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B2BFinanzenSaaS
CETERA ist eine B2B-Plattform für Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen, die unabhängige Finanzberater, registrierte Anlageberater, Steuer- und Buchhaltungsfachleute sowie Finanzinstitute unterstützt. Das Angebot verbindet Broker-Dealer- und Beratungsleistungen mit Technologie, Instrumenten für die Praxisverwaltung, operativer Unterstützung, Marketingprogrammen und kundenorientierten Plattformen. Mit partnerschaftlich ausgerichteten Dienstleistungen wie Unterstützung bei der Einarbeitung und beim Geschäftswachstum hilft CETERA Finanzfachleuten, Übergänge zu bewältigen, ihre Praxen auszubauen und die Kundenbindung zu stärken. Das Unternehmen bewegt sich an der Schnittstelle von Finanzen, B2B-Dienstleistungen und SaaS-gestützter Vermögenstechnologie und ist kein Unternehmen für den privaten Endkundenmarkt.
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Stellen im Unternehmen

Senior Business Analyst, Wachstumssteuerung und Analytics

Senior Business Analyst, der unternehmensweite Daten und Finanzmodelle für die Wachstumsorganisation von Cetera zusammenführt. Entwickelt Snowflake- und KI-Agentenlösungen, Dashboards und Berichte für fundierte strategische Entscheidungen und effizientere Abläufe.

USVereinigte StaatenTXTexas
75.000 $ – 105.000 $ / Jahr
HybridVollzeitSeniorErforderliche Sprache: EnglischBusiness-Analyst
SQLTableau

Beschreibung

  • Unternehmensweite Daten analysieren, um fortgeschrittene Analysen, Geschäftseinblicke und datengestützte Erzählungen zu entwickeln.
  • Dialog- und Workflow-Agenten in Claude und Microsoft Copilot Studio erstellen, die mit Snowflake und Salesforce verbunden sind, um wiederkehrende Berichte, Beraterprofile und einzelne Datenanfragen zu automatisieren.
  • Finanzmodelle in Excel für Prognosen, Szenario- und Sensitivitätsanalysen, Beraterökonomie und den Wachstumsertrag entwickeln und pflegen.
  • Mit Stakeholdern zusammenarbeiten, um Geschäftsziele in Daten- und Berichtsspezifikationen zu übersetzen.
  • Präsentationen, Dashboards und Berichte mit Tableau und Snowflake Streamlit erstellen.
  • Datenerfassung, Berichterstellung und Verteilung mit Snowflake Tasks und Streams, Alteryx und KI-gestützter Orchestrierung automatisieren.
  • Analysen für Sonderprojekte und unternehmensweite Initiativen leiten – von der ersten Planung bis zur Präsentation vor der Geschäftsleitung.

Anforderungen

  • Bachelorabschluss in Finanzwesen, Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Datenanalyse oder einem verwandten Fachgebiet oder gleichwertige Berufserfahrung
  • Mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Datenanalyse
  • SQL-Kenntnisse auf mittlerem bis fortgeschrittenem Niveau, um benutzerdefinierte Datensätze und Analysen zu aggregieren und zu automatisieren
  • Mindestens fünf Jahre Erfahrung mit der Erstellung von Finanzmodellen in Excel unter Einsatz fortgeschrittener Funktionen, dynamischer Arrays, Power Query und Szenariomodellierung
  • Erfahrung mit der Entwicklung oder prototypischen Umsetzung agentischer KI-Lösungen, einschließlich Prompt-Design, Orchestrierung von Tools und Skills sowie der Verankerung von Agenten in kontrollierten Datenbeständen
  • Erfahrung mit Snowflake Cortex Agents, Claude-basierten Assistenten oder Agenten in Microsoft Copilot Studio
  • Erfahrung mit Tableau und Snowflake Streamlit
  • Bereitschaft, Tools wie Airtable und neue KI-Plattformen kennenzulernen
  • Fähigkeit, daten- und erkenntnisgestützte Methoden auf große Datensätze und unklare Geschäftsfragen anzuwenden
  • Kenntnisse oder Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung
  • Vertrautheit mit Snowflake Cortex Analyst, Search, Agents, AISQL und verifizierten Abfragemustern
  • Ausgeprägte Sorgfalt und Problemlösungsfähigkeit
  • Proaktive, neugierige und selbstständige Arbeitsweise sowie Anpassungsfähigkeit in einem dynamischen, sich wandelnden Umfeld
  • Ausgeprägtes Organisationstalent und die Fähigkeit, unterschiedliche Aufgaben unter engen Fristen zu steuern und zu priorisieren
  • Fähigkeit, sowohl selbstständig als auch gemeinsam in einem virtuellen Team an mehreren Standorten zu arbeiten
  • Klare und prägnante Kommunikation mit Stakeholdern von Analysten bis hin zur Geschäftsleitung
  • Fortgeschrittene bis Expertenkenntnisse in Microsoft Excel

Zusatzleistungen

  • Leistungsabhängiger Bonus
  • Hybrides Arbeitsmodell

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