LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BSaaSالتمويل
CETERA هي منصة لخدمات إدارة الثروات والخدمات المالية بين الشركات، تخدم المستشارين الماليين المستقلين، ومستشاري الاستثمار المسجلين، والمتخصصين في الضرائب والمحاسبة، والمؤسسات المالية. تجمع المنصة بين خدمات الوساطة وخدمات الاستشارات، إلى جانب التكنولوجيا وأدوات إدارة الممارسات والدعم التشغيلي والبرامج التسويقية والمنصات الموجهة للعملاء. ومن خلال خدمات تركز على الشراكة، مثل دعم بدء العمل وتنمية الأعمال، تساعد CETERA المتخصصين الماليين على إدارة عمليات الانتقال وتوسيع ممارساتهم وتعزيز تفاعلهم مع العملاء. وتعمل الشركة عند تقاطع مجالات التمويل وخدمات الأعمال وتقنيات إدارة الثروات المدعومة بالبرمجيات كخدمة، وليست شركة تجزئة موجهة للمستهلكين.
LinkedIn
وظائف الشركة

ممثل خدمات العملاء في الموقع - CETERA

دور بدوام كامل في الموقع كممثل لخدمات العملاء لدى CETERA، لدعم المستشارين الماليين وعملائهم في الأعمال الورقية والمعاملات والجدولة والاتصالات وخدمات الحسابات.

USالولايات المتحدةNYنيويورك
‏20 US$ – ‏24 US$ / ساعة
في الموقعدوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةإدارة علاقات العملاءممثل خدمة العملاء

الوصف

  • دعم المستشارين الماليين في العمليات اليومية لممارسة الاستثمار
  • العمل كحلقة وصل بين الممثلين المسجلين وعملائهم
  • الرد على المكالمات وجدولة المواعيد وإعداد المواد لاجتماعات العملاء
  • إنشاء الرسوم التوضيحية والرسوم البيانية والمخططات والتقارير للعملاء
  • استكمال مستندات العملاء وتتبع إجراءات المتابعة
  • مساعدة العملاء عبر الهاتف والزيارات الافتراضية وحضورياً
  • تنسيق فعاليات العملاء وإجراءات المتابعة ذات الصلة
  • الحفاظ على سجلات العملاء ودعم عمليات الاحتفاظ بهم بما يتوافق مع متطلبات الشركة
  • التواصل الاستباقي مع العملاء بشأن المسائل الحساسة زمنياً، بما في ذلك توزيعات الحد الأدنى المطلوبة والمراجعات الدورية
  • إدارة أسئلة العملاء وطلباتهم مع التنسيق مع فرق CETERA الداخلية
  • شرح خدمات الحسابات وإمكانات المنصة والتقنيات الجديدة للعملاء
  • إكمال التدريب المؤسسي المطلوب واتباع إجراءات التنفيذ
  • توثيق أنشطة الامتثال واتصالات العملاء في AdviceWorks/SmartWorks وRedtail
  • الاجتماع أسبوعياً مع المستشارين لتنسيق خطط الأعمال والمهام والتسويق والاتصالات وسير عمل المتابعة

المتطلبات

  • شهادة الثانوية العامة أو GED
  • خبرة في الإدارة أو خدمة العملاء
  • قدرات قوية على إدارة الوقت
  • مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي
  • إتقان Microsoft Word وExcel وPowerPoint، مع القدرة على تعلم برامج جديدة
  • يُفضل وجود خبرة في دعم الممثلين المسجلين أو المستشارين الماليين
  • يُفضل وجود خلفية في الخدمات المالية أو الخدمات المصرفية
  • يُفضل الحصول على درجة البكالوريوس في التمويل أو إدارة الأعمال أو التسويق أو الاتصالات
  • يُفضل امتلاك اهتمام قوي بالتفاصيل والتنظيم والقدرة على تنفيذ مهام متعددة وإنجازها في الوقت المناسب ضمن بيئة سريعة الوتيرة
  • يُفضل القدرة على إدارة الأولويات الشخصية والاستجابة لطلبات المستشارين غير المتوقعة
  • يُفضل أن يكون المرشح قادراً على العمل باستقلالية وبإنتاجية وفعالية، بشكل فردي أو ضمن فريق
  • يُفضل التحلي بأسلوب مهني وإيجابي وودود حضورياً وعبر الهاتف
  • يُفضل امتلاك حكم سليم وتقدير للسرية عند التعامل مع المعلومات السرية
  • يُفضل امتلاك مهارات استماع قوية والاحتفاظ بالتعليمات باستمرار

