LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BSaaSФинансы
CETERA — это B2B-платформа в сфере управления капиталом и финансовых услуг, обслуживающая независимых финансовых консультантов, зарегистрированных инвестиционных консультантов, специалистов по налогообложению и бухгалтерскому учёту, а также финансовые учреждения. Её предложение объединяет брокерско-дилерские и консультационные услуги с технологиями, инструментами управления практикой, операционной поддержкой, маркетинговыми программами и платформами для взаимодействия с клиентами. Благодаря услугам, ориентированным на партнёрство, включая поддержку при переходе и развитии бизнеса, CETERA помогает финансовым специалистам управлять изменениями, расширять свои практики и укреплять взаимодействие с клиентами. Компания работает на пересечении финансов, B2B-услуг и технологий управления капиталом с поддержкой SaaS, а не в сегменте розничных потребительских услуг.
LinkedIn
Вакансии компании

Специалист по обслуживанию клиентов на месте — CETERA

Полная занятость на месте в CETERA: специалист по обслуживанию клиентов помогает финансовым консультантам и их клиентам с документами, операциями, расписанием, коммуникациями и обслуживанием счетов.

USСоединенные ШтатыNYНью-Йорк
20 $ – 24 $ / час
В офисеПолная занятостьСредний уровеньСтарший специалистТребуемый Язык: английскийПредставитель службы поддержки клиентовРабота с клиентами

Описание

  • Поддерживать финансовых консультантов в повседневных операциях инвестиционной практики
  • Выступать связующим звеном между зарегистрированными представителями и их клиентами
  • Отвечать на звонки, планировать встречи и готовить материалы для встреч с клиентами
  • Создавать для клиентов иллюстрации, графики, диаграммы и отчёты
  • Оформлять документы клиентов и отслеживать последующие действия
  • Помогать клиентам по телефону, во время виртуальных встреч и лично
  • Координировать мероприятия для клиентов и связанные с ними последующие действия
  • Вести записи о клиентах и поддерживать процессы удержания клиентов в соответствии с корпоративными требованиями
  • Проактивно связываться с клиентами по вопросам, требующим своевременного внимания, включая обязательные минимальные распределения и периодические обзоры
  • Обрабатывать вопросы и запросы клиентов, координируя работу с внутренними командами CETERA
  • Объяснять клиентам услуги по счетам, возможности платформы и новые технологии
  • Проходить обязательное корпоративное обучение и соблюдать процедуры внедрения
  • Документировать действия по обеспечению соответствия требованиям и коммуникации с клиентами в AdviceWorks/SmartWorks и Redtail
  • Еженедельно встречаться с консультантами для координации бизнес-планов, задач, маркетинга, коммуникаций и рабочих процессов последующего взаимодействия

Требования

  • Диплом о среднем образовании или сертификат GED
  • Опыт работы в административной сфере или обслуживании клиентов
  • Умение эффективно управлять временем
  • Отличные навыки письменной и устной коммуникации
  • Уверенное владение Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также способность осваивать новое программное обеспечение
  • Желателен опыт поддержки зарегистрированных представителей или финансовых консультантов
  • Желателен опыт работы в сфере финансовых услуг или банковском деле
  • Желательно высшее образование в области финансов, бизнеса, маркетинга или коммуникаций
  • Желательны внимательность к деталям, организованность, способность выполнять несколько задач и своевременно работать в динамичной среде
  • Желательна способность управлять личными приоритетами и реагировать на неожиданные запросы консультантов
  • Желательно умение самостоятельно организовывать работу, быть продуктивным и эффективно работать как самостоятельно, так и в команде
  • Желательны профессиональный, позитивный и доброжелательный стиль общения лично и по телефону
  • Желательны здравое суждение и осмотрительность при работе с конфиденциальной информацией
  • Желательны развитые навыки слушания и умение последовательно запоминать инструкции

Преимущества

  • Возможности получения премий по результатам работы
  • Возможности карьерного развития на должности, требующие опыта работы в отрасли и лицензий

Похожие вакансии

Truist

Зарегистрированный специалист по обслуживанию брокерских клиентов

Truist
Спонсор визы H1BB2BБанковское делоФинансы
USСоединенные ШтатыВ офисеПолная занятостьМладший специалистСредний уровеньТребуемый Язык: английскийПредставитель службы поддержки клиентовРабота с клиентами

Помогайте финансовым консультантам Truist Financial обслуживать брокерских клиентов, проводить сделки и операции по счетам, а также поддерживать продажи. Полная занятость, работа в офисе в отделениях района Атланты.

Открыть
Broadcom

Старший консультант по DevOps для мейнфреймов в Broadcom

Broadcom
Спонсор визы H1BКонсалтингЛогистикаПроизводство
USСоединенные ШтатыCAКалифорнияILИллинойсMAМассачусетсMNМиннесотаNHНью-ГэмпширNJНью-ДжерсиNYНью-ЙоркNCСеверная КаролинаPAПенсильванияTXТехас
81 300 $ – 130 000 $ / год
В офисеПолная занятостьСтарший специалистВедущий специалистТребуемый Язык: английскийПредставитель службы поддержки клиентовРабота с клиентами

Консультируйте корпоративных клиентов по DevOps для мейнфреймов с использованием технологий Broadcom. Руководите интеграциями Endevor, проектированием решений, техническими демонстрациями и улучшением сложных процессов поставки.

Открыть
NEP Group, Inc.

Старший менеджер по работе с клиентами — спортивные лиги

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Сотрудники
ВещаниеМедиаРазвлечения
USСоединенные ШтатыВ офисеПолная занятостьСтарший специалистТребуемый Язык: английскийПредставитель службы поддержки клиентовРабота с клиентами

Руководите стратегическими отношениями с клиентами, подключением, предоставлением услуг и продлением контрактов для аккаунтов NEP Group в сфере производства спортивных и развлекательных трансляций. Эта руководящая должность обеспечивает взаимодействие представителей клиентов с командами продаж, операционной деятельности, инженерии, производственных услуг и региональными командами.

Открыть
NEP Group, Inc.

Старший менеджер по работе с клиентами — развивающиеся лиги и платформы

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Сотрудники
ВещаниеМедиаРазвлечения
USСоединенные ШтатыВ офисеПолная занятостьСтарший специалистТребуемый Язык: английскийПредставитель службы поддержки клиентовРабота с клиентами

Руководство стратегическими отношениями с клиентами в операционной деятельности NEP по производству прямых трансляций спортивных и развлекательных мероприятий. Ответственность за подключение клиентов, оказание услуг, продление контрактов и согласованное развитие аккаунтов.

Открыть
NEP Group, Inc.

Старший менеджер по развитию клиентского сервиса — работа на объекте

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Сотрудники
ВещаниеМедиаРазвлечения
USСоединенные ШтатыВ офисеПолная занятостьСтарший специалистТребуемый Язык: английскийПредставитель службы поддержки клиентовРабота с клиентами

Руководите успехом клиентов в глобальной экосистеме NEP по производству спортивных и развлекательных трансляций. Отвечайте за адаптацию клиентов, оказание услуг, продление контрактов и межфункциональное развитие аккаунтов.

Открыть