LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BFinanciënSaaS
CETERA is een B2B-platform voor vermogensbeheer en financiële diensten dat onafhankelijke financieel adviseurs, geregistreerde beleggingsadviseurs, professionals op het gebied van belasting en accountancy en financiële instellingen bedient. Het aanbod combineert broker-dealer- en adviesdiensten met technologie, hulpmiddelen voor praktijkbeheer, operationele ondersteuning, marketingprogramma's en platforms voor klanten. Met partnergerichte diensten, zoals ondersteuning bij onboarding en bedrijfsgroei, helpt CETERA financiële professionals om transities te begeleiden, hun praktijk uit te breiden en de klantbetrokkenheid te versterken. Het bedrijf opereert op het snijvlak van financiën, B2B-diensten en SaaS-ondersteunde vermogensbeheertechnologie en is geen retailbedrijf voor consumenten.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Medewerker Klantenservice op Locatie – CETERA

Fulltimefunctie op locatie bij CETERA voor een medewerker klantenservice die financieel adviseurs en hun klanten ondersteunt met documenten, transacties, planning, communicatie en rekeningdiensten.

USVerenigde StatenNYNew York
$ 20 – $ 24 / uur
Op locatieVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsDiensten voor cliëntenMedewerker Klantenservice

Beschrijving

  • Financieel adviseurs ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden van hun beleggingspraktijk
  • Optreden als schakel tussen geregistreerde vertegenwoordigers en hun klanten
  • Telefoontjes beantwoorden, afspraken plannen en materialen voor klantgesprekken voorbereiden
  • Illustraties, grafieken, diagrammen en rapporten voor klanten maken
  • Klantdocumenten verwerken en openstaande vervolgacties bijhouden
  • Klanten telefonisch, via virtuele afspraken en persoonlijk ondersteunen
  • Klantenevenementen en de bijbehorende opvolging coördineren
  • Klantgegevens bijhouden en processen voor klantbehoud ondersteunen volgens de bedrijfsrichtlijnen
  • Proactief contact opnemen met klanten over tijdgevoelige onderwerpen, waaronder RMD's en periodieke evaluaties
  • Vragen en verzoeken van klanten afhandelen in samenwerking met interne CETERA-teams
  • Klanten uitleg geven over rekeningdiensten, platformmogelijkheden en nieuwe technologie
  • Verplichte bedrijfstrainingen volgen en implementatieprocedures naleven
  • Complianceactiviteiten en klantcommunicatie documenteren in AdviceWorks/SmartWorks en Redtail
  • Wekelijks met adviseurs overleggen over bedrijfsplannen, taken, marketing, communicatie en opvolgingsprocessen

Vereisten

  • Middelbareschooldiploma of GED
  • Ervaring in administratie of klantenservice
  • Sterke vaardigheden op het gebied van timemanagement
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
  • Goede beheersing van Microsoft Word, Excel en PowerPoint en het vermogen om nieuwe software te leren
  • Ervaring met het ondersteunen van geregistreerde vertegenwoordigers of financieel adviseurs is een pré
  • Achtergrond in financiële dienstverlening of bankwezen is een pré
  • Een bacheloropleiding in financiën, bedrijfskunde, marketing of communicatie is een pré
  • Sterke aandacht voor detail, goede organisatie, het vermogen om te multitasken en tijdige uitvoering in een dynamische omgeving zijn een pré
  • Het vermogen om persoonlijke prioriteiten te beheren en op onverwachte verzoeken van adviseurs te reageren is een pré
  • Zelfstandig, productief en effectief kunnen werken, zowel alleen als in teamverband, is een pré
  • Een professionele, positieve en prettige houding, zowel persoonlijk als telefonisch, is een pré
  • Goed beoordelingsvermogen en discretie bij het omgaan met vertrouwelijke informatie zijn een pré
  • Sterke luistervaardigheden en het consequent onthouden van instructies zijn een pré

Voordelen

  • Mogelijkheden voor prestatieafhankelijke bonussen
  • Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling richting functies waarvoor ervaring in de sector en vergunningen vereist zijn

Gerelateerde vacatures

Broadcom

Senior Mainframe DevOps-consultant bij Broadcom

Broadcom
Sponsor voor H1B-visumAdviesLogistiekMaakindustrie
USVerenigde StatenCACaliforniëILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNew YorkNCNorth CarolinaPAPennsylvaniaTXTexas
$ 81.300 – $ 130.000 / jaar
Op locatieVoltijdSeniorLeadVereiste Taal: EngelsDiensten voor cliëntenMedewerker Klantenservice

Verzorg mainframe-DevOps-consultancy voor zakelijke klanten met Broadcom-technologieën. Leid Endevor-integraties, oplossingsontwerp, technische demonstraties en complexe verbeteringen van de dienstverlening.

Openen
NEP Group, Inc.

Senior Manager, Klantenservice – Sportcompetities

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Medewerkers
EntertainmentMediaOmroep
USVerenigde StatenOp locatieVoltijdSeniorVereiste Taal: EngelsDiensten voor cliëntenMedewerker Klantenservice

Leid strategische klantrelaties, onboarding, dienstverlening en verlengingen voor de live-sport- en entertainmentproductieaccounts van NEP Group. Deze seniorfunctie verbindt klantstakeholders met sales, operations, engineering, productiediensten en regionale teams.

Openen