LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BFinancieSaaS
CETERA je platforma B2B pre správu majetku a finančné služby, ktorá slúži nezávislým finančným poradcom, registrovaným investičným poradcom, odborníkom na dane a účtovníctvo a finančným inštitúciám. Jej ponuka spája služby maklérskej spoločnosti a poradenské služby s technológiami, nástrojmi na riadenie praxe, prevádzkovou podporou, marketingovými programami a platformami orientovanými na klientov. Prostredníctvom služieb zameraných na partnerstvá, ako sú podpora pri zavádzaní a rozvoji podnikania, CETERA pomáha finančným profesionálom zvládať prechody, rozširovať ich prax a posilňovať angažovanosť klientov. Spoločnosť pôsobí na rozhraní financií, B2B služieb a technológií správy majetku s podporou SaaS, a nie ako maloobchodná firma zameraná na spotrebiteľov.
LinkedIn
Pracovné ponuky spoločnosti

Pracovník zákazníckych služieb na pracovisku – CETERA

Práca na plný úväzok na pracovisku v spoločnosti CETERA na pozícii pracovníka zákazníckych služieb, ktorý podporuje finančných poradcov a ich klientov pri dokumentácii, transakciách, plánovaní, komunikácii a službách k účtom.

USSpojené štátyNYNew York
20 $ – 24 $ / hodina
Na pracoviskuPlný úväzokStredná úroveňSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaSlužby pre klientovZástupca zákazníckych služieb

Popis

  • Podpora finančných poradcov pri každodennej prevádzke investičnej praxe
  • Pôsobenie ako spojovací článok medzi registrovanými zástupcami a ich klientmi
  • Prijímanie hovorov, plánovanie stretnutí a príprava materiálov na stretnutia s klientmi
  • Vytváranie klientskych ilustrácií, grafov, diagramov a správ
  • Vybavovanie klientskej dokumentácie a sledovanie následných úloh
  • Pomoc klientom telefonicky, prostredníctvom virtuálnych návštev aj osobne
  • Koordinácia klientskych podujatí a súvisiaceho následného kontaktu
  • Vedenie klientskych záznamov a podpora procesov udržania klientov v súlade s firemnými požiadavkami
  • Proaktívne kontaktovanie klientov v časovo citlivých záležitostiach vrátane RMD a pravidelných kontrol
  • Správa otázok a požiadaviek klientov v spolupráci s internými tímami CETERA
  • Vysvetľovanie služieb k účtom, možností platformy a nových technológií klientom
  • Absolvovanie povinných firemných školení a dodržiavanie postupov implementácie
  • Dokumentovanie činností súvisiacich so súladom s predpismi a komunikácie s klientmi v systémoch AdviceWorks/SmartWorks a Redtail
  • Týždenné stretnutia s poradcami na koordináciu obchodných plánov, úloh, marketingu, komunikácie a procesov následného kontaktu

Požiadavky

  • Stredoškolské vzdelanie alebo GED
  • Skúsenosti v administratíve alebo zákazníckych službách
  • Dobré schopnosti riadenia času
  • Výborné písomné a ústne komunikačné schopnosti
  • Znalosť programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint a schopnosť naučiť sa používať nový softvér
  • Skúsenosti s podporou registrovaných zástupcov alebo finančných poradcov sú výhodou
  • Skúsenosti z finančných služieb alebo bankovníctva sú výhodou
  • Vysokoškolské vzdelanie v odbore financie, podnikanie, marketing alebo komunikácia je výhodou
  • Dôraz na detail, organizačné schopnosti, schopnosť zvládať viacero úloh a včasné plnenie úloh v rýchlom pracovnom prostredí sú výhodou
  • Schopnosť riadiť vlastné priority a reagovať na neočakávané požiadavky poradcov je výhodou
  • Samostatnosť, produktivita a efektívna práca samostatne aj v tíme sú výhodou
  • Profesionálne, pozitívne a príjemné vystupovanie osobne aj telefonicky je výhodou
  • Správny úsudok a diskrétnosť pri zaobchádzaní s dôvernými informáciami sú výhodou
  • Dobré schopnosti počúvania a dôsledné zapamätanie si pokynov sú výhodou

Benefity

  • Možnosti výkonnostných bonusov
  • Možnosti kariérneho rozvoja smerom k pozíciám vyžadujúcim prax v odvetví a licencie

Súvisiace pracovné ponuky

Truist

Registrovaný pracovník klientskeho servisu v maklérskej spoločnosti

Truist
Sponzor víza H1BB2BBankovníctvoFinancie
USSpojené štátyNa pracoviskuPlný úväzokJuniorStredná úroveňPožadovaný Jazyk: angličtinaSlužby pre klientovZástupca zákazníckych služieb

Poskytujte klientsky servis, podporu pri obchodovaní, správu účtov a predajnú podporu finančným poradcom Truist. Ide o prácu na plný úväzok v kancelárii, ktorá obsluhuje klientov na pobočkách v oblasti Atlanty.

Otvoriť
Broadcom

Seniorný konzultant DevOps pre mainframe v spoločnosti Broadcom

Broadcom
Sponzor víza H1BLogistikaPoradenstvoVýroba
USSpojené štátyCAKaliforniaILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNew YorkNCSeverná KarolínaPAPensylvániaTXTexas
81 300 $ – 130 000 $ / rok
Na pracoviskuPlný úväzokSeniorVedúciPožadovaný Jazyk: angličtinaSlužby pre klientovZástupca zákazníckych služieb

Poskytujte konzultácie v oblasti mainframe DevOps pre podnikových zákazníkov s využitím technológií Broadcom. Veďte integrácie Endevor, návrh riešení, technické ukážky a zlepšovanie komplexnej realizácie.

Otvoriť
NEP Group, Inc.

Senior manažér, klientské služby – športové ligy

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Zamestnanci
MédiáVysielanieZábava
USSpojené štátyNa pracoviskuPlný úväzokSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaSlužby pre klientovZástupca zákazníckych služieb

Vedenie strategických vzťahov s klientmi, onboardingu, poskytovania služieb a obnovovania zmlúv pre účty NEP Group v oblasti živého športu a zábavnej produkcie. Táto seniorná pozícia prepája zástupcov klientov s obchodnými, prevádzkovými, technickými, produkčnými a regionálnymi tímami.

Otvoriť
NEP Group, Inc.

Senior manažér/ka klientskych služieb – rozvíjajúce sa ligy a platformy

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Zamestnanci
MédiáVysielanieZábava
USSpojené štátyNa pracoviskuPlný úväzokSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaSlužby pre klientovZástupca zákazníckych služieb

Viesť strategické vzťahy s klientmi v rámci živých športových a zábavných produkčných operácií spoločnosti NEP. Zodpovedať za onboarding, poskytovanie služieb, obnovovanie zmlúv a koordinovaný úspech účtov.

Otvoriť