LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BFinanceSaaS
CETERA je B2B platforma pro správu majetku a finanční služby, která poskytuje služby nezávislým finančním poradcům, registrovaným investičním poradcům, odborníkům na daně a účetnictví a finančním institucím. Její nabídka kombinuje služby broker-dealera a poradenské služby s technologiemi, nástroji pro řízení praxe, provozní podporou, marketingovými programy a platformami pro komunikaci s klienty. Prostřednictvím partnersky zaměřených služeb, jako je podpora při přechodu a růstu podnikání, CETERA pomáhá finančním profesionálům řídit změny, rozšiřovat jejich praxe a posilovat zapojení klientů. Společnost působí na pomezí financí, B2B služeb a technologií pro správu majetku s podporou SaaS, nikoli jako maloobchodní spotřebitelská firma.
LinkedIn
Pracovní nabídky společnosti

Specialista zákaznických služeb na pracovišti — CETERA

Práce na plný úvazek na pracovišti v CETERA: specialista zákaznických služeb podporuje finanční poradce a jejich klienty při práci s dokumenty, transakcemi, plánováním, komunikací a službami k účtům.

USSpojené státyNYNew York
20 $ – 24 $ / hodina
Na pracovištiPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaSlužby pro klientyZástupce zákaznických služeb

Popis

  • Podporovat finanční poradce při každodenních činnostech investiční praxe
  • Působit jako spojovací článek mezi registrovanými zástupci a jejich klienty
  • Vyřizovat hovory, plánovat schůzky a připravovat materiály pro schůzky s klienty
  • Vytvářet pro klienty ilustrace, grafy, diagramy a reporty
  • Vyřizovat klientskou dokumentaci a sledovat následné kroky
  • Pomáhat klientům po telefonu, během virtuálních návštěv i osobně
  • Koordinovat klientské akce a související následné kroky
  • Vést klientské záznamy a podporovat procesy udržení klientů v souladu s firemními požadavky
  • Proaktivně kontaktovat klienty ohledně časově citlivých záležitostí včetně povinných minimálních distribucí a pravidelných kontrol
  • Řešit dotazy a požadavky klientů v koordinaci s interními týmy CETERA
  • Vysvětlovat klientům služby k účtům, možnosti platformy a nové technologie
  • Absolvovat požadované firemní školení a dodržovat postupy implementace
  • Dokumentovat činnosti související s dodržováním předpisů a komunikaci s klienty v systémech AdviceWorks/SmartWorks a Redtail
  • Jednou týdně se scházet s poradci za účelem koordinace obchodních plánů, úkolů, marketingu, komunikace a pracovních postupů následné péče

Požadavky

  • Středoškolské vzdělání nebo certifikát GED
  • Zkušenost v administrativě nebo zákaznických službách
  • Dobré schopnosti řízení času
  • Vynikající písemné a ústní komunikační dovednosti
  • Znalost programů Microsoft Word, Excel a PowerPoint a schopnost naučit se používat nový software
  • Výhodou je zkušenost s podporou registrovaných zástupců nebo finančních poradců
  • Výhodou je praxe ve finančních službách nebo bankovnictví
  • Výhodou je vysokoškolské vzdělání v oboru financí, podnikání, marketingu nebo komunikace
  • Výhodou jsou smysl pro detail, organizační schopnosti, schopnost zvládat více úkolů a včasné plnění povinností v rychlém pracovním prostředí
  • Výhodou je schopnost řídit vlastní priority a reagovat na nečekané požadavky poradců
  • Výhodou je samostatnost, produktivita a efektivní práce samostatně i v týmu
  • Výhodou je profesionální, pozitivní a příjemné vystupování osobně i po telefonu
  • Výhodou je správný úsudek a diskrétnost při práci s důvěrnými informacemi
  • Výhodou jsou dobré poslechové dovednosti a důsledné zapamatování pokynů

Benefity

  • Možnost získat výkonnostní bonusy
  • Možnosti kariérního rozvoje vedoucí k pozicím vyžadujícím zkušenosti v oboru a licence

Související pracovní nabídky

Broadcom

Seniorní konzultant DevOps pro mainframe v Broadcomu

Broadcom
Sponzor víza H1BLogistikaPoradenstvíVýroba
USSpojené státyCAKalifornieILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNew YorkNCSeverní KarolínaPAPensylvánieTXTexas
81 300 $ – 130 000 $ / rok
Na pracovištiPlný úvazekSeniorVedoucíPožadovaný Jazyk: angličtinaSlužby pro klientyZástupce zákaznických služeb

Poskytujte konzultace v oblasti DevOps pro mainframe podnikových zákazníků s využitím technologií Broadcom. Veďte integrace Endevor, návrh řešení, technické ukázky a zlepšování komplexních procesů dodávek.

Otevřít
NEP Group, Inc.

Seniorní manažer klientských služeb — sportovní ligy

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Zaměstnanci
MédiaVysíláníZábava
USSpojené státyNa pracovištiPlný úvazekSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaSlužby pro klientyZástupce zákaznických služeb

Veďte strategické vztahy s klienty, jejich zavádění, poskytování služeb a obnovování smluv pro účty NEP Group v oblasti produkce sportovních a zábavních pořadů. Tato seniorní role propojuje zástupce klientů s týmy prodeje, provozu, inženýrství, produkčních služeb a regionálními týmy.

Otevřít
NEP Group, Inc.

Seniorní manažer klientských služeb — rozvíjející se ligy a platformy

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Zaměstnanci
MédiaVysíláníZábava
USSpojené státyNa pracovištiPlný úvazekSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaSlužby pro klientyZástupce zákaznických služeb

Vedení strategických vztahů s klienty v rámci provozu společnosti NEP zaměřeného na produkci živých sportovních a zábavních přenosů. Odpovědnost za onboarding klientů, poskytování služeb, obnovování smluv a koordinovaný rozvoj účtů.

Otevřít
NEP Group, Inc.

Seniorní manažer rozvoje klientských služeb — práce na místě

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Zaměstnanci
MédiaVysíláníZábava
USSpojené státyNa pracovištiPlný úvazekSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaSlužby pro klientyZástupce zákaznických služeb

Veďte úspěch klientů v globálním ekosystému NEP pro produkci sportovních a zábavních přenosů. Dohlížejte na onboarding, poskytování služeb, obnovování smluv a mezifunkční rozvoj účtů.

Otevřít