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CETERA 是一家 B2B 财富管理与金融服务平台，服务对象包括独立财务顾问、注册投资顾问、税务与会计专业人士以及金融机构。其服务将经纪交易商和投资顾问服务与技术、业务管理工具、运营支持、营销项目及面向客户的平台相结合。通过入驻支持和业务增长支持等以合作为导向的服务，CETERA 帮助金融专业人士管理转型、拓展业务并加强客户互动。公司立足于金融、B2B 服务和 SaaS 支持的财富科技交汇领域，而非面向消费者的零售企业。