LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BSaaSΧρηματοοικονομικά
Η CETERA είναι μια πλατφόρμα B2B για τη διαχείριση πλούτου και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που εξυπηρετεί ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, εγγεγραμμένους επενδυτικούς συμβούλους, επαγγελματίες φορολογίας και λογιστικής, καθώς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η προσφορά της συνδυάζει υπηρεσίες broker-dealer και συμβουλευτικές υπηρεσίες με τεχνολογία, εργαλεία διαχείρισης πρακτικής, επιχειρησιακή υποστήριξη, προγράμματα μάρκετινγκ και πλατφόρμες για πελάτες. Μέσω υπηρεσιών που επικεντρώνονται στη συνεργασία, όπως η υποστήριξη κατά την ένταξη και την ανάπτυξη της επιχείρησης, η CETERA βοηθά τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου να διαχειρίζονται μεταβάσεις, να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να ενισχύουν την αλληλεπίδραση με τους πελάτες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διασταύρωση των χρηματοοικονομικών, των υπηρεσιών B2B και της τεχνολογίας διαχείρισης πλούτου που βασίζεται σε λογισμικό ως υπηρεσία, και όχι ως εταιρεία λιανικής για καταναλωτές.
LinkedIn
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία

Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης Πελατών στις Εγκαταστάσεις - CETERA

Θέση πλήρους απασχόλησης στις εγκαταστάσεις ως Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης Πελατών στην CETERA, με υποστήριξη χρηματοοικονομικών συμβούλων και πελατών σε έγγραφα, συναλλαγές, προγραμματισμό, επικοινωνία και υπηρεσίες λογαριασμών.

USΗνωμένες ΠολιτείεςNYΝέα Υόρκη
20 $ – 24 $ / ώρα
Στον χώρο εργασίαςΠλήρης απασχόλησηΜεσαίο επίπεδοSeniorΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΕκπρόσωπος Εξυπηρέτησης ΠελατώνΥπηρεσίες σχέσεων πελατών

Περιγραφή

  • Υποστήριξη χρηματοοικονομικών συμβούλων στις καθημερινές λειτουργίες επενδυτικής πρακτικής
  • Λειτουργία ως σύνδεσμος μεταξύ εγγεγραμμένων εκπροσώπων και των πελατών τους
  • Απάντηση κλήσεων, προγραμματισμός ραντεβού και προετοιμασία υλικού για συναντήσεις με πελάτες
  • Δημιουργία απεικονίσεων, γραφημάτων, διαγραμμάτων και αναφορών για πελάτες
  • Ολοκλήρωση εγγράφων πελατών και παρακολούθηση ενεργειών συνέχεια
  • Υποστήριξη πελατών μέσω τηλεφώνου, εικονικών επισκέψεων και δια ζώσης
  • Συντονισμός εκδηλώσεων πελατών και σχετικών ενεργειών παρακολούθησης
  • Διατήρηση αρχείων πελατών και υποστήριξη διαδικασιών διατήρησης σύμφωνα με τις εταιρικές απαιτήσεις
  • Προληπτική επικοινωνία με πελάτες για ζητήματα που απαιτούν έγκαιρη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των RMDs και των περιοδικών επανεξετάσεων
  • Διαχείριση ερωτήσεων και αιτημάτων πελατών με συντονισμό με τις εσωτερικές ομάδες της CETERA
  • Επεξήγηση υπηρεσιών λογαριασμού, δυνατοτήτων πλατφόρμας και νέων τεχνολογιών στους πελάτες
  • Ολοκλήρωση της απαιτούμενης εταιρικής εκπαίδευσης και τήρηση των διαδικασιών υλοποίησης
  • Τεκμηρίωση δραστηριοτήτων συμμόρφωσης και επικοινωνιών με πελάτες στα AdviceWorks/SmartWorks και Redtail
  • Εβδομαδιαία συνάντηση με συμβούλους για τον συντονισμό επιχειρηματικών σχεδίων, εργασιών, μάρκετινγκ, επικοινωνιών και ροών εργασίας παρακολούθησης

Απαιτήσεις

  • Απολυτήριο λυκείου ή GED
  • Εμπειρία στη διοίκηση ή στην εξυπηρέτηση πελατών
  • Ισχυρές ικανότητες διαχείρισης χρόνου
  • Εξαιρετικές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
  • Εξοικείωση με Microsoft Word, Excel και PowerPoint, καθώς και ικανότητα εκμάθησης νέου λογισμικού
  • Εμπειρία στην υποστήριξη εγγεγραμμένων εκπροσώπων ή χρηματοοικονομικών συμβούλων προτιμάται
  • Υπόβαθρο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή στον τραπεζικό κλάδο προτιμάται
  • Πτυχίο χρηματοοικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ ή επικοινωνίας προτιμάται
  • Ισχυρή προσοχή στη λεπτομέρεια, οργάνωση, ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών και έγκαιρη υλοποίηση σε περιβάλλον γρήγορων ρυθμών προτιμώνται
  • Ικανότητα διαχείρισης προσωπικών προτεραιοτήτων και ανταπόκρισης σε απρόβλεπτα αιτήματα συμβούλων προτιμάται
  • Ικανότητα αυτόνομης, παραγωγικής και αποτελεσματικής εργασίας, ατομικά ή σε ομάδα, προτιμάται
  • Επαγγελματική, θετική και ευχάριστη συμπεριφορά δια ζώσης και τηλεφωνικά προτιμάται
  • Ορθή κρίση και διακριτικότητα κατά τον χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών προτιμώνται
  • Ισχυρές δεξιότητες ακρόασης και συνεπής συγκράτηση οδηγιών προτιμώνται

