازمین
تفریحمیڈیانشریات

NEP کے عالمی لائیو کھیلوں اور تفریحی پروڈکشن ایکو سسٹم میں کلائنٹ کی کامیابی کی قیادت کریں۔ آن بورڈنگ، سروس ڈیلیوری، تجدید اور کراس فنکشنل اکاؤنٹ کی ترقی کی نگرانی کریں۔

کھولیں