LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BFinansSaaS
CETERA är en B2B-plattform för förmögenhetsförvaltning och finansiella tjänster som vänder sig till oberoende finansiella rådgivare, registrerade investeringsrådgivare, skatte- och redovisningsspecialister samt finansiella institutioner. Erbjudandet kombinerar mäklar- och rådgivningstjänster med teknik, verktyg för verksamhetsstyrning, operativt stöd, marknadsföringsprogram och klientplattformar. Genom partnerskapsinriktade tjänster, såsom stöd vid onboarding och affärsutveckling, hjälper CETERA finansprofessionella att hantera övergångar, utveckla sina verksamheter och stärka kundengagemanget. Företaget verkar i gränslandet mellan finans, B2B-tjänster och SaaS-baserad teknik för förmögenhetsförvaltning, snarare än som ett konsumentinriktat detaljhandelsföretag.
LinkedIn
Jobb på företaget

Kundtjänstrepresentant på plats – CETERA

Heltidsroll på plats som kundtjänstrepresentant hos CETERA, med stöd till finansiella rådgivare och deras kunder inom dokumentation, transaktioner, schemaläggning, kommunikation och kontotjänster.

USUSANYNew York
20 $ – 24 $ / timme
På platsHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaKundrelationstjänsterKundtjänstrepresentant

Beskrivning

  • Stöd finansiella rådgivare i den dagliga verksamheten inom investeringsrådgivning
  • Vara kontaktlänk mellan registrerade representanter och deras kunder
  • Besvara samtal, boka möten och förbereda material för kundmöten
  • Skapa kundillustrationer, grafer, diagram och rapporter
  • Hantera kunddokumentation och följa upp åtgärder
  • Hjälpa kunder via telefon, virtuella möten och personliga möten
  • Samordna kundevent och tillhörande uppföljning
  • Underhålla kundregister och stödja processer för kundlojalitet i enlighet med företagets krav
  • Proaktivt kontakta kunder om tidskänsliga ärenden, inklusive RMD och regelbundna genomgångar
  • Hantera kundfrågor och önskemål i samordning med interna CETERA-team
  • Förklara kontotjänster, plattformens funktioner och ny teknik för kunder
  • Genomföra obligatorisk företagsutbildning och följa implementeringsrutiner
  • Dokumentera efterlevnadsaktiviteter och kundkommunikation i AdviceWorks/SmartWorks och Redtail
  • Träffa rådgivare varje vecka för att samordna affärsplaner, uppgifter, marknadsföring, kommunikation och arbetsflöden för uppföljning

Krav

  • Gymnasieexamen eller GED
  • Erfarenhet av administration eller kundservice
  • God förmåga att hantera tid
  • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga
  • Goda kunskaper i Microsoft Word, Excel och PowerPoint samt förmåga att lära sig nya programvaror
  • Erfarenhet av att stödja registrerade representanter eller finansiella rådgivare är meriterande
  • Bakgrund inom finansiella tjänster eller bank är meriterande
  • Kandidatexamen inom finans, företagsekonomi, marknadsföring eller kommunikation är meriterande
  • Stor noggrannhet, god organisationsförmåga, förmåga att hantera flera uppgifter och att leverera i tid i en dynamisk miljö är meriterande
  • Förmåga att hantera egna prioriteringar och svara på oväntade önskemål från rådgivare är meriterande
  • Självständig, produktiv och effektiv förmåga att arbeta både självständigt och i team är meriterande
  • Professionellt, positivt och lättsamt bemötande personligen och per telefon är meriterande
  • Gott omdöme och diskretion vid hantering av konfidentiell information är meriterande
  • God lyssnarförmåga och konsekvent förmåga att komma ihåg instruktioner är meriterande

Förmåner

  • Möjligheter till prestationsbaserad bonus
  • Karriärutvecklingsvägar mot tjänster som kräver branscherfarenhet och licenser

Relaterade jobb

Broadcom

Senior Mainframe DevOps-konsult på Broadcom

Broadcom
Sponsor för H1B-visumKonsultverksamhetLogistikTillverkning
USUSACAKalifornienILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNew YorkNCNorth CarolinaPAPennsylvaniaTXTexas
81 300 $ – 130 000 $ / år
På platsHeltidSeniorLeadObligatoriskt Språk: engelskaKundrelationstjänsterKundtjänstrepresentant

Leverera Mainframe DevOps-konsulttjänster till företagskunder med Broadcom-teknik. Led Endevor-integrationer, lösningsdesign, tekniska demonstrationer och förbättringar av komplexa leveranser.

Öppna