LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BFinansSaaS
CETERA er en B2B-plattform for formuesforvaltning og finansielle tjenester som betjener uavhengige finansielle rådgivere, registrerte investeringsrådgivere, skatte- og regnskapsfagfolk samt finansinstitusjoner. Tilbudet kombinerer megler- og rådgivningstjenester med teknologi, verktøy for virksomhetsstyring, operativ støtte, markedsføringsprogrammer og klientrettede plattformer. Gjennom partnerskapsorienterte tjenester som onboarding og støtte til forretningsvekst hjelper CETERA finansielle fagfolk med å håndtere overganger, utvikle virksomhetene sine og styrke kundeengasjementet. Selskapet opererer i skjæringspunktet mellom finans, B2B-tjenester og SaaS-basert teknologi for formuesforvaltning, snarere enn som en detaljhandelsaktør rettet mot forbrukere.
LinkedIn
Jobber i bedriften

Kundeservicerepresentant på stedet – CETERA

Heltidsstilling på stedet som kundeservicerepresentant hos CETERA, med støtte til finansielle rådgivere og kundene deres innen dokumentasjon, transaksjoner, planlegging, kommunikasjon og kontotjenester.

USUSANYNew York
20 $ – 24 $ / time
På stedetHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskKunderelasjonstjenesterKundeservicerepresentant

Beskrivelse

  • Støtte finansielle rådgivere i den daglige driften av investeringsvirksomheten
  • Være kontaktledd mellom registrerte representanter og kundene deres
  • Besvare samtaler, planlegge avtaler og forberede materiell til kundemøter
  • Utarbeide kundeillustrasjoner, grafer, diagrammer og rapporter
  • Fullføre kundedokumentasjon og følge opp tiltak
  • Hjelpe kunder på telefon, gjennom virtuelle møter og personlig
  • Koordinere kundeaktiviteter og tilhørende oppfølging
  • Vedlikeholde kunderegistre og støtte prosesser for kundeoppfølging i tråd med selskapets krav
  • Kontakte kunder proaktivt om tidskritiske forhold, inkludert RMD-er og periodiske gjennomganger
  • Håndtere kundespørsmål og forespørsler i samarbeid med interne CETERA-team
  • Forklare kontotjenester, plattformfunksjoner og ny teknologi for kunder
  • Gjennomføre påkrevd opplæring i selskapet og følge implementeringsprosedyrer
  • Dokumentere etterlevelsesaktiviteter og kundekommunikasjon i AdviceWorks/SmartWorks og Redtail
  • Møte rådgivere ukentlig for å koordinere forretningsplaner, oppgaver, markedsføring, kommunikasjon og arbeidsflyter for oppfølging

Krav

  • Videregående skole eller GED
  • Erfaring med administrasjon eller kundeservice
  • Gode evner innen tidsstyring
  • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
  • Gode kunnskaper i Microsoft Word, Excel og PowerPoint, samt evne til å lære ny programvare
  • Erfaring med å støtte registrerte representanter eller finansielle rådgivere er en fordel
  • Bakgrunn innen finansielle tjenester eller bank er en fordel
  • Bachelorgrad innen finans, bedriftsøkonomi, markedsføring eller kommunikasjon er en fordel
  • Stor sans for detaljer, gode organisatoriske evner, evne til å håndtere flere oppgaver og gjennomføre oppgaver i tide i et hektisk miljø er en fordel
  • Evne til å håndtere egne prioriteringer og svare på uventede forespørsler fra rådgivere er en fordel
  • Selvstendig, produktiv og effektiv arbeidsform både alene og i team er en fordel
  • Profesjonell, positiv og imøtekommende fremtoning personlig og på telefon er en fordel
  • God dømmekraft og diskresjon ved håndtering av konfidensiell informasjon er en fordel
  • Gode lytteferdigheter og konsekvent evne til å huske instruksjoner er en fordel

Fordeler

  • Muligheter for resultatbasert bonus
  • Karriereutviklingsmuligheter mot stillinger som krever bransjeerfaring og lisenser

Relaterte jobber

Broadcom

Senior Mainframe DevOps-konsulent hos Broadcom

Broadcom
Sponsor for H1B-visumLogistikkProduksjonRådgivning
USUSACACaliforniaILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNew YorkNCNord-CarolinaPAPennsylvaniaTXTexas
81 300 $ – 130 000 $ / år
På stedetHeltidSeniorLeadPåkrevd Språk: engelskKunderelasjonstjenesterKundeservicerepresentant

Lever Mainframe DevOps-rådgivning til bedriftskunder ved hjelp av Broadcom-teknologier. Led Endevor-integrasjoner, løsningsdesign, tekniske demonstrasjoner og forbedringer av komplekse leveranser.

Åpne
NEP Group, Inc.

Senior Manager, kundeservice – sportsligaer

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Ansatte
KringkastingMedierUnderholdning
USUSAPå stedetHeltidSeniorPåkrevd Språk: engelskKunderelasjonstjenesterKundeservicerepresentant

Lede strategiske kunderelasjoner, onboarding, tjenesteleveranser og fornyelser for NEP Groups produksjonskunder innen direktesendt sport og underholdning. Denne seniorrollen knytter kundens interessenter sammen med salgs-, drifts-, ingeniør-, produksjonstjeneste- og regionteam.

Åpne