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CETERA는 독립 재무 자문가, 등록 투자 자문사, 세무·회계 전문가 및 금융기관을 대상으로 하는 B2B 자산관리·금융 서비스 플랫폼입니다. 브로커딜러 및 투자 자문 서비스에 기술, 업무 관리 도구, 운영 지원, 마케팅 프로그램, 고객용 플랫폼을 결합해 제공합니다. 온보딩과 사업 성장 지원 등 파트너십 중심의 서비스를 통해 금융 전문가들이 전환을 관리하고 사업을 확장하며 고객 참여를 강화할 수 있도록 돕습니다. CETERA는 소비자 대상 소매 기업이라기보다 금융, B2B 서비스, SaaS 기반 자산관리 기술이 만나는 영역에서 사업을 운영합니다.