LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BFinanțeSaaS
CETERA este o platformă B2B de gestionare a patrimoniului și servicii financiare, care deservește consilieri financiari independenți, consultanți de investiții înregistrați, profesioniști din domeniul fiscal și contabil, precum și instituții financiare. Oferta sa combină servicii de broker-dealer și servicii de consultanță cu tehnologie, instrumente de gestionare a practicii, asistență operațională, programe de marketing și platforme destinate clienților. Prin servicii axate pe parteneriat, precum sprijinul pentru integrare și dezvoltarea afacerii, CETERA îi ajută pe profesioniștii din domeniul financiar să gestioneze tranzițiile, să își extindă practicile și să consolideze interacțiunea cu clienții. Compania activează la intersecția dintre finanțe, servicii B2B și tehnologia de gestionare a patrimoniului bazată pe software ca serviciu, nu ca firmă de retail orientată către consumatori.
LinkedIn
Locurile de muncă ale companiei

Onsite Client Services Representative - CETERA

Full-time onsite Client Services Representative role with CETERA, supporting financial advisors and their clients with paperwork, transactions, scheduling, communications, and account services.

USStatele Unite ale AmericiiNYNew York
20 $ – 24 $ / oră
La sediuNormă întreagăNivel mediuSeniorLimbă Obligatorie: englezăReprezentant Servicii CliențiServicii pentru clienți

Descriere

  • Support financial advisors with daily investment-practice operations
  • Serve as a liaison between registered representatives and their clients
  • Answer calls, schedule appointments, and prepare materials for client meetings
  • Create client illustrations, graphs, charts, and reports
  • Complete client paperwork and track follow-up actions
  • Assist clients by phone, through virtual visits, and in person
  • Coordinate client events and related follow-up
  • Maintain client records and support retention processes in line with corporate requirements
  • Proactively contact clients about time-sensitive matters, including RMDs and periodic reviews
  • Manage client questions and requests while coordinating with internal CETERA teams
  • Explain account services, platform capabilities, and new technology to clients
  • Complete required corporate training and follow implementation procedures
  • Document compliance activities and client communications in AdviceWorks/SmartWorks and Redtail
  • Meet weekly with advisors to coordinate business plans, tasks, marketing, communications, and follow-up workflows

Cerințe

  • High school diploma or GED
  • Experience in administration or customer service
  • Strong time-management abilities
  • Excellent written and verbal communication skills
  • Proficiency with Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, plus the ability to learn new software
  • Experience supporting registered representatives or financial advisors is preferred
  • Background in financial services or banking is preferred
  • Bachelor’s degree in finance, business, marketing, or communications is preferred
  • Strong attention to detail, organization, multitasking, and timely execution in a fast-paced environment are preferred
  • Ability to manage personal priorities and respond to unexpected advisor requests is preferred
  • Self-directed, productive, and effective working independently or with a team is preferred
  • Professional, positive, and personable manner in person and by phone is preferred
  • Sound judgment and discretion when handling confidential information are preferred
  • Strong listening skills and consistent retention of instructions are preferred

Beneficii

  • Performance-based bonus opportunities
  • Career development pathways toward positions requiring industry experience and licenses

Locuri de muncă similare

Broadcom

Senior Mainframe DevOps Consultant at Broadcom

Broadcom
Sponsor pentru viza H1BConsultanțăIndustria prelucrătoareLogistică
USStatele Unite ale AmericiiCACaliforniaILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNew YorkNCCarolina de NordPAPennsylvaniaTXTexas
81.300 $ – 130.000 $ / an
La sediuNormă întreagăSeniorLiderLimbă Obligatorie: englezăReprezentant Servicii CliențiServicii pentru clienți

Deliver mainframe DevOps consulting for enterprise customers using Broadcom technologies. Lead Endevor integrations, solution design, technical demonstrations, and complex delivery improvements.

Deschide
NEP Group, Inc.

Manager senior, Servicii pentru clienți - Ligi sportive

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Angajați
DivertismentMediaRadiodifuziune
USStatele Unite ale AmericiiLa sediuNormă întreagăSeniorLimbă Obligatorie: englezăReprezentant Servicii CliențiServicii pentru clienți

Coordonarea relațiilor strategice cu clienții, a integrării clienților, a furnizării serviciilor și a reînnoirilor pentru conturile NEP Group de producții sportive și de divertisment live. Acest rol senior conectează părțile interesate ale clienților cu echipele de vânzări, operațiuni, inginerie, servicii de producție și echipele regionale.

Deschide
NEP Group, Inc.

Manager senior, servicii pentru clienți – ligi și platforme emergente

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Angajați
DivertismentMediaRadiodifuziune
USStatele Unite ale AmericiiLa sediuNormă întreagăSeniorLimbă Obligatorie: englezăReprezentant Servicii CliențiServicii pentru clienți

Coordonează relațiile strategice cu clienții în cadrul operațiunilor NEP de producție pentru sport și divertisment live. Asigură integrarea clienților, furnizarea serviciilor, reînnoirile și coordonarea succesului conturilor.

Deschide
NEP Group, Inc.

Manager senior, dezvoltarea serviciilor pentru clienți - la sediu

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Angajați
DivertismentMediaRadiodifuziune
USStatele Unite ale AmericiiLa sediuNormă întreagăSeniorLimbă Obligatorie: englezăReprezentant Servicii CliențiServicii pentru clienți

Conduce succesul clienților în ecosistemul global NEP de producție live pentru sport și divertisment. Coordonează integrarea clienților, furnizarea serviciilor, reînnoirile și dezvoltarea conturilor prin colaborare între echipe.

Deschide