CETERA
CETERA
CETERA là một nền tảng quản lý tài sản và dịch vụ tài chính B2B phục vụ các cố vấn tài chính độc lập, cố vấn đầu tư đã đăng ký, chuyên gia thuế và kế toán, cùng các tổ chức tài chính. Các dịch vụ của công ty kết hợp hoạt động môi giới và tư vấn với công nghệ, công cụ quản lý hoạt động kinh doanh, hỗ trợ vận hành, chương trình tiếp thị và các nền tảng dành cho khách hàng. Thông qua các dịch vụ chú trọng quan hệ hợp tác như hỗ trợ gia nhập và phát triển doanh nghiệp, CETERA giúp các chuyên gia tài chính quản lý quá trình chuyển đổi, mở rộng hoạt động và tăng cường tương tác với khách hàng. Công ty hoạt động ở giao điểm giữa tài chính, dịch vụ B2B và công nghệ quản lý tài sản được hỗ trợ bởi SaaS, thay vì là một doanh nghiệp bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng.

Đại diện Dịch vụ Khách hàng tại Văn phòng - CETERA

Vị trí Đại diện Dịch vụ Khách hàng toàn thời gian tại văn phòng của CETERA, hỗ trợ các cố vấn tài chính và khách hàng của họ về giấy tờ, giao dịch, lịch hẹn, liên lạc và dịch vụ tài khoản.

Mô tả

  • Hỗ trợ các cố vấn tài chính trong hoạt động vận hành hằng ngày của bộ phận đầu tư
  • Đóng vai trò liên lạc giữa các đại diện đã đăng ký và khách hàng của họ
  • Trả lời cuộc gọi, sắp xếp lịch hẹn và chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp với khách hàng
  • Tạo bản minh họa, đồ thị, biểu đồ và báo cáo cho khách hàng
  • Hoàn tất giấy tờ của khách hàng và theo dõi các hành động cần thực hiện
  • Hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, trong các buổi gặp trực tuyến và trực tiếp
  • Điều phối các sự kiện dành cho khách hàng và hoạt động theo dõi liên quan
  • Duy trì hồ sơ khách hàng và hỗ trợ các quy trình giữ chân khách hàng theo yêu cầu của công ty
  • Chủ động liên hệ với khách hàng về các vấn đề cần xử lý đúng hạn, bao gồm RMD và các đợt đánh giá định kỳ
  • Quản lý câu hỏi và yêu cầu của khách hàng đồng thời phối hợp với các nhóm nội bộ của CETERA
  • Giải thích các dịch vụ tài khoản, khả năng của nền tảng và công nghệ mới cho khách hàng
  • Hoàn thành chương trình đào tạo bắt buộc của công ty và tuân thủ các quy trình triển khai
  • Ghi chép các hoạt động tuân thủ và trao đổi với khách hàng trong AdviceWorks/SmartWorks và Redtail
  • Họp hằng tuần với các cố vấn để phối hợp kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ, tiếp thị, liên lạc và quy trình theo dõi

Yêu cầu

  • Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có chứng chỉ GED
  • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính hoặc dịch vụ khách hàng
  • Có khả năng quản lý thời gian tốt
  • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói xuất sắc
  • Thành thạo Microsoft Word, Excel và PowerPoint, đồng thời có khả năng học phần mềm mới
  • Ưu tiên có kinh nghiệm hỗ trợ các đại diện đã đăng ký hoặc cố vấn tài chính
  • Ưu tiên có nền tảng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc ngân hàng
  • Ưu tiên có bằng cử nhân tài chính, kinh doanh, tiếp thị hoặc truyền thông
  • Ưu tiên có khả năng chú ý cao đến chi tiết, tổ chức công việc, xử lý nhiều nhiệm vụ và hoàn thành đúng hạn trong môi trường nhịp độ nhanh
  • Ưu tiên có khả năng quản lý các ưu tiên cá nhân và phản hồi những yêu cầu bất ngờ từ cố vấn
  • Ưu tiên có khả năng tự định hướng, làm việc hiệu quả khi độc lập hoặc trong nhóm
  • Ưu tiên có phong thái chuyên nghiệp, tích cực và thân thiện khi gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại
  • Ưu tiên có óc phán đoán tốt và sự thận trọng khi xử lý thông tin bảo mật
  • Ưu tiên có kỹ năng lắng nghe tốt và ghi nhớ hướng dẫn nhất quán

Phúc lợi

  • Cơ hội nhận thưởng dựa trên hiệu suất
  • Lộ trình phát triển nghề nghiệp hướng tới các vị trí yêu cầu kinh nghiệm và giấy phép trong ngành

Việc làm liên quan

Truist

Chuyên viên dịch vụ khách hàng môi giới có đăng ký

Truist

Hỗ trợ các cố vấn tài chính của Truist Financial trong dịch vụ khách hàng môi giới, giao dịch, vận hành tài khoản và hỗ trợ bán hàng. Vị trí toàn thời gian, làm việc tại văn phòng, phục vụ khách hàng tại các chi nhánh khu vực Atlanta.

Mở
Broadcom

Chuyên gia tư vấn DevOps Mainframe cấp cao tại Broadcom

Broadcom

Cung cấp dịch vụ tư vấn DevOps mainframe cho khách hàng doanh nghiệp bằng các công nghệ của Broadcom. Dẫn dắt tích hợp Endevor, thiết kế giải pháp, trình diễn kỹ thuật và cải tiến hoạt động triển khai phức tạp.

Mở
NEP Group, Inc.

Quản lý cấp cao, Dịch vụ khách hàng - Các giải đấu thể thao

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Nhân viên
Giải tríPhát sóngTruyền thông

Dẫn dắt các mối quan hệ khách hàng chiến lược, hoạt động tiếp nhận khách hàng, cung cấp dịch vụ và gia hạn hợp đồng cho các tài khoản sản xuất thể thao trực tiếp và giải trí của NEP Group. Đây là vai trò cấp cao kết nối các bên liên quan của khách hàng với đội ngũ kinh doanh, vận hành, kỹ thuật, dịch vụ sản xuất và các khu vực.

Mở
NEP Group, Inc.

Quản lý cấp cao, Dịch vụ khách hàng – Các giải đấu và nền tảng mới nổi

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Nhân viên
Giải tríPhát sóngTruyền thông

Dẫn dắt các mối quan hệ khách hàng chiến lược trong hoạt động sản xuất thể thao trực tiếp và giải trí của NEP. Chịu trách nhiệm về tiếp nhận khách hàng, cung cấp dịch vụ, gia hạn hợp đồng và phối hợp thành công tài khoản.

Mở
NEP Group, Inc.

Quản lý cấp cao, Tăng trưởng Dịch vụ Khách hàng - Làm việc tại văn phòng

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Nhân viên
Giải tríPhát sóngTruyền thông

Dẫn dắt thành công khách hàng trong hệ sinh thái sản xuất thể thao trực tiếp và giải trí toàn cầu của NEP. Phụ trách tiếp nhận khách hàng, cung cấp dịch vụ, gia hạn hợp đồng và phát triển tài khoản liên phòng ban.

Mở