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CETERA es una plataforma B2B de gestión patrimonial y servicios financieros que presta servicio a asesores financieros independientes, asesores de inversiones registrados, profesionales de la fiscalidad y la contabilidad, e instituciones financieras. Su oferta combina servicios de intermediación financiera y asesoramiento con tecnología, herramientas de gestión empresarial, apoyo operativo, programas de marketing y plataformas dirigidas a clientes. Mediante servicios orientados a las alianzas, como el apoyo en la incorporación y el crecimiento empresarial, CETERA ayuda a los profesionales financieros a gestionar transiciones, ampliar sus negocios y reforzar la relación con sus clientes. La empresa opera en la intersección de las finanzas, los servicios B2B y la tecnología patrimonial basada en SaaS, en lugar de hacerlo como una empresa minorista orientada al consumidor.