LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BFinanzasSaaS
CETERA es una plataforma B2B de gestión patrimonial y servicios financieros que presta servicio a asesores financieros independientes, asesores de inversiones registrados, profesionales de la fiscalidad y la contabilidad, e instituciones financieras. Su oferta combina servicios de intermediación financiera y asesoramiento con tecnología, herramientas de gestión empresarial, apoyo operativo, programas de marketing y plataformas dirigidas a clientes. Mediante servicios orientados a las alianzas, como el apoyo en la incorporación y el crecimiento empresarial, CETERA ayuda a los profesionales financieros a gestionar transiciones, ampliar sus negocios y reforzar la relación con sus clientes. La empresa opera en la intersección de las finanzas, los servicios B2B y la tecnología patrimonial basada en SaaS, en lugar de hacerlo como una empresa minorista orientada al consumidor.
LinkedIn
Empleos de la empresa

Representante de Servicios al Cliente Presencial - CETERA

Puesto presencial de tiempo completo como Representante de Servicios al Cliente en CETERA, brindando apoyo a asesores financieros y sus clientes con documentación, transacciones, programación, comunicaciones y servicios de cuentas.

USEstados UnidosNYNueva York
20 $ – 24 $ / hora
PresencialTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésRepresentante de Servicios al ClienteServicios al cliente

Descripción

  • Apoyar a los asesores financieros en las operaciones diarias de sus prácticas de inversión
  • Actuar como enlace entre los representantes registrados y sus clientes
  • Responder llamadas, programar citas y preparar materiales para reuniones con clientes
  • Crear ilustraciones, gráficos, diagramas e informes para los clientes
  • Completar la documentación de los clientes y hacer seguimiento de las acciones pendientes
  • Atender a los clientes por teléfono, mediante visitas virtuales y en persona
  • Coordinar eventos para clientes y las actividades de seguimiento relacionadas
  • Mantener los registros de los clientes y apoyar los procesos de retención de acuerdo con los requisitos corporativos
  • Contactar proactivamente a los clientes sobre asuntos urgentes, incluidos los RMD y las revisiones periódicas
  • Gestionar las preguntas y solicitudes de los clientes mientras se coordina con los equipos internos de CETERA
  • Explicar a los clientes los servicios de las cuentas, las capacidades de la plataforma y las nuevas tecnologías
  • Completar la capacitación corporativa requerida y seguir los procedimientos de implementación
  • Documentar las actividades de cumplimiento y las comunicaciones con los clientes en AdviceWorks/SmartWorks y Redtail
  • Reunirse semanalmente con los asesores para coordinar planes de negocio, tareas, marketing, comunicaciones y flujos de trabajo de seguimiento

Requisitos

  • Diploma de educación secundaria o GED
  • Experiencia en administración o atención al cliente
  • Sólidas capacidades de gestión del tiempo
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal
  • Dominio de Microsoft Word, Excel y PowerPoint, además de capacidad para aprender nuevos programas
  • Se prefiere experiencia apoyando a representantes registrados o asesores financieros
  • Se prefiere experiencia en servicios financieros o banca
  • Se prefiere una licenciatura en finanzas, negocios, marketing o comunicaciones
  • Se prefieren gran atención al detalle, organización, capacidad para realizar varias tareas y ejecución oportuna en un entorno dinámico
  • Se prefiere capacidad para gestionar las prioridades personales y responder a solicitudes imprevistas de los asesores
  • Se prefiere una actitud autodirigida, productiva y eficaz para trabajar de forma independiente o en equipo
  • Se prefiere una actitud profesional, positiva y cordial en persona y por teléfono
  • Se prefieren buen criterio y discreción al manejar información confidencial
  • Se prefieren sólidas habilidades de escucha y retención constante de instrucciones

Beneficios

  • Oportunidades de bonificación basadas en el desempeño
  • Trayectorias de desarrollo profesional hacia puestos que requieren experiencia y licencias del sector

Empleos relacionados

Broadcom

Consultor sénior de DevOps de mainframe en Broadcom

Broadcom
Patrocinador de visa H1BConsultoríaLogísticaManufactura
USEstados UnidosCACaliforniaILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNuevo HampshireNJNueva JerseyNYNueva YorkNCCarolina del NortePAPensilvaniaTXTexas
81.300 $ – 130.000 $ / año
PresencialTiempo completoSeniorLíderIdioma Obligatorio: inglésRepresentante de Servicios al ClienteServicios al cliente

Prestar consultoría de DevOps de mainframe para clientes empresariales mediante tecnologías de Broadcom. Liderar integraciones con Endevor, diseño de soluciones, demostraciones técnicas y mejoras complejas de entrega.

Abrir
NEP Group, Inc.

Gerente sénior de servicios al cliente - Ligas deportivas

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Empleados
EntretenimientoMediosRadiodifusión
USEstados UnidosPresencialTiempo completoSeniorIdioma Obligatorio: inglésRepresentante de Servicios al ClienteServicios al cliente

Lidera las relaciones estratégicas con clientes, la incorporación, la prestación de servicios y las renovaciones para las cuentas de producción de deportes en directo y entretenimiento de NEP Group. Este puesto sénior conecta a las partes interesadas del cliente con los equipos de ventas, operaciones, ingeniería, servicios de producción y las regiones.

Abrir
NEP Group, Inc.

Director sénior de Servicios al Cliente – Ligas y plataformas emergentes

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Empleados
EntretenimientoMediosRadiodifusión
USEstados UnidosPresencialTiempo completoSeniorIdioma Obligatorio: inglésRepresentante de Servicios al ClienteServicios al cliente

Liderar relaciones estratégicas con clientes en las operaciones de producción de deportes en directo y entretenimiento de NEP. Ser responsable de la incorporación, la prestación de servicios, las renovaciones y el éxito coordinado de las cuentas.

Abrir
NEP Group, Inc.

Gerente sénior de crecimiento de servicios al cliente - Presencial

NEP Group, Inc.
1001 – 5000 Empleados
EntretenimientoMediosRadiodifusión
USEstados UnidosPresencialTiempo completoSeniorIdioma Obligatorio: inglésRepresentante de Servicios al ClienteServicios al cliente

Lidera el éxito del cliente en el ecosistema global de producción de deportes en vivo y entretenimiento de NEP. Supervisa la incorporación, la prestación de servicios, las renovaciones y el crecimiento de cuentas entre equipos.

Abrir