証券登録顧客サービスアソシエイト
TruistTruistのファイナンシャルアドバイザーを支援し、証券口座の顧客対応、取引、口座業務、営業支援を担当します。アトランタ地域の支店で顧客に対応する、フルタイムの出社勤務です。
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CETERAは、独立系ファイナンシャルアドバイザー、登録投資顧問、税務・会計の専門家、金融機関を支援するB2Bのウェルスマネジメントおよび金融サービスプラットフォームです。ブローカーディーラー業務や投資顧問サービスに加え、テクノロジー、事業運営ツール、オペレーション支援、マーケティングプログラム、顧客向けプラットフォームを組み合わせて提供しています。オンボーディングや事業成長支援など、パートナーシップを重視したサービスを通じて、金融専門家による移行の管理、事業の拡大、顧客エンゲージメントの強化を支援します。同社は、消費者向け小売企業ではなく、金融、B2Bサービス、SaaSを活用したウェルステクノロジーが交差する領域で事業を展開しています。
CETERA オンサイト・クライアントサービス担当
CETERAのフルタイムのオンサイト・クライアントサービス担当職。財務アドバイザーとその顧客を対象に、書類、取引、スケジュール調整、連絡、口座サービスを支援します。
仕事内容
- 財務アドバイザーの日常的な投資業務の運営を支援する
- 登録担当者と顧客の間の連絡窓口を務める
- 電話対応、予約の調整、顧客面談用資料の準備を行う
- 顧客向けの説明資料、グラフ、チャート、レポートを作成する
- 顧客書類を処理し、フォローアップ事項を追跡する
- 電話、バーチャル面談、対面で顧客を支援する
- 顧客イベントと関連するフォローアップを調整する
- 会社要件に沿って顧客記録を管理し、顧客維持プロセスを支援する
- RMDや定期レビューなど、期限のある事項について顧客に積極的に連絡する
- CETERA社内チームと連携しながら、顧客からの質問や依頼を管理する
- 口座サービス、プラットフォーム機能、新しいテクノロジーについて顧客に説明する
- 必須の社内研修を修了し、導入手順に従う
- AdviceWorks/SmartWorksおよびRedtailにコンプライアンス活動と顧客との連絡内容を記録する
- 毎週アドバイザーと打ち合わせを行い、事業計画、タスク、マーケティング、連絡、フォローアップの業務フローを調整する
応募要件
- 高校卒業資格またはGED
- 事務またはカスタマーサービスの経験
- 優れた時間管理能力
- 優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力
- Microsoft Word、Excel、PowerPointの操作スキル、および新しいソフトウェアを習得する能力
- 登録担当者または財務アドバイザーのサポート経験があれば尚可
- 金融サービスまたは銀行業界の経験があれば尚可
- 金融、ビジネス、マーケティング、コミュニケーションのいずれかの学士号があれば尚可
- 細部への注意力、整理力、マルチタスク能力に優れ、スピード感のある環境で期限どおりに業務を遂行できる方が望ましい
- 自身の優先事項を管理し、アドバイザーからの予期せぬ依頼に対応できる方が望ましい
- 主体的かつ生産的に、単独でもチームでも効果的に働ける方が望ましい
- 対面および電話で、プロフェッショナルかつ前向きで親しみやすい対応ができる方が望ましい
- 機密情報を扱う際に適切な判断力と慎重さを発揮できる方が望ましい
- 優れた傾聴力があり、指示を継続的に記憶・保持できる方が望ましい
福利厚生
- 業績連動型ボーナスの機会
- 業界経験や資格が必要な職種に向けたキャリア開発の道筋
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