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CETERA ist eine B2B-Plattform für Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen, die unabhängige Finanzberater, registrierte Anlageberater, Steuer- und Buchhaltungsfachleute sowie Finanzinstitute unterstützt. Das Angebot verbindet Broker-Dealer- und Beratungsleistungen mit Technologie, Instrumenten für die Praxisverwaltung, operativer Unterstützung, Marketingprogrammen und kundenorientierten Plattformen. Mit partnerschaftlich ausgerichteten Dienstleistungen wie Unterstützung bei der Einarbeitung und beim Geschäftswachstum hilft CETERA Finanzfachleuten, Übergänge zu bewältigen, ihre Praxen auszubauen und die Kundenbindung zu stärken. Das Unternehmen bewegt sich an der Schnittstelle von Finanzen, B2B-Dienstleistungen und SaaS-gestützter Vermögenstechnologie und ist kein Unternehmen für den privaten Endkundenmarkt.