CETERA는 독립 재무 자문가, 등록 투자 자문사, 세무·회계 전문가 및 금융기관을 대상으로 하는 B2B 자산관리·금융 서비스 플랫폼입니다. 브로커딜러 및 투자 자문 서비스에 기술, 업무 관리 도구, 운영 지원, 마케팅 프로그램, 고객용 플랫폼을 결합해 제공합니다. 온보딩과 사업 성장 지원 등 파트너십 중심의 서비스를 통해 금융 전문가들이 전환을 관리하고 사업을 확장하며 고객 참여를 강화할 수 있도록 돕습니다. CETERA는 소비자 대상 소매 기업이라기보다 금융, B2B 서비스, SaaS 기반 자산관리 기술이 만나는 영역에서 사업을 운영합니다.
시니어 비즈니스 애널리스트, 성장 운영 및 분석
회사 전반의 데이터와 재무 모델을 통합해 Cetera의 성장 조직을 지원합니다. Snowflake 및 AI 에이전트 솔루션, 대시보드, 보고서를 구축해 전략적 의사결정과 운영 효율을 높입니다.
설명
- 회사 전반의 데이터를 분석해 고급 분석 결과, 비즈니스 인사이트, 데이터 기반 설명 자료를 개발합니다.
- Claude와 Microsoft Copilot Studio에서 대화형 에이전트와 워크플로 에이전트를 만들고 Snowflake 및 Salesforce에 연결해 정기 보고서, 어드바이저 프로필, 일회성 데이터 요청을 자동화합니다.
- 예측, 시나리오 및 민감도 분석, 어드바이저 경제성, 성장 투자 수익률 분석을 위한 Excel 재무 모델을 개발하고 유지합니다.
- 이해관계자와 협력해 비즈니스 목표를 데이터 및 보고서 사양으로 구체화합니다.
- Tableau와 Snowflake Streamlit으로 프레젠테이션, 대시보드, 보고서를 만듭니다.
- Snowflake Tasks 및 Streams, Alteryx, AI 기반 오케스트레이션을 활용해 데이터 수집, 보고, 배포를 자동화합니다.
- 특별 프로젝트와 전사 이니셔티브의 분석을 초기 계획부터 경영진 보고까지 주도합니다.
지원 자격
- 금융, 경제학, 컴퓨터 과학, 데이터 분석 또는 관련 분야의 학사 학위나 이에 준하는 경력
- 데이터 분석 경력 5년 이상
- 중급에서 고급 수준의 SQL을 작성해 데이터를 집계하고 맞춤형 데이터 세트 및 분석을 자동화할 수 있는 역량
- 고급 함수, 동적 배열, Power Query, 시나리오 모델링을 활용해 Excel 재무 모델을 구축한 경력 5년 이상
- 프롬프트 설계, 도구 및 스킬 오케스트레이션, 거버넌스가 적용된 데이터에 기반한 에이전트 구축을 포함한 에이전틱 AI 솔루션 구축 또는 프로토타이핑 경험
- Snowflake Cortex Agents, Claude 기반 어시스턴트 또는 Microsoft Copilot Studio 에이전트 사용 경험
- Tableau 및 Snowflake Streamlit 사용 경험
- Airtable과 같은 도구 및 새롭게 등장하는 AI 플랫폼을 배우려는 의지
- 대규모 데이터 세트와 모호한 비즈니스 질문에 데이터 및 인사이트 기반 접근 방식을 적용하는 역량
- 자산 관리 분야에 대한 지식 또는 경험
- Snowflake Cortex Analyst, Search, Agents, AISQL 및 검증된 쿼리 패턴에 대한 지식
- 세부 사항에 주의를 기울이고 문제를 해결하는 역량
- 주도적이고 호기심이 많으며 스스로 업무를 추진하고, 빠르게 변화하는 환경에 적응하는 태도
- 조직력이 뛰어나고 촉박한 일정에서도 다양한 업무를 관리하고 우선순위를 정하는 역량
- 가상 환경의 다지역 팀에서 독립적으로 일하면서 협업할 수 있는 역량
- 분석가부터 경영진까지 다양한 이해관계자와 명확하고 간결하게 소통하는 역량
- Microsoft Excel 고급에서 전문가 수준의 숙련도
복리후생
- 성과 기반 보너스
- 하이브리드 근무 방식