المزايا

  • فرص للحصول على مكافآت قائمة على الأداء
  • مسارات للتطور المهني نحو وظائف تتطلب خبرة وتراخيص في المجال

وظائف ذات صلة

Truist

موظف خدمة عملاء مسجل في الوساطة المالية

Truist
جهة راعية لتأشيرة H1BB2Bالتمويلالخدمات المصرفية
USالولايات المتحدةفي الموقعدوام كاملمبتدئمتوسطاللغة المطلوبة: الإنجليزيةإدارة علاقات العملاءممثل خدمة العملاء

دعم المستشارين الماليين في Truist بخدمات الوساطة للعملاء والصفقات وعمليات الحسابات ودعم المبيعات. وظيفة بدوام كامل من مقر العمل، لخدمة العملاء في فروع منطقة أتلانتا.

فتح
Broadcom

استشاري أول لعمليات تطوير الأنظمة المركزية لدى Broadcom

Broadcom
جهة راعية لتأشيرة H1Bالاستشاراتالتصنيعالخدمات اللوجستية
USالولايات المتحدةCAكاليفورنياILإلينويMAماساتشوستسMNمينيسوتاNHنيوهامبشيرNJنيوجيرسيNYنيويوركNCكارولاينا الشماليةPAبنسلفانياTXتكساس
‏81,300 US$ – ‏130,000 US$ / سنة
في الموقعدوام كاملخبيرقائد فريقاللغة المطلوبة: الإنجليزيةإدارة علاقات العملاءممثل خدمة العملاء

تقديم استشارات عمليات تطوير للأنظمة المركزية لعملاء المؤسسات باستخدام تقنيات Broadcom. قيادة تكاملات Endevor وتصميم الحلول والعروض التقنية وتحسينات التسليم المعقدة.

فتح
NEP Group, Inc.

مدير أول، خدمات العملاء - الدوريات الرياضية

NEP Group, Inc.
1,001 – 5,000 الموظفون
الإعلامالبثترفيه
USالولايات المتحدةفي الموقعدوام كاملخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةإدارة علاقات العملاءممثل خدمة العملاء

قيادة العلاقات الاستراتيجية مع العملاء، وعمليات بدء التعاون، وتقديم الخدمات، وتجديد العقود لحسابات إنتاج الرياضات الحية والترفيه التابعة لمجموعة NEP. يربط هذا الدور القيادي بين أصحاب المصلحة لدى العملاء وفرق المبيعات والعمليات والهندسة وخدمات الإنتاج والفرق الإقليمية.

فتح
NEP Group, Inc.

مدير أول، خدمات العملاء – الدوريات والمنصات الناشئة

NEP Group, Inc.
1,001 – 5,000 الموظفون
الإعلامالبثترفيه
USالولايات المتحدةفي الموقعدوام كاملخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةإدارة علاقات العملاءممثل خدمة العملاء

قيادة العلاقات الاستراتيجية مع العملاء عبر عمليات NEP لإنتاج الفعاليات الرياضية والترفيهية المباشرة. تولّي مسؤولية الإعداد، وتقديم الخدمات، والتجديدات، وتنسيق نجاح الحسابات.

فتح
NEP Group, Inc.

مدير أول، نمو خدمات العملاء - في الموقع

NEP Group, Inc.
1,001 – 5,000 الموظفون
الإعلامالبثترفيه
USالولايات المتحدةفي الموقعدوام كاملخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةإدارة علاقات العملاءممثل خدمة العملاء

قد خدمات نجاح العملاء ضمن منظومة NEP العالمية لإنتاج الفعاليات الرياضية والترفيهية المباشرة. أشرف على الإعداد والتسليم وتجديد العقود ونمو الحسابات بالتعاون مع الفرق المختلفة.

فتح