Παροχές

  • Ευκαιρίες για μπόνους βάσει απόδοσης
  • Διαδρομές επαγγελματικής ανάπτυξης προς θέσεις που απαιτούν εμπειρία και άδειες στον κλάδο

Σχετικές θέσεις εργασίας

Truist

Εγγεγραμμένος συνεργάτης εξυπηρέτησης πελατών χρηματιστηριακών υπηρεσιών

Truist
Χορηγός βίζας H1BB2BΤραπεζικές υπηρεσίεςΧρηματοοικονομικά
USΗνωμένες ΠολιτείεςΣτον χώρο εργασίαςΠλήρης απασχόλησηJuniorΜεσαίο επίπεδοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΕκπρόσωπος Εξυπηρέτησης ΠελατώνΥπηρεσίες σχέσεων πελατών

Υποστήριξη των χρηματοοικονομικών συμβούλων της Truist στην εξυπηρέτηση πελατών χρηματιστηριακών υπηρεσιών, στις συναλλαγές, στη διαχείριση λογαριασμών και στις πωλήσεις. Πλήρης απασχόληση με παρουσία στο γραφείο, για την εξυπηρέτηση πελατών σε υποκαταστήματα της ευρύτερης περιοχής της Ατλάντα.

Άνοιγμα
Broadcom

Ανώτερος Σύμβουλος DevOps Mainframe στη Broadcom

Broadcom
Χορηγός βίζας H1BΕφοδιαστικήΜεταποίησηΣυμβουλευτική
USΗνωμένες ΠολιτείεςCAΚαλιφόρνιαILΙλινόιMAΜασαχουσέτηMNΜινεσόταNHΝιου ΧάμσαϊρNJΝιου ΤζέρσεϊNYΝέα ΥόρκηNCΒόρεια ΚαρολίναPAΠενσιλβάνιαTXΤέξας
81.300 $ – 130.000 $ / έτος
Στον χώρο εργασίαςΠλήρης απασχόλησηSeniorΕπικεφαλήςΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΕκπρόσωπος Εξυπηρέτησης ΠελατώνΥπηρεσίες σχέσεων πελατών

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών DevOps mainframe σε εταιρικούς πελάτες με χρήση τεχνολογιών της Broadcom. Ηγεσία σε ενοποιήσεις Endevor, σχεδιασμό λύσεων, τεχνικές επιδείξεις και σύνθετες βελτιώσεις παράδοσης.

Άνοιγμα
NEP Group, Inc.

Ανώτερος Διευθυντής, Εξυπηρέτηση Πελατών - Αθλητικές Λίγκες

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Εργαζόμενοι
ΜέσαΜετάδοσηΨυχαγωγία
USΗνωμένες ΠολιτείεςΣτον χώρο εργασίαςΠλήρης απασχόλησηSeniorΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΕκπρόσωπος Εξυπηρέτησης ΠελατώνΥπηρεσίες σχέσεων πελατών

Ηγεσία στρατηγικών σχέσεων με πελάτες, ένταξης πελατών, παροχής υπηρεσιών και ανανεώσεων για λογαριασμούς ζωντανών αθλητικών και ψυχαγωγικών παραγωγών της NEP Group. Ο ανώτερος αυτός ρόλος συνδέει τα ενδιαφερόμενα μέρη των πελατών με τις ομάδες πωλήσεων, λειτουργιών, μηχανικής, υπηρεσιών παραγωγής και τις περιφερειακές ομάδες.

Άνοιγμα
NEP Group, Inc.

Ανώτερος Διευθυντής, Υπηρεσίες Πελατών – Αναδυόμενα Πρωταθλήματα και Πλατφόρμες

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Εργαζόμενοι
ΜέσαΜετάδοσηΨυχαγωγία
USΗνωμένες ΠολιτείεςΣτον χώρο εργασίαςΠλήρης απασχόλησηSeniorΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΕκπρόσωπος Εξυπηρέτησης ΠελατώνΥπηρεσίες σχέσεων πελατών

Ηγείστε των στρατηγικών σχέσεων με πελάτες σε όλες τις δραστηριότητες της NEP για ζωντανές αθλητικές και ψυχαγωγικές παραγωγές. Αναλαμβάνετε την ένταξη πελατών, την παροχή υπηρεσιών, τις ανανεώσεις και τον συντονισμό της επιτυχίας των λογαριασμών.

Άνοιγμα
NEP Group, Inc.

Ανώτερος Διευθυντής, Ανάπτυξη Υπηρεσιών Πελατών - Με φυσική παρουσία

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Εργαζόμενοι
ΜέσαΜετάδοσηΨυχαγωγία
USΗνωμένες ΠολιτείεςΣτον χώρο εργασίαςΠλήρης απασχόλησηSeniorΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΕκπρόσωπος Εξυπηρέτησης ΠελατώνΥπηρεσίες σχέσεων πελατών

Ηγείται της επιτυχίας των πελατών στο παγκόσμιο οικοσύστημα της NEP για ζωντανές αθλητικές και ψυχαγωγικές παραγωγές. Επιβλέπει την ένταξη πελατών, την παροχή υπηρεσιών, τις ανανεώσεις και τη διαλειτουργική ανάπτυξη λογαριασμών.

Άνοιγμα