נציג שירות לקוחות רשום בתחום הברוקראז׳
Truistתמיכה ביועצים הפיננסיים של Truist בשירותי ברוקראז׳ ללקוחות, בביצוע עסקאות, בתפעול חשבונות ובתמיכה במכירות. משרה מלאה מהמשרד, למתן שירות ללקוחות בסניפים באזור אטלנטה.
פתח
CETERA היא פלטפורמת B2B לניהול עושר ולשירותים פיננסיים, המשרתת יועצים פיננסיים עצמאיים, יועצי השקעות רשומים, אנשי מקצוע בתחום המס והחשבונאות ומוסדות פיננסיים. ההיצע שלה משלב שירותי ברוקר-דילר ושירותי ייעוץ עם טכנולוגיה, כלים לניהול פרקטיקה, תמיכה תפעולית, תוכניות שיווק ופלטפורמות המיועדות ללקוחות. באמצעות שירותים המבוססים על שותפות, כגון תמיכה בקליטת לקוחות ובצמיחת העסק, CETERA מסייעת לאנשי מקצוע בתחום הפיננסים לנהל מעברים, להרחיב את פעילותם ולחזק את המעורבות עם לקוחותיהם. החברה פועלת במפגש שבין פיננסים, שירותי B2B וטכנולוגיות לניהול עושר הנתמכות בתוכנה כשירות, ולא כחברת קמעונאות הפונה לצרכנים.
נציג שירות לקוחות באתר - CETERA
תפקיד במשרה מלאה באתר כנציג שירות לקוחות ב-CETERA, הכולל תמיכה ביועצים פיננסיים ובלקוחותיהם בענייני מסמכים, עסקאות, תזמון, תקשורת ושירותי חשבון.
תיאור
- תמיכה ביועצים פיננסיים בתפעול היומיומי של פעילות ההשקעות
- שמשת חוליה מקשרת בין נציגים רשומים לבין לקוחותיהם
- מענה לשיחות, קביעת פגישות והכנת חומרים לפגישות עם לקוחות
- יצירת המחשות, גרפים, תרשימים ודוחות עבור לקוחות
- השלמת מסמכי לקוחות ומעקב אחר פעולות המשך
- סיוע ללקוחות בטלפון, בביקורים וירטואליים ובאופן אישי
- תיאום אירועי לקוחות ופעולות המעקב הקשורות אליהם
- שמירה על רשומות לקוחות ותמיכה בתהליכי שימור בהתאם לדרישות הארגון
- יצירת קשר יזומה עם לקוחות בנושאים תלויי זמן, כולל RMDs ובדיקות תקופתיות
- ניהול שאלות ובקשות של לקוחות תוך תיאום עם צוותי CETERA הפנימיים
- הסבר על שירותי חשבון, יכולות הפלטפורמה וטכנולוגיות חדשות ללקוחות
- השלמת ההכשרה הארגונית הנדרשת ומעקב אחר נהלי היישום
- תיעוד פעילויות ציות ותקשורת עם לקוחות ב-AdviceWorks/SmartWorks וב-Redtail
- פגישה שבועית עם יועצים לתיאום תוכניות עסקיות, משימות, שיווק, תקשורת ותהליכי מעקב
דרישות
- תעודת בגרות או GED
- ניסיון באדמיניסטרציה או בשירות לקוחות
- יכולת גבוהה לניהול זמן
- כישורי תקשורת מצוינים בכתב ובעל פה
- שליטה ב-Microsoft Word, Excel ו-PowerPoint, וכן יכולת ללמוד תוכנות חדשות
- ניסיון בתמיכה בנציגים רשומים או ביועצים פיננסיים – יתרון
- רקע בשירותים פיננסיים או בבנקאות – יתרון
- תואר ראשון במימון, מנהל עסקים, שיווק או תקשורת – יתרון
- תשומת לב גבוהה לפרטים, ארגון, יכולת לבצע משימות מרובות וביצוע במועד בסביבה מהירה – יתרון
- יכולת לנהל סדרי עדיפויות אישיים ולהגיב לבקשות בלתי צפויות של יועצים – יתרון
- יכולת לעבוד באופן עצמאי או בצוות, תוך יוזמה, פרודוקטיביות ויעילות – יתרון
- גישה מקצועית, חיובית ונעימה באופן אישי ובטלפון – יתרון
- שיקול דעת טוב ודיסקרטיות בטיפול במידע חסוי – יתרון
- כישורי הקשבה טובים ויכולת עקבית לזכור הוראות – יתרון
הטבות
- הזדמנויות למענקים המבוססים על ביצועים
- מסלולי פיתוח קריירה לתפקידים הדורשים ניסיון ורישיונות בענף
משרות קשורות
יועץ בכיר ל-DevOps במיינפריים ב-Broadcom
Broadcom
ארצות הברית
קליפורניה
אילינוי
מסצ׳וסטס
מינסוטה
ניו המפשייר
ניו ג׳רזי
ניו יורק
קרוליינה הצפונית
פנסילבניה
טקסס81,300 $ – 130,000 $ / שנה
באתרמשרה מלאהסניורמוביל/השפה נדרשת: אנגליתנציג שירות לקוחותשירותי קשרי לקוחותמתן ייעוץ DevOps במיינפריים ללקוחות ארגוניים באמצעות טכנולוגיות Broadcom. הובלת אינטגרציות Endevor, תכנון פתרונות, הדגמות טכניות ושיפורים מורכבים בתהליכי האספקה.
פתח
מנהל בכיר, שירותי לקוחות - ליגות ספורט
NEP Group, Inc.הובלת קשרים אסטרטגיים עם לקוחות, קליטת לקוחות, אספקת שירותים וחידושי חוזים עבור חשבונות הפקות ספורט ובידור בשידור חי של NEP Group. התפקיד הבכיר מחבר בין בעלי העניין אצל הלקוחות לבין צוותי המכירות, התפעול, ההנדסה, שירותי ההפקה והצוותים האזוריים.
פתח
מנהל בכיר, שירותי לקוחות – ליגות ופלטפורמות מתפתחות
NEP Group, Inc.הובלת קשרי לקוחות אסטרטגיים ברחבי פעילות ההפקה של NEP בתחום הספורט והבידור בשידור חי. אחריות על קליטת לקוחות, אספקת שירות, חידושי חוזים ותיאום הצלחת החשבונות.
פתח
מנהל בכיר, צמיחת שירותי לקוחות - עבודה באתר
NEP Group, Inc.הובלת הצלחת הלקוחות במערכת הגלובלית של NEP להפקת אירועי ספורט ובידור חיים. אחריות על קליטת לקוחות, אספקת שירות, חידושי חוזים וצמיחת חשבונות חוצת־ארגון.
פתח