CETERAは、独立系ファイナンシャルアドバイザー、登録投資顧問、税務・会計の専門家、金融機関を支援するB2Bのウェルスマネジメントおよび金融サービスプラットフォームです。ブローカーディーラー業務や投資顧問サービスに加え、テクノロジー、事業運営ツール、オペレーション支援、マーケティングプログラム、顧客向けプラットフォームを組み合わせて提供しています。オンボーディングや事業成長支援など、パートナーシップを重視したサービスを通じて、金融専門家による移行の管理、事業の拡大、顧客エンゲージメントの強化を支援します。同社は、消費者向け小売企業ではなく、金融、B2Bサービス、SaaSを活用したウェルステクノロジーが交差する領域で事業を展開しています。
シニアビジネスアナリスト、成長オペレーション・分析
全社データと財務モデルを統合し、Cetera の成長組織を支援します。 Snowflake と AI エージェントを活用したソリューション、ダッシュボード、レポートを構築し、戦略的な意思決定と業務効率を高めます。
仕事内容
- 全社データを分析し、高度な分析、ビジネスインサイト、データに基づく説明資料を作成します。
- Claude と Microsoft Copilot Studio で会話型エージェントやワークフローエージェントを作成し、Snowflake と Salesforce に接続して、定期レポート、アドバイザープロフィール、個別のデータ依頼を自動化します。
- 予測、シナリオ分析と感度分析、アドバイザーの経済性、成長投資収益率の分析に用いる Excel 財務モデルを開発・保守します。
- 関係者と連携し、事業目標をデータ要件とレポート仕様に落とし込みます。
- Tableau と Snowflake Streamlit でプレゼンテーション、ダッシュボード、レポートを作成します。
- Snowflake Tasks と Streams、Alteryx、AI ベースのオーケストレーションを使い、データ収集、レポート作成、配信を自動化します。
- 特別プロジェクトや全社的な取り組みの分析を主導し、初期計画から経営陣への報告まで担当します。
応募要件
- 金融、経済学、コンピューターサイエンス、データ分析、または関連分野の学士号、あるいは同等の実務経験
- データ分析の実務経験5年以上
- 中級から上級レベルの SQL を使ってデータを集計し、カスタムデータセットと分析を自動化できること
- 高度な関数、動的配列、Power Query、シナリオモデリングを使った Excel 財務モデル構築の経験5年以上
- プロンプト設計、ツールやスキルのオーケストレーション、ガバナンスされたデータに基づくエージェント構築を含む、エージェント型 AI ソリューションの構築または試作経験
- Snowflake Cortex Agents、Claude ベースのアシスタント、または Microsoft Copilot Studio エージェントの使用経験
- Tableau と Snowflake Streamlit の使用経験
- Airtable などのツールや新しい AI プラットフォームを学ぶ意欲
- 大規模データセットや曖昧なビジネス課題に対し、データとインサイトに基づく手法を適用できること
- ウェルスマネジメントに関する知識または経験
- Snowflake Cortex Analyst、Search、Agents、AISQL、および検証済みクエリパターンに関する知識
- 細部への注意力と問題解決能力
- 主体的で好奇心があり、自律して行動できること。変化の速い環境にも柔軟に対応できること
- 優れた組織力を持ち、厳しい期限のもとで多様な業務を管理し、優先順位を付けられること
- 複数拠点にまたがるバーチャルチームで、自立して業務を進めながら協働できること
- アナリストから経営陣まで、さまざまな関係者に明確かつ簡潔に伝えられること
- Microsoft Excel の上級からエキスパートレベルのスキル
福利厚生
- 業績連動型賞与
- ハイブリッド勤務
