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CETERAは、独立系ファイナンシャルアドバイザー、登録投資顧問、税務・会計の専門家、金融機関を支援するB2Bのウェルスマネジメントおよび金融サービスプラットフォームです。ブローカーディーラー業務や投資顧問サービスに加え、テクノロジー、事業運営ツール、オペレーション支援、マーケティングプログラム、顧客向けプラットフォームを組み合わせて提供しています。オンボーディングや事業成長支援など、パートナーシップを重視したサービスを通じて、金融専門家による移行の管理、事業の拡大、顧客エンゲージメントの強化を支援します。同社は、消費者向け小売企業ではなく、金融、B2Bサービス、SaaSを活用したウェルステクノロジーが交差する領域で事業を展開しています。