现场客户服务代表 - CETERA
CETERA 全职现场客户服务代表职位，为财务顾问及其客户提供文书、交易、日程安排、沟通和账户服务支持。
描述
- 支持财务顾问开展日常投资业务运营
- 作为注册代表与客户之间的联络人
- 接听电话、安排预约并准备客户会议材料
- 制作客户说明材料、图表、统计图和报告
- 完成客户文书工作并跟进后续事项
- 通过电话、虚拟会面和面对面方式协助客户
- 协调客户活动及相关后续工作
- 按照公司要求维护客户记录并支持客户留存流程
- 主动联系客户处理时效性事项，包括最低强制分配和定期审查
- 管理客户问题和请求，同时与 CETERA 内部团队协调
- 向客户解释账户服务、平台功能和新技术
- 完成公司要求的培训并遵循实施流程
- 在 AdviceWorks/SmartWorks 和 Redtail 中记录合规活动及客户沟通
- 每周与财务顾问会面，协调业务计划、任务、营销、沟通和后续工作流程
任职要求
- 高中毕业证书或 GED
- 具备行政管理或客户服务经验
- 具备出色的时间管理能力
- 具备优秀的书面和口头沟通能力
- 熟练使用 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint，并能够学习新软件
- 有支持注册代表或财务顾问的经验者优先
- 具备金融服务或银行业背景者优先
- 拥有金融、商业、市场营销或传播学学士学位者优先
- 具备出色的注重细节能力、组织能力、多任务处理能力，并能在快节奏环境中及时执行者优先
- 能够管理个人优先事项并应对财务顾问临时请求者优先
- 能够自我管理、高效工作，并能独立或与团队协作完成工作者优先
- 在面对面交流和电话沟通中表现专业、积极且亲切者优先
- 处理机密信息时具备良好判断力和谨慎态度者优先
- 具备良好的倾听能力并能持续记住指示者优先
福利待遇
- 提供基于绩效的奖金机会
- 提供职业发展路径，可晋升至要求行业经验和执照的职位
