LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BRahandusSaaS
CETERA on B2B-varahaldus- ja finantsteenuste platvorm, mis teenindab sõltumatuid finantsnõustajaid, registreeritud investeerimisnõustajaid, maksu- ja raamatupidamisala spetsialiste ning finantsasutusi. Selle pakkumine ühendab maakleri- ja nõustamisteenused tehnoloogia, praktika juhtimise tööriistade, operatiivtoe, turundusprogrammide ja klientidele suunatud platvormidega. Partnerlusele keskenduvate teenuste, nagu liitumise ja äritegevuse kasvu toetamise kaudu, aitab CETERA finantsala spetsialistidel juhtida üleminekuid, laiendada oma tegevust ja tugevdada kliendisuhtlust. Ettevõte tegutseb rahanduse, B2B-teenuste ja SaaS-põhise varahaldustehnoloogia kokkupuutepunktis, mitte tarbijatele suunatud jaemüügifirmana.
LinkedIn
Töökohad ettevõttes

Kohapealne klienditeeninduse spetsialist – CETERA

CETERA täiskohaga kohapealne klienditeeninduse spetsialisti ametikoht. Toetad finantsnõustajaid ja nende kliente dokumentide, tehingute, ajakavade, suhtluse ja kontoteenustega.

USAmeerika ÜhendriigidNYNew York
20 $ – 24 $ / tund
KohapealTäistööaegKesktaseSeeniorNõutav Keel: ingliseKliendisuhete teenusedKlienditeeninduse esindaja

Kirjeldus

  • Toetad finantsnõustajaid investeerimispraktika igapäevases korralduses
  • Oled registreeritud esindajate ja nende klientide vaheliseks kontaktisikuks
  • Vastad kõnedele, korraldad kohtumisi ja valmistad ette materjale kliendikohtumisteks
  • Koostad klientidele illustratsioone, graafikuid, diagramme ja aruandeid
  • Täidad kliendidokumente ja jälgid järeltegevusi
  • Abistad kliente telefoni teel, virtuaalkohtumistel ja isiklikult
  • Korraldad kliendiüritusi ja nendega seotud järeltegevusi
  • Haldad kliendikirjeid ja toetad klientide hoidmise protsesse vastavalt ettevõtte nõuetele
  • Võtad klientidega ennetavalt ühendust ajakriitilistes küsimustes, sealhulgas nõutavate miinimumjaotuste ja perioodiliste ülevaatuste korral
  • Haldad klientide küsimusi ja taotlusi, tehes koostööd CETERA sisemiste meeskondadega
  • Selgitad klientidele kontoteenuseid, platvormi võimalusi ja uut tehnoloogiat
  • Läbid nõutud ettevõtte koolitused ja järgid juurutusprotseduure
  • Dokumenteerid vastavustegevused ja kliendisuhtluse AdviceWorks/SmartWorksis ning Redtailis
  • Kohtud nõustajatega kord nädalas, et koordineerida äriplaane, ülesandeid, turundust, suhtlust ja järeltegevuste töövooge

Nõuded

  • Keskharidus või GED-tunnistus
  • Kogemus haldus- või klienditeenindustöös
  • Head ajajuhtimisoskused
  • Suurepärane kirjalik ja suuline suhtlusoskus
  • Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi oskus ning valmisolek õppida uusi tarkvaraprogramme
  • Registreeritud esindajate või finantsnõustajate toetamise kogemus tuleb kasuks
  • Finants- või pangandusalane taust tuleb kasuks
  • Rahanduse, ärinduse, turunduse või kommunikatsiooni bakalaureusekraad tuleb kasuks
  • Tähelepanelikkus, organiseeritus, mitme ülesande samaaegne täitmine ja ülesannete õigeaegne lõpuleviimine kiire tempoga keskkonnas tulevad kasuks
  • Oskus hallata isiklikke prioriteete ja reageerida nõustajate ootamatutele päringutele tuleb kasuks
  • Iseseisev, tulemuslik ja tõhus töö nii üksi kui ka meeskonnas tuleb kasuks
  • Professionaalne, positiivne ja meeldiv suhtlusviis isiklikult ning telefoni teel tuleb kasuks
  • Hea otsustusvõime ja diskreetsus konfidentsiaalse teabe käsitlemisel tulevad kasuks
  • Head kuulamisoskused ja juhiste järjepidev meelespidamine tulevad kasuks

Hüved

  • Tulemustepõhised boonusevõimalused
  • Karjäärivõimalused ametikohtadele, kus nõutakse valdkonnakogemust ja tegevuslube

Seotud töökohad

Broadcom

Broadcomi vanem mainframe DevOpsi konsultant

Broadcom
H1B viisa sponsorLogistikaNõustamineTootmine
USAmeerika ÜhendriigidCACaliforniaILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNew YorkNCPõhja-CarolinaPAPennsylvaniaTXTexas
81 300 $ – 130 000 $ / aasta
KohapealTäistööaegSeeniorJuhtivspetsialistNõutav Keel: ingliseKliendisuhete teenusedKlienditeeninduse esindaja

Paku ettevõtete klientidele Broadcomi tehnoloogiatel põhinevat mainframe'i DevOpsi konsultatsiooni. Juhi Endevori integratsioone, lahenduste kavandamist, tehnilisi esitlusi ja tarnete täiustamist.

Ava
NEP Group, Inc.

Klienditeenuste vanemjuht – spordiliigad

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Töötajad
MeediaMeelelahutusRinghääling
USAmeerika ÜhendriigidKohapealTäistööaegSeeniorNõutav Keel: ingliseKliendisuhete teenusedKlienditeeninduse esindaja

Juhi strateegilisi kliendisuhteid, sisseelamist, teenuste osutamist ja lepingute uuendamist NEP Groupi otseülekannete spordi- ja meelelahutustootmise klientide puhul. Selles tippjuhi rollis ühendad kliendi sidusrühmad müügi-, operatsioonide, inseneritehnika, tootmisteenuste ja piirkondlike tiimidega.

Ava