LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BRahoitusSaaS
CETERA on B2B-varainhoito- ja rahoituspalvelualusta, joka palvelee itsenäisiä rahoitusneuvojia, rekisteröityjä sijoitusneuvojia, vero- ja laskentatoimen ammattilaisia sekä rahoituslaitoksia. Sen tarjontaan kuuluvat välittäjä- ja neuvontapalvelut sekä teknologia, liiketoiminnan hallinnan työkalut, operatiivinen tuki, markkinointiohjelmat ja asiakkaille suunnatut alustat. Kumppanuuteen perustuvien palvelujen, kuten perehdytyksen ja liiketoiminnan kasvun tuen, avulla CETERA auttaa rahoitusalan ammattilaisia hallitsemaan siirtymiä, laajentamaan toimintaansa ja vahvistamaan asiakassuhteita. Yhtiö toimii rahoituksen, B2B-palvelujen ja SaaS-pohjaisen varainhoitoteknologian rajapinnassa eikä kuluttajille suunnattuna vähittäispalveluyrityksenä.
LinkedIn
Yrityksen työpaikat

Asiakaspalveluedustaja paikan päällä – CETERA

Kokoaikainen paikan päällä työskentelevän asiakaspalveluedustajan tehtävä CETERAlla. Tuet talousneuvojia ja heidän asiakkaitaan asiakirjoissa, tapahtumissa, ajanvarauksissa, viestinnässä ja tilipalveluissa.

USYhdysvallatNYNew York
20 $ – 24 $ / tunti
LähityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiAsiakaspalveluedustajaAsiakassuhdepalvelut

Kuvaus

  • Tuet talousneuvojia päivittäisissä sijoitustoimiston tehtävissä
  • Toimit rekisteröityjen edustajien ja heidän asiakkaidensa yhteyshenkilönä
  • Vastaat puheluihin, sovit tapaamisia ja valmistelet materiaaleja asiakastapaamisia varten
  • Laadit asiakkaille havainnollistuksia, kaavioita, taulukoita ja raportteja
  • Täytät asiakkaiden asiakirjoja ja seuraat jatkotoimia
  • Avustat asiakkaita puhelimitse, virtuaalitapaamisissa ja henkilökohtaisesti
  • Koordinoit asiakastapahtumia ja niihin liittyviä jatkotoimia
  • Ylläpidät asiakasrekistereitä ja tuet asiakkuuksien säilyttämiseen liittyviä prosesseja yrityksen vaatimusten mukaisesti
  • Otat ennakoivasti yhteyttä asiakkaisiin kiireellisissä asioissa, kuten vaadituissa vähimmäisjaoissa ja määräaikaisissa katselmuksissa
  • Hallinnoit asiakkaiden kysymyksiä ja pyyntöjä yhteistyössä CETERAn sisäisten tiimien kanssa
  • Selität asiakkaille tilipalveluja, alustan ominaisuuksia ja uutta teknologiaa
  • Suoritat vaaditut yrityskoulutukset ja noudatat käyttöönottomenettelyjä
  • Dokumentoit vaatimustenmukaisuuteen liittyvät toimet ja asiakasviestinnän AdviceWorks/SmartWorks- ja Redtail-järjestelmissä
  • Tapaat neuvojat viikoittain koordinoidaksesi liiketoimintasuunnitelmia, tehtäviä, markkinointia, viestintää ja seurantatyönkulkuja

Vaatimukset

  • Toisen asteen tutkinto tai GED-todistus
  • Kokemusta hallinnollisista tehtävistä tai asiakaspalvelusta
  • Vahvat ajanhallintataidot
  • Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
  • Microsoft Wordin, Excelin ja PowerPointin hyvä hallinta sekä valmius oppia uusia ohjelmistoja
  • Kokemus rekisteröityjen edustajien tai talousneuvojien tukemisesta katsotaan eduksi
  • Rahoitus- tai pankkialan tausta katsotaan eduksi
  • Rahoituksen, liiketalouden, markkinoinnin tai viestinnän kandidaatin tutkinto katsotaan eduksi
  • Tarkkuus, järjestelmällisyys, monen tehtävän hallinta ja tehtävien oikea-aikainen suorittaminen nopeatempoisessa ympäristössä katsotaan eduksi
  • Kyky hallita omat prioriteetit ja vastata neuvojien odottamattomiin pyyntöihin katsotaan eduksi
  • Oma-aloitteinen, tuottava ja tehokas työskentely itsenäisesti tai tiimissä katsotaan eduksi
  • Ammattimainen, myönteinen ja helposti lähestyttävä käytös henkilökohtaisesti ja puhelimitse katsotaan eduksi
  • Hyvä harkintakyky ja hienotunteisuus luottamuksellisia tietoja käsiteltäessä katsotaan eduksi
  • Hyvät kuuntelutaidot ja ohjeiden johdonmukainen muistaminen katsotaan eduksi

Edut

  • Suoritukseen perustuvia bonusmahdollisuuksia
  • Urapolkuja tehtäviin, joissa vaaditaan alan kokemusta ja toimilupia

Samankaltaiset työpaikat

Broadcom

Vanhempi mainframe DevOps -konsultti Broadcomilla

Broadcom
H1B-viisumin sponsoriKonsultointiLogistiikkaValmistus
USYhdysvallatCAKaliforniaILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNew YorkNCPohjois-CarolinaPAPennsylvaniaTXTexas
81 300 $ – 130 000 $ / vuosi
LähityöKokoaikainenSeniorJohtavaVaadittu Kieli: englantiAsiakaspalveluedustajaAsiakassuhdepalvelut

Tarjoa mainframe DevOps -konsultointia yritysasiakkaille Broadcom-teknologioilla. Johda Endevor-integraatioita, ratkaisusuunnittelua, teknisiä esittelyjä ja toimitusten kehittämistä.

Avaa
NEP Group, Inc.

Asiakkuuspalvelujen senioripäällikkö – urheiluliigat

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Työntekijät
MediaViihdeYleisradiotoiminta
USYhdysvallatLähityöKokoaikainenSeniorVaadittu Kieli: englantiAsiakaspalveluedustajaAsiakassuhdepalvelut

Johda strategisia asiakassuhteita, perehdytystä, palvelujen toimitusta ja uusintoja NEP Groupin live-urheilun ja viihdetuotannon asiakkuuksissa. Tässä senioriroolissa yhdistät asiakkaiden sidosryhmät myynnin, operaatioiden, tekniikan, tuotantopalvelujen ja alueellisten tiimien kanssa.

Avaa