現場客戶服務代表 - CETERA
CETERA 全職現場客戶服務代表職位，為財務顧問及其客戶提供文書、交易、行程安排、溝通與帳戶服務支援。
說明
- 支援財務顧問處理日常投資業務營運
- 擔任註冊代表與客戶之間的聯絡人
- 接聽電話、安排預約並準備客戶會議資料
- 製作客戶說明資料、圖表、統計圖與報告
- 完成客戶文書工作並追蹤後續事項
- 透過電話、虛擬會面及面對面方式協助客戶
- 協調客戶活動及相關後續工作
- 依照公司要求維護客戶紀錄並支援客戶留存流程
- 主動聯絡客戶處理時效性事項，包括最低強制分配與定期檢視
- 管理客戶問題與需求，同時與 CETERA 內部團隊協調
- 向客戶說明帳戶服務、平台功能與新科技
- 完成公司要求的訓練並遵循實施程序
- 在 AdviceWorks/SmartWorks 與 Redtail 中記錄合規活動及客戶溝通
- 每週與財務顧問會面，協調業務計畫、任務、行銷、溝通及後續工作流程
職位要求
- 高中畢業證書或 GED
- 具備行政管理或客戶服務經驗
- 具備出色的時間管理能力
- 具備優秀的書面與口頭溝通能力
- 熟悉 Microsoft Word、Excel 與 PowerPoint，並能學習新軟體
- 具備支援註冊代表或財務顧問的經驗者優先
- 具備金融服務或銀行業背景者優先
- 擁有金融、商業、行銷或傳播學學士學位者優先
- 具備出色的注重細節能力、組織能力、多工處理能力，並能在快速步調的環境中及時執行者優先
- 能管理個人優先事項並回應財務顧問臨時需求者優先
- 能自我管理、高效工作，並能獨立或與團隊合作完成工作者優先
- 在面對面及電話溝通中展現專業、正向且親切的態度者優先
- 處理機密資訊時具備良好判斷力與謹慎態度者優先
- 具備良好聆聽能力並能持續記住指示者優先
福利待遇
- 提供績效獎金機會
- 提供職涯發展途徑，可晉升至要求產業經驗與執照的職位
