LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BSaaSवित्त
CETERA एक B2B वेल्थ-मैनेजमेंट और वित्तीय-सेवा प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों, पंजीकृत निवेश सलाहकारों, कर और लेखा पेशेवरों तथा वित्तीय संस्थानों को सेवाएँ प्रदान करता है। इसकी सेवाओं में ब्रोकर-डीलर और सलाहकारी सेवाओं के साथ प्रौद्योगिकी, व्यवसाय-प्रबंधन उपकरण, परिचालन सहायता, मार्केटिंग कार्यक्रम और ग्राहकों के लिए प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। ऑनबोर्डिंग और व्यवसाय-विकास सहायता जैसी साझेदारी-केंद्रित सेवाओं के माध्यम से CETERA वित्तीय पेशेवरों को बदलावों का प्रबंधन करने, अपने व्यवसाय का विस्तार करने और ग्राहकों के साथ जुड़ाव मजबूत करने में मदद करता है। कंपनी वित्त, B2B सेवाओं और SaaS-सक्षम वेल्थ टेक्नोलॉजी के संगम पर काम करती है, न कि उपभोक्ता-केंद्रित खुदरा क्षेत्र में।
LinkedIn
कंपनी की नौकरियाँ

Onsite Client Services Representative - CETERA

Full-time onsite Client Services Representative role with CETERA, supporting financial advisors and their clients with paperwork, transactions, scheduling, communications, and account services.

USसंयुक्त राज्यNYन्यूयॉर्क
$20 – $24 / घंटा
ऑन-साइटपूर्णकालिकमध्य स्तरवरिष्ठआवश्यक भाषा: अंग्रेज़ीग्राहक संबंध सेवाएँग्राहक सेवा प्रतिनिधि

विवरण

  • Support financial advisors with daily investment-practice operations
  • Serve as a liaison between registered representatives and their clients
  • Answer calls, schedule appointments, and prepare materials for client meetings
  • Create client illustrations, graphs, charts, and reports
  • Complete client paperwork and track follow-up actions
  • Assist clients by phone, through virtual visits, and in person
  • Coordinate client events and related follow-up
  • Maintain client records and support retention processes in line with corporate requirements
  • Proactively contact clients about time-sensitive matters, including RMDs and periodic reviews
  • Manage client questions and requests while coordinating with internal CETERA teams
  • Explain account services, platform capabilities, and new technology to clients
  • Complete required corporate training and follow implementation procedures
  • Document compliance activities and client communications in AdviceWorks/SmartWorks and Redtail
  • Meet weekly with advisors to coordinate business plans, tasks, marketing, communications, and follow-up workflows

आवश्यकताएँ

  • High school diploma or GED
  • Experience in administration or customer service
  • Strong time-management abilities
  • Excellent written and verbal communication skills
  • Proficiency with Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, plus the ability to learn new software
  • Experience supporting registered representatives or financial advisors is preferred
  • Background in financial services or banking is preferred
  • Bachelor’s degree in finance, business, marketing, or communications is preferred
  • Strong attention to detail, organization, multitasking, and timely execution in a fast-paced environment are preferred
  • Ability to manage personal priorities and respond to unexpected advisor requests is preferred
  • Self-directed, productive, and effective working independently or with a team is preferred
  • Professional, positive, and personable manner in person and by phone is preferred
  • Sound judgment and discretion when handling confidential information are preferred
  • Strong listening skills and consistent retention of instructions are preferred

लाभ

  • Performance-based bonus opportunities
  • Career development pathways toward positions requiring industry experience and licenses

संबंधित नौकरियाँ

Truist

Brokerage Registered Client Service Associate

Truist
H1B वीज़ा प्रायोजकB2Bबैंकिंगवित्त
USसंयुक्त राज्यऑन-साइटपूर्णकालिकजूनियरमध्य स्तरआवश्यक भाषा: अंग्रेज़ीग्राहक संबंध सेवाएँग्राहक सेवा प्रतिनिधि

Support Truist Financial Advisors with brokerage client service, trades, account operations, and sales support. This full-time, in-office position serves clients at Atlanta-area branches.

खोलें
Broadcom

Senior Mainframe DevOps Consultant at Broadcom

Broadcom
H1B वीज़ा प्रायोजकपरामर्शलॉजिस्टिक्सविनिर्माण
USसंयुक्त राज्यCAकैलिफ़ोर्नियाILइलिनॉयMAमैसाचुसेट्सMNमिनेसोटाNHन्यू हैम्पशायरNJन्यू जर्सीNYन्यूयॉर्कNCउत्तरी कैरोलिनाPAपेंसिल्वेनियाTXटेक्सास
$81,300 – $1,30,000 / वर्ष
ऑन-साइटपूर्णकालिकवरिष्ठलीडआवश्यक भाषा: अंग्रेज़ीग्राहक संबंध सेवाएँग्राहक सेवा प्रतिनिधि

Deliver mainframe DevOps consulting for enterprise customers using Broadcom technologies. Lead Endevor integrations, solution design, technical demonstrations, and complex delivery improvements.

खोलें
NEP Group, Inc.

वरिष्ठ प्रबंधक, ग्राहक सेवाएँ - खेल लीग

NEP Group, Inc.
1,001 – 5,000 कर्मचारी
प्रसारणमनोरंजनमीडिया
USसंयुक्त राज्यऑन-साइटपूर्णकालिकवरिष्ठआवश्यक भाषा: अंग्रेज़ीग्राहक संबंध सेवाएँग्राहक सेवा प्रतिनिधि

NEP Group के लाइव खेल और मनोरंजन प्रोडक्शन खातों के लिए रणनीतिक ग्राहक संबंधों, ऑनबोर्डिंग, सेवा वितरण और नवीनीकरण का नेतृत्व करें। यह वरिष्ठ भूमिका ग्राहक हितधारकों को बिक्री, संचालन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन सेवाओं और क्षेत्रीय टीमों से जोड़ती है।

खोलें
NEP Group, Inc.

वरिष्ठ प्रबंधक, ग्राहक सेवाएँ – उभरती लीग और प्लेटफ़ॉर्म

NEP Group, Inc.
1,001 – 5,000 कर्मचारी
प्रसारणमनोरंजनमीडिया
USसंयुक्त राज्यऑन-साइटपूर्णकालिकवरिष्ठआवश्यक भाषा: अंग्रेज़ीग्राहक संबंध सेवाएँग्राहक सेवा प्रतिनिधि

NEP के लाइव खेल और मनोरंजन उत्पादन संचालन में रणनीतिक ग्राहक संबंधों का नेतृत्व करें। ऑनबोर्डिंग, सेवा वितरण, नवीनीकरण और समन्वित खाता सफलता की जिम्मेदारी संभालें।

खोलें
NEP Group, Inc.

वरिष्ठ प्रबंधक, ग्राहक सेवा विकास - ऑनसाइट

NEP Group, Inc.
1,001 – 5,000 कर्मचारी
प्रसारणमनोरंजनमीडिया
USसंयुक्त राज्यऑन-साइटपूर्णकालिकवरिष्ठआवश्यक भाषा: अंग्रेज़ीग्राहक संबंध सेवाएँग्राहक सेवा प्रतिनिधि

NEP के वैश्विक लाइव खेल और मनोरंजन प्रोडक्शन इकोसिस्टम में ग्राहक सफलता का नेतृत्व करें। ऑनबोर्डिंग, सेवा वितरण, नवीनीकरण और क्रॉस-फंक्शनल अकाउंट विकास की निगरानी करें।

खोलें